8月23日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)正式向恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司（1044·HK）發(fā)出接受注冊(cè)通知書，標(biāo)志著恒安國(guó)際提交的50億元人民幣熊貓債發(fā)行申請(qǐng)正式獲批。據(jù)悉，恒安國(guó)際也成為國(guó)內(nèi)首家獲準(zhǔn)在中國(guó)債券市場(chǎng)公開發(fā)行熊貓債的民營(yíng)企業(yè)和首家快消品企業(yè)。

恒安集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)許大座先生（左4）領(lǐng)取注冊(cè)證書

據(jù)悉，恒安國(guó)際本次獲批的中期票據(jù)注冊(cè)金額為人民幣50億元（第一期預(yù)期發(fā)行人民幣20億元），由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和中國(guó)銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。在此次的機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)中，中誠(chéng)信國(guó)際、新世紀(jì)評(píng)估均給予發(fā)行主體恒安國(guó)際AAA級(jí)、給予本期中期票據(jù)AAA級(jí)評(píng)價(jià)，主體信用等級(jí)符號(hào)AAA的含義是“發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低”。

“熊貓債”是指境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券。根據(jù)國(guó)際慣例，國(guó)外機(jī)構(gòu)在一國(guó)發(fā)行債券時(shí)，一般以該國(guó)最具特征的吉祥物命名。據(jù)此，前財(cái)政部部長(zhǎng)金人慶將國(guó)際機(jī)構(gòu)首次在華發(fā)行的人民幣債券命名為“熊貓債券”。

中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。公司發(fā)行中期票據(jù)，通常會(huì)透過承辦經(jīng)理安排一種靈活的發(fā)行機(jī)制，透過單一發(fā)行計(jì)劃，多次發(fā)行期限可以不同的票據(jù)，這樣更能切合公司的融資需求。這次熊貓債券的成功發(fā)行，有效拓寬了低成本人民幣融資管道，對(duì)公司繼續(xù)保持融資成本優(yōu)勢(shì)及進(jìn)一步優(yōu)化有息負(fù)債結(jié)構(gòu)均具有重要的意義。