什么叫最危險？最危險就是生死存亡。

在中國國歌中有一句唱詞是：“中華民族到了，最危險的時候！”當時的情景，就是要亡國?，F(xiàn)在，中國的奶源也到了生死存亡的時候了，或許還有人認為這是危言聳聽。不錯，在沈陽丟失后，有人說，中國那么大，日本能奈我何？在北京淪陷后，也有人說，中國那么大，日本能奈我何？在南京大屠殺后，很多人才醒悟了，原來這是要滅我中華哦。而今天，中國乳業(yè)面臨著一種前所未有的挑戰(zhàn)，根源就在于這種觀念和思維。

問題/痛哭的奶牛

有家財萬貫，帶毛的不算。

感謝華夏文明的博大精深，一句俚語就道出了千年以來養(yǎng)殖業(yè)的投資理念。

因為這個原因，中國的奶牛養(yǎng)殖戶被國際市場一次次地襲擊，并一次次得逞。

在2013年中國“奶荒”的時候，有媒體采訪我，我創(chuàng)造了一個詞叫“奶剩”。奶剩是針對奶荒提出的，因為我預見2014年奶價的大幅度滑坡。在低價格國際奶粉涌入國內(nèi)的時候，不少企業(yè)不采用鮮奶制造產(chǎn)品，而用奶粉作為替代品，于是乎，更新鮮的鮮奶成了過剩品，大量滯銷，甚至最后演變成了倒奶殺牛，“奶剩”成了悲慘的現(xiàn)實。

牛奶如果在48小時內(nèi)進入不了生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對養(yǎng)殖戶來講幾乎只能倒掉，看著白花花的牛奶倒進水溝，哭泣的何止是奶農(nóng)。

我想，還有那些“吃的是草，擠出來的是奶”的奶牛。根據(jù)普天盛道的研究，在中國，鮮奶過剩一旦超過6個月，等待這些奶牛的就是饑餓和屠刀。沒有辦法，奶農(nóng)在巨大的虧損面前，只有讓牛少吃一點才能維持牛的生命，實在看不到希望的牧場，則只有大量淘汰奶牛，將奶牛送到屠宰場。

最近一個倒奶殺牛周期是從2014年開始的，持續(xù)到2016年初。時間之長非常罕見。在這其中，山東奶協(xié)會長告訴我，甚至在山東個別地區(qū)牛奶收購價不足1.5元/kg，而普遍的國內(nèi)生產(chǎn)成本在3元/kg以上。在成本壓力下，中國市場派生出了無數(shù)大中型企業(yè)壓榨小牧場的方法，甚至個別地區(qū)發(fā)生了較大的群體事件。

中國僅有700-800萬頭奶牛，和官方公布的1400多萬頭嚴重不符。這是真的嗎？國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家李勝利老師在2016年12月1日“第五屆中國乳業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇”中支持了這個觀點，說現(xiàn)在中國大約只有800萬頭。

我很欣賞李勝利老師的真誠。畢竟，這算是一個較為官方的回應(yīng)。我們無法調(diào)研中國奶牛到底什么時候是1400萬頭，但我們可以詢問相關(guān)部門，相差的600萬頭哪里去了？這是一個嚴重的問題，也正是中國奶源的死結(jié)。

虛高的奶牛背后是虛高的鮮奶數(shù)字，虛高的鮮奶數(shù)字掩蓋的或許正是大量的奶粉還原產(chǎn)品。這是中國奶源和產(chǎn)業(yè)鏈最為嚴重的問題，已經(jīng)到了不可推諉的境地。

現(xiàn)狀/定價權(quán)已經(jīng)喪失

我們發(fā)現(xiàn)，2016年的8月份左右開始，國際奶粉的價格開始上漲，國內(nèi)的鮮奶收購也開始增加，到了11月左右，全國牧場主普遍有了微笑。這種價格變化的根源來自于新西蘭最近四五個月的拍賣價上漲。

新一輪的上漲，周期估計大約1-1.5年，中間或許還會有反復。到了2017年年底或2018年上半年，或許等待中國奶業(yè)的又是新一輪的“奶剩”。

這是一個周期律。

這個周期律的風向標是新西蘭的奶粉拍賣。其價高，國內(nèi)原奶就需求增加；其價低，國內(nèi)原奶就供給過剩。在2007年的時候，普天盛道就曾經(jīng)呼吁行業(yè)，說中國乳業(yè)正在喪失定價權(quán)，當時很多人還認為這是無稽之談，最近幾年鐵的事實已經(jīng)教育了所有和奶業(yè)有關(guān)的企業(yè)和相關(guān)部門。

所有的奶農(nóng)和牧場主請注意：中國乳業(yè)已經(jīng)喪失了定價權(quán)！定價權(quán)！！定價權(quán)?。?！

那么，定價權(quán)是什么呢？簡而言之，定價權(quán)就是你對你所在市場的價值控制力。今天奶源定價權(quán)的喪失正在延伸到液態(tài)奶、奶粉市場，用不了多久，中國乳業(yè)企業(yè)就會完全喪失了對中國市場從原奶到終端產(chǎn)品的價格控制。

2016年10月，我曾經(jīng)在中國西北的陜西銅川的幾個牧場調(diào)研。牧場主告訴我，他最希望看到的是奶粉國際拍賣價的上漲。原因很明白，這種上漲會在很短的時間反應(yīng)到自己繳送給蒙牛、伊利或銀橋的牛奶上。而華東的一家液態(tài)奶企業(yè)的老板則是對國際拍賣幾乎次次參加，次次舉牌，原因很簡單，他要時刻關(guān)注到國際拍賣價的情況，最終隨時調(diào)整自己在周邊的收奶價格。

很多生產(chǎn)企業(yè)是奶粉的進口者，也是價格波動的受害者或受益者，但我認為他們更多的是始作俑者?？梢哉f，今天國內(nèi)奶源市場的根源正在于此。

從這一點來講，作為全球奶粉進口最大的國家之一，我們喪失的國內(nèi)定價權(quán)，正是一些政策部門和對行業(yè)有影響的大企業(yè)不作為的結(jié)果。用不了多久，我們就全面地嘗到后果。

期待/頂層設(shè)計路漫漫

和一個投資了數(shù)萬頭奶牛的企業(yè)家交流，他最大的感慨是：“奶源建設(shè)部門沒有高度和遠景。”普天盛道對此的解析是：中國乳業(yè)缺乏頂層設(shè)計。

我們?yōu)槭裁匆B(yǎng)牛和我們?yōu)槭裁匆N植大豆一樣？在中國成為全球最大的大豆進口國的同時，中國喪失了中國大豆市場在國內(nèi)的定價權(quán)。

今天，中國的奶源定價權(quán)的喪失，正在作用到中國乳業(yè)生產(chǎn)企業(yè)最終對產(chǎn)品銷售定價權(quán)的喪失，可以說，我們正在重走中國的大豆產(chǎn)業(yè)之路。

作為全球優(yōu)質(zhì)的大豆基地，中國東北越減少大豆的種植數(shù)量，中國就越深陷全球大豆的扼咽之痛。這一方面是種植成本問題，一方面是利益分割問題。在中國東北大豆大面積減產(chǎn)的同時，伴隨的是國際糧食戰(zhàn)略的重新洗牌；在中國奶源大面積倒奶殺牛的同時，伴隨的是國際奶業(yè)戰(zhàn)略的重新洗牌。不可否認地是，美洲、歐洲、大洋洲，甚至亞洲的韓國和日本都將奶源或終端產(chǎn)品出口瞄準了中國。

在奶源領(lǐng)域，國家至少應(yīng)該從三個方向設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展：第一條是中國奶牛養(yǎng)殖的外延優(yōu)化；第二條是主導國際奶源原料貿(mào)易；第三條是提倡品質(zhì)化的消費。

第一：奶牛養(yǎng)殖的外延優(yōu)化

在過去20年到未來20年，中國人口的飲食正在發(fā)生變化。第一次是從糧本位到蔬菜本位轉(zhuǎn)型，大約是1980-2000年；隨后是從蔬菜本位到豬肉牛奶本位轉(zhuǎn)型；大約是2001年到2010年，這之間中國乳業(yè)的銷售額翻了10翻以上；現(xiàn)在是從豬肉牛奶到牛羊肉牛奶本位轉(zhuǎn)型。過去5年，中國的奶制品消費和牛羊肉消費都在大幅度增加，這種增加正在改變中國的土地種植結(jié)構(gòu)。

我們看到，有太多的草場、牧場、農(nóng)田的作物最終轉(zhuǎn)化為牛肉、羊肉、牛奶等而被消費者食用。這個消費轉(zhuǎn)化的背后，正是中國農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、現(xiàn)代化和中國農(nóng)村徹底改變落后面貌的極大動力，可惜的是，很多政策制定者并沒有關(guān)注。

在中國西部，如果種植20畝旱作物農(nóng)田小麥，畝產(chǎn)大約在200公斤左右，按照小麥2400元/噸這個價格算，這個農(nóng)民的全年收益大約4000-6000元，但是如果他種植了玉米，養(yǎng)殖5頭奶牛，在國內(nèi)奶源穩(wěn)定的情況下，他的收益會在5萬元左右。

在傳統(tǒng)農(nóng)民轉(zhuǎn)換成新式農(nóng)民的過程中，城鎮(zhèn)化只是極為淺顯的“標”，三農(nóng)問題的“本”是農(nóng)民必須提高收入，且最終能夠堅守在城鎮(zhèn)生活且非常優(yōu)越，這就需要農(nóng)民有能夠增加收益的工作或事業(yè)。而養(yǎng)殖奶牛正好和中國未來幾十年的農(nóng)業(yè)需求吻合，也和國家的大政方針吻合。

黑龍江的一位對此有深入研究的專家告訴我，如果中國的牧場以中小牧場為主，就能夠完成循環(huán)經(jīng)濟，并徹底改變中國農(nóng)村的面貌。而改變中國農(nóng)村的面貌，則會進一步對中國的社會穩(wěn)定、貧富差別、農(nóng)村改革、城市化壓力等多方面造成利好。

另一位參與過國內(nèi)數(shù)家萬頭牧場投資和設(shè)計的企業(yè)家對此認識頗深，他告訴我，牛的全身都是寶，牛角、牛肉、牛皮、牛奶、牛糞等等，如果按照他的循環(huán)經(jīng)濟思維，養(yǎng)牛就可以帶動一方的農(nóng)村經(jīng)濟。

可是，現(xiàn)在的問題是，在中國養(yǎng)殖三五十頭、一二百頭的中小牧場在上一次奶剩周期中大面積虧損，不少牧場已經(jīng)關(guān)閉，而三五頭、一二十頭的小農(nóng)牧場則大多數(shù)已經(jīng)淘汰或正在加速淘汰。更重要的問題是，現(xiàn)在生存下來的萬頭、千頭、數(shù)百頭的牧場主壓力仍然很大，他們不知道他們的未來在哪里。

第二：對國際奶源原料貿(mào)易

無疑，原料貿(mào)易對中國奶業(yè)的影響是縱深的。一方面是奶粉生產(chǎn)國對中國的出口加大，另一方面是中國的企業(yè)大力引進相應(yīng)的常溫產(chǎn)品。為了順應(yīng)銷售，很多進口常溫產(chǎn)品在保質(zhì)期上打上了12個月的保質(zhì)期限，而國內(nèi)所有產(chǎn)品的標準卻是6個月。

對原料貿(mào)易，我們本應(yīng)該的主旨是補充，但是現(xiàn)在的情況是原料貿(mào)易對國內(nèi)的市場、價格沖擊很大。有專家表示，這是多年來乳業(yè)管理的最大失誤，其實這也是造成定價權(quán)喪失的根源。

第三，提倡品質(zhì)化消費

最近半年，王加啟先生和部分專家聯(lián)合中國農(nóng)墾推廣優(yōu)質(zhì)奶工程，雖然取得了一定效果，但依然非常艱難。

因為他們面臨著兩個攔路虎。第一個是對中國乳業(yè)的惡意攻擊每年大規(guī)模的都有兩三次，第二個就是大政方針不是十分明確。

專家們希望通過優(yōu)質(zhì)奶工程來獲得消費者的信賴，進而影響中國的消費觀念，進而影響中國的進出口貿(mào)易，進而影響乳業(yè)的定價權(quán)，進而影響國家部門的關(guān)注，進而影響中國的乳業(yè)政策?？梢哉f，良苦用心可敬可佩，但要真正達到如此效果，恐怕難上加難。所以，大家就在農(nóng)墾體系先搞起來，也算是退一步海闊天空。

2017年，我們期待著中國奶源有利好的政策、有利好的發(fā)展。