2014年以來(lái)的“奶剩”周期終于結(jié)束。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格已明顯回升，從3.39元/公斤的最低點(diǎn)，上升至目前的3.54元/公斤，而這個(gè)價(jià)格也是2014年下跌以來(lái)的階段高點(diǎn)。與此同時(shí)，2016年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)較同期增長(zhǎng)5.8%，增幅較去年增加4個(gè)百分點(diǎn)，為3年來(lái)最大漲幅。農(nóng)業(yè)部最新分析月報(bào)認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)能平衡，過(guò)剩已不復(fù)存在，奶業(yè)將進(jìn)入上升趨勢(shì)。

“奶剩”結(jié)束

從2009年開(kāi)始，中國(guó)奶業(yè)進(jìn)入了新一輪的奶業(yè)周期之中，在進(jìn)口大包粉和國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟的雙重沖擊之下，國(guó)內(nèi)奶價(jià)快速下跌。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，收購(gòu)價(jià)格從2014年2月的4.26元/公斤迅速下跌至2015年的3.38元/公斤，跌幅超過(guò)2成，部分養(yǎng)殖戶的收購(gòu)價(jià)格從6元/公斤被腰斬，而低價(jià)一直持續(xù)到2016年下半年才開(kāi)始回升。

“這一輪周期已經(jīng)結(jié)束了。”高級(jí)乳業(yè)分析師宋亮告訴記者，目前奶業(yè)進(jìn)入到一個(gè)新的上漲階段，由于供求關(guān)系還不穩(wěn)定，因此還會(huì)有些波動(dòng)，但整體趨勢(shì)已經(jīng)清晰。

新希望乳業(yè)總裁助理林永裕告訴記者，從2016年下半年開(kāi)始，新希望分布在全國(guó)多個(gè)省的工廠收奶價(jià)格都有不同程度的上升，最高上漲超過(guò)0.5元/公斤。從原因上看，一方面由于前期乳價(jià)下跌，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶的退出，存欄數(shù)字有所下降。另一方面也和國(guó)內(nèi)原奶收購(gòu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)帶來(lái)的成本上升，以及國(guó)外奶價(jià)進(jìn)入上漲周期有關(guān)。

事實(shí)上，素有國(guó)際乳價(jià)風(fēng)向標(biāo)之稱的全球乳制品拍賣(mài)價(jià)格，從2016年下半年也進(jìn)入震蕩向上的通道，8月份進(jìn)口大包粉的成交價(jià)格為2731美元/噸，12月底時(shí)，這一數(shù)字已達(dá)到3568元美元/噸，以未來(lái)6個(gè)月的發(fā)貨價(jià)格計(jì)算，折算到岸原料奶的價(jià)格為3.86元/公斤，已經(jīng)超過(guò)農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測(cè)價(jià)格，甚至接近了國(guó)內(nèi)大型乳企的收奶價(jià)格。雖然最新一次2月21日的拍賣(mài)價(jià)格有所回調(diào)，但全脂奶粉的拍賣(mài)價(jià)格依然保持在3189美元/噸。

一直以來(lái)，中國(guó)乳業(yè)存在“奶荒--加大養(yǎng)殖--奶剩--倒奶殺牛”的惡性循環(huán)，此輪奶價(jià)上漲會(huì)否意味著新一輪奶荒周期的開(kāi)始。

宋亮認(rèn)為，盡管?chē)?guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)減少導(dǎo)致產(chǎn)能有一定程度的下降，但由于規(guī)模化養(yǎng)殖比例的提升;以及國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)的國(guó)際化布局，實(shí)現(xiàn)了奶源國(guó)內(nèi)外自由調(diào)配;都降低了國(guó)內(nèi)奶源緊缺可能帶來(lái)的影響。目前大消費(fèi)環(huán)境整體低迷，而且國(guó)際供應(yīng)非常充分，未來(lái)出現(xiàn)奶荒的可能性并不大。

不過(guò)周期還將存在，林永裕告訴記者，目前國(guó)內(nèi)原奶生產(chǎn)尤其是散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶生產(chǎn)往往具有盲目性，當(dāng)價(jià)格好的時(shí)候就會(huì)大量擴(kuò)張生產(chǎn)，企業(yè)收奶是根據(jù)自身的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃，養(yǎng)殖戶和乳企兩者之間并沒(méi)有資產(chǎn)投資關(guān)系，所以如果這個(gè)模式不改變，想實(shí)現(xiàn)奶源趨于平衡、穩(wěn)定并不現(xiàn)實(shí)。只有當(dāng)小規(guī)模、散戶被淘汰，行業(yè)進(jìn)入家庭牧場(chǎng)、大型牧場(chǎng)等規(guī)?；B(yǎng)殖的時(shí)候，才會(huì)相對(duì)平衡。

事實(shí)上在這一輪洗牌之后，隨著中小養(yǎng)殖戶的退出，國(guó)內(nèi)奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重也明顯上升，據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長(zhǎng)馬有祥介紹，2016年我國(guó)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重首次超過(guò)50%。

原奶業(yè)復(fù)蘇的同時(shí)，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)也迎來(lái)3年來(lái)最大增幅。

在21日舉行的由農(nóng)業(yè)部、中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“中國(guó)小康牛奶行動(dòng)”啟動(dòng)儀式上，農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)于康震表示，2016年我國(guó)牛奶和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到3602萬(wàn)噸和2993萬(wàn)噸，乳品市場(chǎng)供應(yīng)充足。乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3503.9億元，同比增長(zhǎng)5.8%，較去年提升了4個(gè)百分點(diǎn);乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.68%。

中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)劉美菊表示，2014年，我國(guó)乳制品行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2015年雖然扭轉(zhuǎn)了下降的趨勢(shì)，但是依然處在困難階段，2016年下半年終于走出低谷。

進(jìn)口沖擊未減

不過(guò)記者了解到，盡管“奶剩”周期結(jié)束，但目前國(guó)內(nèi)原奶企業(yè)還未能脫困。

21日晚間，原生態(tài)牧業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)盈利預(yù)警，2016年上半年原生態(tài)牧業(yè)虧損1.36億元，預(yù)計(jì)全年還將繼續(xù)虧損，而這也是繼現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)之后，第三家預(yù)虧的原奶企業(yè)。根據(jù)此前公告顯示，西部牧業(yè)預(yù)計(jì)盈利將下降59%到80%，從盈利2311萬(wàn)元，減少至450-950萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)最大的原奶企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)則預(yù)虧6億元。
對(duì)于虧損的原因，西部牧業(yè)將其歸于進(jìn)口大包粉和進(jìn)口常溫奶的沖擊等。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年乳制品進(jìn)口數(shù)字全線增長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量和貨值分別增長(zhǎng)20%和11%，進(jìn)口乳制品貨值68億美元，已占國(guó)內(nèi)乳制品工業(yè)銷(xiāo)售總收入的16.5%。其中大包粉的進(jìn)口總量為60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%;液體乳進(jìn)口增長(zhǎng)38%，尤其是進(jìn)口常溫奶，個(gè)別月份甚至出現(xiàn)3位數(shù)的高速增長(zhǎng)。其中附加值最高的嬰幼兒配方奶粉的進(jìn)口量為23萬(wàn)噸、31億美元，同比增長(zhǎng)25%和22%，占到進(jìn)口總數(shù)近半。

不過(guò)記者了解到，如果說(shuō)上一輪大包粉進(jìn)口沖擊的驅(qū)動(dòng)是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而這一次乳制品進(jìn)口增長(zhǎng)則是消費(fèi)偏好的變化。

宋亮告訴記者，以嬰兒配方奶粉為例，目前原裝進(jìn)口的產(chǎn)品在大幅增長(zhǎng)，一方面有伊利、雅士利、澳優(yōu)、圣元等國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外布局回國(guó)銷(xiāo)售的產(chǎn)品，另一方面，純進(jìn)口的產(chǎn)品更好賣(mài)，美贊臣、達(dá)能等國(guó)際品牌也加大了原罐進(jìn)口產(chǎn)品的比例。

美贊臣高級(jí)副總裁及大中華區(qū)總裁游佩瑜對(duì)回應(yīng)時(shí)表示，消費(fèi)升級(jí)讓中國(guó)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品有更多元化的需求，美贊臣也引入包括荷蘭版美贊臣在內(nèi)的原罐進(jìn)口產(chǎn)品，雖然不能透露具體增速，但短短2年，荷蘭版美贊臣已經(jīng)成為中國(guó)產(chǎn)品系列中的重點(diǎn)品類之一。

在正規(guī)進(jìn)口之外，海淘和跨境購(gòu)也扮演著重要的角色。行業(yè)內(nèi)估算，2016年，通過(guò)海淘、跨境購(gòu)渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)的嬰兒配方奶粉總量也有百億規(guī)模。

事實(shí)上，海淘奶粉的快速增長(zhǎng)也讓常規(guī)渠道奶粉企業(yè)感到不滿。一位奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，海淘具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的原因，是由于海淘和公司正常渠道的產(chǎn)品并不在一個(gè)平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于公司而言，運(yùn)營(yíng)投入的不僅是產(chǎn)品本身，還有研發(fā)、市場(chǎng)、售后服務(wù)等多個(gè)部分，而海淘并不需要，但從安全風(fēng)險(xiǎn)上海淘產(chǎn)品也更高。

對(duì)此，游佩瑜也表示，國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)配方注冊(cè)制、跨境電商新政，對(duì)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的監(jiān)管一視同仁，但海淘還并未納入同一監(jiān)管之下，建議將加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售平臺(tái)商的監(jiān)管。