我國嬰兒紙尿褲市場起步晚,但是近年來,中國嬰兒紙尿褲市場呈現(xiàn)快速增長的趨勢,預(yù)計2017年嬰兒紙尿褲市場規(guī)模將達(dá)417.7億元,同比增長11.7%。目前國內(nèi)嬰兒紙尿布市場全國性品牌不多,外資品牌的市場占有率很高而且相對穩(wěn)定,國產(chǎn)紙尿褲的機會在哪里?
嬰兒紙尿褲市場規(guī)模
2000年我國嬰兒紙尿褲(含尿片)的市場滲透率僅有2.1%,2013年11月,單獨二胎政策的發(fā)布,直接促進(jìn)了嬰兒紙尿褲市場的井噴。2016年1月1日,二胎政策全面放開,嬰兒紙尿褲將迎來實質(zhì)性增長。2016年嬰兒紙尿褲市場滲透率已提升至55.6%,2016我國0-2歲嬰兒人數(shù)近4000萬人,全年出生人口達(dá)到1786萬人,較2015年增加131萬人,消費人群規(guī)模增加明顯??焖偬嵘臐B透率和龐大的嬰幼兒人口數(shù)量推動了嬰兒紙尿褲市場規(guī)模的快速增長。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國嬰兒紙尿褲行業(yè)市場前景及投融資策略研究報告》,2012年至2016年,嬰兒紙尿褲(含尿片)消費量從206.2億片增加到349.1億片,年復(fù)合增長率達(dá)到14.1%,市場規(guī)模從223.0億元擴大至374.0億元,年復(fù)合增長率達(dá)到13.8%。預(yù)計2017年嬰兒紙尿褲市場規(guī)模將達(dá)417.7億元,同比增長11.7%。
嬰兒紙尿褲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
以無紡布、衛(wèi)生紙、絨毛漿、高分子吸水樹脂、PE膜、橡皮筋等材料制成。紙尿褲工廠將這些原材料加工為嬰兒紙尿褲。嬰兒紙尿褲可以分為三大類:紙尿片、紙尿褲、拉拉褲。衛(wèi)生巾的銷售終端為商超、育嬰店、便利店、電商平臺。外資品牌企業(yè)主要通過商超、電商平臺銷售其產(chǎn)品,本土品牌企業(yè)在銷售終端下沉方面通常具有一定優(yōu)勢,在二、三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中小型超市和便利店的覆蓋率相對較高。
嬰兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展趨勢
根據(jù)衛(wèi)計委統(tǒng)計,2016年我國新生嬰兒數(shù)量為1846萬人。隨著國家“全面二孩”政策逐步落實,新生兒的增長有望加速。近年來,中國嬰兒紙尿褲市場滲透率提升速度明顯,但與美國、日本等發(fā)達(dá)國家90%以上的嬰兒紙尿褲市場滲透率相比,中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率仍然較低。未來,隨著生活水平的提高和健康觀念的轉(zhuǎn)變,我國嬰兒紙尿褲的使用將進(jìn)一步從大中型城市向中小型城市以及農(nóng)村地區(qū)普及。
受益于國家推動“全面二孩”政策和嬰兒紙尿褲普及程度提高等有利因素的影響,嬰兒紙尿褲市場有望保持較高的增長速度。
嬰兒紙尿褲行業(yè)龍頭企業(yè)
1、寶潔(中國)有限公司
寶潔(中國)有限公司母公司總部位于美國俄亥俄州辛辛那提市,成立于1837年,主要從事洗發(fā)、護發(fā)、護膚用品、化妝品、嬰兒護理產(chǎn)品、婦女衛(wèi)生用品、醫(yī)藥、食品、飲料、織物、家居護理及個人清潔用品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“幫寶適”。
2、金佰利(中國)有限公司
金佰利(中國)有限公司母公司總部位于美國德克薩斯州歐文市,成立于1872年,主要從事個人健康護理用品、家庭生活用紙和商用消費產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“好奇”。
3、福建恒安國際集團有限公司
福建恒安國際集團有限公司總部位于福建省晉江市,成立于1985年,主要從事衛(wèi)生巾、紙尿褲、生活用紙等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。,嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“安兒樂”。
4、花王(中國)投資有限公司
花王(中國)投資有限公司母公司總部位于日本東京市,成立于1940年,主要從事美容護理用品、健康護理用品、衣物洗滌及家居清潔用品和工業(yè)化學(xué)用品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“妙而舒”。
5、尤妮佳生活用品(中國)有限公司
尤妮佳生活用品(中國)有限公司母公司總部位于日本東京市,成立于1961年,主要從事嬰兒紙尿褲、衛(wèi)生巾、成人用護理用品、清潔護理用品、濕紙巾、立體口罩、寵物護理用品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“媽咪寶貝”、“Moony”。
6、廣東茵茵股份有限公司
廣東茵茵股份有限公司成立于2009年,公司經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、研發(fā)與銷售:紙制品、日用品、尿褲、尿片等。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為茵茵、媽咪物語。
7、重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司
重慶百亞衛(wèi)生用品有限公司原為重慶絲爽衛(wèi)生用品有限公司創(chuàng)建于1993年,是從事生產(chǎn)和銷售婦嬰衛(wèi)生用品及紙品的專業(yè)公司。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為好之。
8、東莞市常興紙業(yè)有限公司
東莞市常興紙業(yè)有限公司是一家集市場研究、產(chǎn)品研發(fā)、精細(xì)制造、終端銷售、營銷服務(wù)為一體的專業(yè)一次性婦嬰、成人衛(wèi)生用品企業(yè)。公司自1998年創(chuàng)辦至今,已形成產(chǎn)量超20億,旗下嬰兒紙尿褲品牌為一片爽。
9、爹地寶貝股份有限公司
爹地寶貝股份有限公司創(chuàng)辦于2005年,定位于中國專業(yè)化母嬰用品生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)悉,2014年,爹地寶貝在中國紙尿褲行業(yè)內(nèi)銷售排名第六。旗下嬰兒紙尿褲品牌為 爹地寶貝。
10、桂林潔伶工業(yè)有限公司
桂林潔伶工業(yè)有限公司總部位于廣西壯族自治區(qū)桂林市,成立于1993年,主要從事女性一次性護理用品、嬰幼兒一次性護理用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的主要品牌為“淘淘酷”。
嬰兒紙尿褲行業(yè)競爭格局
目前嬰兒紙尿褲市場發(fā)展情況類似衛(wèi)生巾市場快速發(fā)展期,主要由外資廠商占據(jù)市場主導(dǎo)地位。未來,隨著嬰兒紙尿褲市場滲透率逐步提高以及國產(chǎn)嬰兒紙尿褲產(chǎn)品受到越來越多消費者的認(rèn)可,國內(nèi)嬰兒紙尿褲生產(chǎn)廠家的市場份額有望提升。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國嬰兒紙尿褲行業(yè)市場前景及投融資策略研究報告》,中國主要嬰兒紙尿褲廠商市場份額占比88.40%。市場份額超10%的企業(yè)有4家,寶潔(中國)有限公司的市場份額最大,為28.5%。金佰利(中國)有限公司第二,市場份額為17.4%。福建恒安集團有限公司第三,市場份額為13.1%。
國產(chǎn)紙尿褲的機會在哪里?
雖然外資品牌在我國一次性嬰兒紙尿褲市場占據(jù)優(yōu)勢,但是近年來國產(chǎn)品牌的發(fā)展也較為迅速,品類和質(zhì)量也得到了長足進(jìn)步。中國企業(yè)持續(xù)引進(jìn)全世界最先進(jìn)的原材料和成品生產(chǎn)線,在工藝和技術(shù)方面與國外知名品牌的差距逐步縮小,在吸水量、防斷層等指標(biāo)上也與跨國品牌不相上下,并且具有較大的成本優(yōu)勢。
我國嬰兒紙尿褲在滿足國內(nèi)需求的同時,還大量出口到國外。2015年,我國累計出口嬰兒紙尿褲10億美元,亞洲和非洲等發(fā)展中國家是我國嬰兒紙尿褲最大的出口市場,菲律賓、尼日利亞、巴基斯坦、加納和塞內(nèi)加爾等5國占我國全部嬰兒紙尿褲出口的42%;對韓國、日本、美國和我國香港特別行政區(qū)的出口則占 17%,但是出口產(chǎn)品的價格與進(jìn)口相比還是差距較大。
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