“飛鶴要上市”這個(gè)長(zhǎng)達(dá)半年的猜測(cè)終于塵埃落定了。10月10日就有消息傳出,準(zhǔn)備赴港上市的飛鶴乳業(yè)將在本周進(jìn)行聆訊,并計(jì)劃在10月21日左右開(kāi)始建簿,由摩根大通、招商證劵以及建銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。飛鶴表示,“官方消息請(qǐng)以聯(lián)交所公告為準(zhǔn)”。
但11日此事便有定論,有報(bào)道稱,內(nèi)地嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)商中國(guó)飛鶴已通過(guò)了聯(lián)交所的上市聆訊,計(jì)劃首次公開(kāi)發(fā)售(IPO)集資10億美元,約78.42億港元。公司計(jì)劃最早在下周開(kāi)始評(píng)估投資者需求。
其實(shí)早在2017年,飛鶴就向香港聯(lián)交所提交了上市申請(qǐng)書。2019年7月3日,飛鶴披露IPO招股書顯示,其2016年-2018年收益分別為37.24億元、58.87億元、103.92億元,利潤(rùn)分別為4.06億元、11.6億元、22.42億元。2019年一季度,飛鶴乳業(yè)收益和利潤(rùn)分別為27.56億元和7.71億元。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特·沙利文報(bào)告,按2018年零售銷售價(jià)值計(jì),飛鶴品牌在國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的市場(chǎng)占有率為15.6%。
而在此前,飛鶴就曾在美國(guó)納斯達(dá)克上市,2003年5月,飛鶴乳業(yè)在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市,成為中國(guó)乳品行業(yè)首家在美國(guó)上市的企業(yè)。隨后在2005年4月,飛鶴乳業(yè)成功轉(zhuǎn)板到美國(guó)紐約證券交易所中小板市場(chǎng)交易。惟其后因美股融資成本越來(lái)越高、融資難度越來(lái)越大,公司終在2013年7月完成私有化。而自從紐交所退市后,飛鶴一直在籌劃來(lái)港上市。退市之時(shí),曾有行業(yè)分析人士認(rèn)為,飛鶴退市意在對(duì)公司進(jìn)一步整合包裝之后,重新登陸資本市場(chǎng)。
當(dāng)然飛鶴近來(lái)的整體發(fā)展也能在為其上市助力,2018年更是成為中國(guó)嬰幼兒奶粉歷史上首個(gè)突破百億的企業(yè),為國(guó)產(chǎn)品牌崛起交出了漂亮成績(jī)。到2019年第一季度,飛鶴總收益27.56億,凈利潤(rùn)7.71億元,全年目標(biāo)劍指150億。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看,作為我國(guó)本土品牌,飛鶴正在發(fā)力多元化和國(guó)際化,極具增長(zhǎng)潛力,2015年,飛鶴在美國(guó)加州開(kāi)始建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸乳粉美國(guó)智能化工廠;2016年12月飛鶴擬投資11億元在加拿大金斯頓興建一座奶粉生產(chǎn)工廠。不僅在奶粉的業(yè)務(wù)線上設(shè)計(jì)羊奶粉業(yè)務(wù),同時(shí)還在布局大健康產(chǎn)業(yè),收購(gòu)Vitamin World,2018年7月30日,飛鶴對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了一次變更,變更后的業(yè)務(wù)增加了“保健食品制造”一項(xiàng)。可見(jiàn),飛鶴在不斷推進(jìn)國(guó)際化和多元化,以此提升公司規(guī)模和品牌影響力。
總體來(lái)看,弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù)顯示:2018年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)零售總值為2450億元。按2018年零售價(jià)值計(jì)算,飛鶴在國(guó)內(nèi)及國(guó)際品牌中排名第一,市場(chǎng)份額為7.3%;按2018年零售價(jià)值計(jì)算,飛鶴在國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉集團(tuán)中排名第一,市場(chǎng)份額為15.6%。按照2018年零售價(jià)值計(jì)算,在全國(guó)國(guó)內(nèi)外嬰幼兒配方奶粉集團(tuán)中排名第二,市場(chǎng)份額7.3%。
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