隨著疫情的蔓延，許多給寶寶購買進(jìn)口奶粉的寶爸寶媽們現(xiàn)在紛紛將購買奶粉的目光放在了國內(nèi)奶粉品牌商，國內(nèi)市場的奶粉銷售也有明顯的增幅，大有“逆襲”之勢。

業(yè)內(nèi)人士表示，疫情下危與機(jī)并存，乳企分化加速。未來三年奶粉行業(yè)格局將重塑，一方面國產(chǎn)奶粉與進(jìn)口奶粉優(yōu)勢切換，另一方面小企業(yè)面臨“被洗牌”，市場資源進(jìn)一步向行業(yè)頭部靠攏。

代購“斷供”，本土品牌“逆襲”

4月28日，家住廣州的彭琪向記者表示，以前一直托在歐洲的朋友代購奶粉，“因?yàn)橐咔榘l(fā)生，幫她代購的朋友今天告訴我回國了，寶寶的下一批口糧一時(shí)沒了著落”。她注意到，微信朋友圈里的幾位代購，都陸續(xù)發(fā)出消息稱，由于物流等原因，代購的奶粉停供或者即將斷貨。

“大寶、二寶都是吃從澳洲代購奶粉，近幾天準(zhǔn)備買，發(fā)現(xiàn)價(jià)格漲了很多，每罐多了50元，”鄭琳從澳洲代購奶粉已經(jīng)有3年，頭一次碰到價(jià)格漲幅這么大。

對于代購奶粉價(jià)格上漲的原因，在澳大利亞從事代購工作多年的唐女士表示，“疫情發(fā)生后，很多門店關(guān)了，加上很多人搶購奶粉，幾經(jīng)周折才到找老板拿到奶粉。而且疫情前只要幾天就能寄到，疫情期間需要2個(gè)月時(shí)間，甚至更長，時(shí)間的不確定導(dǎo)致一些顧客退貨。物流費(fèi)用比平時(shí)貴了很多。各方面因素綜合起來，成本就高了。”

疫情下，海外代購奶粉價(jià)格波動明顯，物流通道受阻。相比之下，國內(nèi)電商平臺上奶粉供應(yīng)充足，價(jià)格平穩(wěn)，銷售量在暴增。天貓國際母嬰行業(yè)負(fù)責(zé)人丘敏介紹，“全球疫情蔓延，近期奶粉消費(fèi)增長很明顯，今年3月進(jìn)口奶粉銷售同比增長80%。”

記者在深圳各大超市走訪發(fā)現(xiàn)，奶粉成為人氣引流產(chǎn)品擺放在顯眼位置。超市相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，疫情發(fā)生后，奶粉銷量增幅明顯。其表示，“沃爾瑪既有美贊臣、達(dá)能、美素等進(jìn)口奶粉品牌，也有飛鶴等國產(chǎn)奶粉品牌。根據(jù)2020年一季度超市銷售的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)奶粉一季度銷量整體增長達(dá)到近10%。”

奶粉銷量的上升，帶動乳企業(yè)績增長。(002570.SZ) 4月28日午間公布的一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長12.79%；歸母凈利潤0.13億元，同比增長45.24%。前一日， (1717.HK)發(fā)布的業(yè)績報(bào)告亦顯示，公司一季度有望實(shí)現(xiàn)收入約19.10億元至19.35億元，較2019年同期增長25.7%至27.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤為人民幣約2.90億元至3.00億元，較2019年同期增長49.1%至54.2%。

此外，中國飛鶴（6186.HK）亦表示，預(yù)計(jì)今年第一季度收入增速不低于30%。君樂寶則透露一季度奶粉產(chǎn)銷量將同比增長50%以上。

據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士分析，“從目前公布的一季報(bào)來看，國產(chǎn)奶粉增長速度整體比進(jìn)口奶粉更快，不少國產(chǎn)奶粉都實(shí)現(xiàn)了二位數(shù)增長，而進(jìn)口奶粉中，即使是業(yè)績較好的達(dá)能等，增幅也僅是個(gè)位數(shù)。”

業(yè)績分化，行業(yè)洗牌將至

幾家歡喜幾家愁，在疫情沖擊之下，也有不少乳企的“日子”并不好過。

伊利乳業(yè)（600887.SH）4月28日晚發(fā)布的2020年一季報(bào)顯示，公司一季度僅實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入205.44億元，同比下降10.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤11.43億元，同比下降49.78%。（002732.SZ）則預(yù)計(jì)，一季度凈利潤約在76.6萬至98.5萬元之間，同比下滑將達(dá)到91%到93%。（002946.SZ）、莊園牧場（002910.SZ）等乳企的業(yè)績預(yù)告亦顯示，一季度的盈利均將較上年同期有所下滑。

有意思的是，對于虧損的原因，各乳企均指向在疫情影響下，乳制品終端需求受到一定抑制。

“疫情對奶粉行業(yè)的影響有正有負(fù)，危與機(jī)并存。疫情中的‘危’是，疫情影響了消費(fèi)者在實(shí)體店的購買，很多門店關(guān)閉，疫情時(shí)期還可能出現(xiàn)上游原料供應(yīng)緊缺，原料成本大幅上升等。疫情中的‘機(jī)’是，許多習(xí)慣于海外代購的消費(fèi)者，把目光轉(zhuǎn)向新的購買渠道和產(chǎn)品。奶粉行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)有許多中國乳企在海外開發(fā)了工廠，很多海外乳企也在中國開發(fā)了工廠。那些在供應(yīng)鏈、終端動銷、線上銷售、線上品牌宣傳方面能力強(qiáng)的奶粉企業(yè)將有更多機(jī)會。對于國產(chǎn)奶粉品牌來說，尤其是發(fā)展良機(jī)。”一名業(yè)內(nèi)人士分析。

“疫情之下，考驗(yàn)的是我們的反應(yīng)速度。” 貝因美履職一年半的總裁包秀飛4月28日下午在年報(bào)交流會上表示，3月份，貝因美在全國增設(shè)3000多家分銷門店，并通過動員電商渠道、客戶熱線、實(shí)體母嬰店等全渠道，實(shí)現(xiàn)線上線下互相導(dǎo)流。

據(jù)記者了解，澳優(yōu)亦迅速調(diào)整了客戶維護(hù)策略，推出了一系列線上活動及服務(wù)，如增加線上課程頻次，為會員提供防疫小知識、喂養(yǎng)方法、營養(yǎng)常識咨詢等。此外，隨著3月多趟中歐鐵路澳優(yōu)產(chǎn)品專列到貨，澳優(yōu)產(chǎn)品的市場供應(yīng)也將得到保障。

“乳企分化正在加速，奶粉行業(yè)正迎來新一輪洗牌，”一名乳業(yè)資深行業(yè)人士表示：“未來3年奶粉行業(yè)格局將重塑，一方面國產(chǎn)奶粉與進(jìn)口奶粉優(yōu)勢切換，未來將出現(xiàn)國產(chǎn)品牌往一二線走，外資品牌往三四線走。另一方面市場資源進(jìn)一步向行業(yè)頭部靠攏。2020年如何應(yīng)對好后疫情時(shí)代，是乳企發(fā)展的關(guān)鍵。”