后疫情時期，國民大健康意識愈加增強，在市場需求的推動之下，益生菌越來越多健康功能研究和認知的深入，益生菌市場消費潮涌，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來窗口期。

當前的國內(nèi)益生菌行業(yè)，上游企業(yè)通過加大科研投入，逐漸研發(fā)出適合國人體質(zhì)的益生菌菌株；下游企業(yè)不斷拓寬益生菌的應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)出更多的益生菌產(chǎn)品與品類，同時隨著消費需求的增加，新品牌不斷涌入爭奪市場份額。

值得注意的是，今年以來新冠肺炎疫情的爆發(fā)，使得全民的營養(yǎng)健康意識到了一個全新的高度，消費者對于提高免疫力這件事情愈發(fā)重視，這也給益生菌行業(yè)帶來了更大的發(fā)展機遇。但目前益生菌行業(yè)也存在不少問題，龍頭企業(yè)的培育、品牌化、規(guī)?；l(fā)展等，都成為行業(yè)升級與成熟發(fā)展的方向。

健康屬性深入人心

產(chǎn)業(yè)迎來井噴

根據(jù)權(quán)威定義，益生菌是通過定植在人體內(nèi)，改變宿主某一部位菌群組成的一類對宿主有益的活性微生物。其通過調(diào)節(jié)宿主黏膜與系統(tǒng)免疫功能或調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡，促進營養(yǎng)吸收，從而產(chǎn)生有利于宿主健康的單微生物或組成明確的混合微生物。多年來，各類研究表明，益生菌具有維護消化系統(tǒng)健康，促進營養(yǎng)物質(zhì)吸收，提高免疫力等多種功能特性。

經(jīng)過多年的消費者教育，益生菌有益健康的理念已經(jīng)深入人心，隨著科學研究的不斷深入，益生菌產(chǎn)業(yè)迎來了高增長時代。近年來，隨著我國對益生菌產(chǎn)品的需求大幅增加，益生菌產(chǎn)業(yè)更是迎來了井噴式發(fā)展。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國益生菌產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資盈利預測報告》數(shù)據(jù)顯示：目前世界上益生菌產(chǎn)業(yè)已達400億美元，每年的增長速度為15%~20%，近5年來我國益生菌產(chǎn)業(yè)每年以高于15%的增速快速發(fā)展。預計2020年我國益生菌市場的產(chǎn)品規(guī)模將會接近850億元。

該報告還顯示，從全球益生菌市場結(jié)構(gòu)分布情況來看，北美占比第二達16.5%，西歐地區(qū)占比達15%，東歐地區(qū)占比達7%；而亞太地區(qū)占據(jù)全球益生菌消費市場的近半壁江山，達47%。

具體到中國市場，英敏特在2019年發(fā)布的《中國健康生活趨勢概覽》指出，中國消費者更希望良好飲食能夠促進腸道健康、體重健康、精力旺盛、大腦清晰以及改善心情，對于健康腸道的訴求遠遠領(lǐng)先于日本、美國和英國。因此，中國人對于腸道健康的訴求也就格外迫切，越來越關(guān)注以益生菌為代表的有助于改善腸道環(huán)境的功能性產(chǎn)品。

產(chǎn)品形式多樣化

種類不斷增加

據(jù)了解，作為發(fā)酵食品、保健食品、藥品、日化用品以及農(nóng)畜牧等產(chǎn)業(yè)健康轉(zhuǎn)型的探索方向，益生菌產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品橫跨發(fā)酵乳品、乳飲料、休閑零食、膳食補充劑、日化用品及動物飼料等多個領(lǐng)域，產(chǎn)品品類豐富。

從當前的市場情況來看，在益生菌下游產(chǎn)品應(yīng)用方面，乳制品仍舊是益生菌應(yīng)用的主要領(lǐng)域。雀巢、伊利、蒙牛等大型企業(yè)紛紛推出益生菌奶粉、酸奶、乳飲料等產(chǎn)品，如雀巢超級能恩系列、伊利每益添等。早在2016年，國內(nèi)高端酸奶品牌卡士就推出首款功能型酸奶“餐后一小時雙歧桿菌C-I風味發(fā)酵乳”，引領(lǐng)益生菌酸奶的高速發(fā)展。

同時，益生菌功能性食品將成為益生菌產(chǎn)業(yè)熱門及重要領(lǐng)域。除了一些普通食品及功能食品企業(yè)關(guān)注益生菌領(lǐng)域，國內(nèi)許多傳統(tǒng)藥企跟隨食品健康產(chǎn)業(yè)進行轉(zhuǎn)型，推出益生菌類的保健品或普通食品，如無限極、葵花、修正等，如小葵花益生菌固體飲料、修正成人益生菌固體飲料。

實際上，市場需求的大幅增加也在側(cè)面催動著益生菌產(chǎn)品的日趨多元化。當前我國益生菌在食品中的應(yīng)用范圍也大大擴展,不再限于酸奶、乳酸菌飲料等傳統(tǒng)發(fā)酵的乳制品。伴隨著產(chǎn)品的差異化和多元化趨勢,益生菌在飲料、蔬菜、肉制品、果蔬汁、豆制品及谷物制品中的應(yīng)用都擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)品形式多樣化、產(chǎn)品定位多元化，成為行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

例如在零食領(lǐng)域，今年7月份，洽洽推出了一款添加益生菌的產(chǎn)品——洽洽小黃袋益生菌每日堅果，其宣稱該產(chǎn)品富含10億活性益生菌，不僅幫助營養(yǎng)吸收和消化，而且口味酸甜可常溫保存。

歐睿國際的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，除了調(diào)節(jié)腸道菌群的訴求，越來越多的消費者使用益生菌產(chǎn)品來支持記憶（24%）、美容/皮膚健康（24%）、能量（22%）和情緒/放松（21%）。

7月21日，日本YAKULT養(yǎng)樂多集團旗下“Yakult海外旗艦店”正式入駐天貓國際，店鋪全部銷售益力多海外本土化妝品，而這些化妝品最大的亮點就是添加了乳酸菌和益生菌。

再比如寵物營養(yǎng)領(lǐng)域，益生菌也正逐漸替代抗生素用于動物尤其是寵物飼料添加，以益生菌產(chǎn)業(yè)為核心的動物營養(yǎng)也迎來高速增長期。

品牌大規(guī)模涌入

市場競爭格局再生變

隨著益生菌行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為益生菌行業(yè)中的翹楚。

益生菌市場已經(jīng)成為中國營養(yǎng)食品和大健康產(chǎn)業(yè)的必爭之地，合生元、君樂寶、紐曼思、湯臣倍健、培芝、生命陽光、光明、卡士、修正、樂力等多個益生菌品牌及其產(chǎn)品產(chǎn)品均活躍在市場上。除了國內(nèi)品牌，國外產(chǎn)品也通過電商渠道進入中國，包括美國進口的Schiff、瑞典進口的BioGaia拜奧、丹麥進口的科漢森bb-12等。

從競爭格局來看，當前行業(yè)龍頭尚未出現(xiàn)，但已經(jīng)有不少品牌摩拳擦掌，向行業(yè)領(lǐng)軍者的位置發(fā)起沖刺。湯臣倍健于2018年以35.6億元人民幣收購澳大利亞知名益生菌品牌Life-SpaceGroupPtyLtd（以下簡稱“LSG”）；培芝于2019年宣布新西蘭工廠正式啟動。據(jù)悉，新西蘭工廠二期的規(guī)劃時間為2019年~2022年，與一期相比，工廠二期的投資金額及建筑面積均翻了10倍，并將增加罐裝生產(chǎn)線，預計產(chǎn)能將擴大8~10倍。此外，2019年11月培芝益生菌陸續(xù)進駐全國200多家孩子王線下門店，擴大國內(nèi)市場布局。

近日，光明乳業(yè)與上藥信誼簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，光明方面表示，雙方將重點在益生菌的研究領(lǐng)域中發(fā)揮各自優(yōu)勢，開拓功能類益生菌的新思路，打造功能性明星菌株與乳品的聯(lián)合創(chuàng)新，探索益生菌在酸奶、牛奶、嬰配粉等各種領(lǐng)域的可能性。

同樣加大益生菌市場布局的還有健合旗下的合生元。歐睿數(shù)據(jù)顯示，合生元益生菌2018年、2019年連續(xù)兩年獲得全球嬰童益生菌第一品牌，同時在2019年獲得中國嬰童益生菌保健食品第一品牌，所占市場份額超過70%。

除了上述在益生菌領(lǐng)域耕耘已久的品牌，還有眾多新品牌不斷加入進來。7月10日，澳優(yōu)宣布推出旗下全新益生菌產(chǎn)品——愛益森益生菌，以此加碼益生菌市場。同樣加入戰(zhàn)局的還有來自新西蘭的益生菌新品牌僅益，其宣稱旗下益生菌粉設(shè)計靈感源自母乳，甄選4株可用于嬰幼兒食品的菌株和2種可用于嬰幼兒配方食品的益生元（膳食纖維），4+2組合配方，6維度全方位改善腸道菌群。其產(chǎn)品已經(jīng)過新西蘭和中國的雙重檢測，進入國內(nèi)市場銷售。

同時近幾年國內(nèi)益生菌相關(guān)注冊企業(yè)不斷增加。企查查數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)益生菌相關(guān)企業(yè)新注冊數(shù)量為257家，2019年新注冊數(shù)量為201家，2020年上半年新注冊企業(yè)數(shù)量為86家，截至7月底中國益生菌行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達到2541家。

疫情帶來新機遇

企業(yè)收獲一波“紅利”

不難發(fā)現(xiàn)，當下人們不再只滿足于益生菌對腸道消化的幫助，開始尋求其更多的功能益處；與此同時，也催生了活菌數(shù)量更多、功能更多的產(chǎn)品。益生菌市場正在潛移默化地發(fā)生改變。

今年一場突如其來的疫情，更是加速了益生菌市場的變化。疫情讓全民意識到了提高免疫力的重要性，而益生菌與免疫力之間又有著緊密的聯(lián)系。中國營養(yǎng)學會益生菌益生元與健康分會委員王紅偉博士指出，目前越來越多的消費者都認同腸道健康與免疫力之間的緊密關(guān)系，免疫健康和益生菌產(chǎn)品也成為消費關(guān)注的熱點。

例如今年的新冠疫情期間，央視新聞播出德國的一項研究，乳酸菌可“激活”人體免疫系統(tǒng)，類似這樣的消費者教育，也成為活性益生菌品類發(fā)展的加速引擎。

從消費數(shù)據(jù)來看，根據(jù)中國食品科學技術(shù)學會發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)，今年一季度我國益生菌產(chǎn)業(yè)銷售額增速達到20%以上，這個產(chǎn)業(yè)在特殊時期的逆勢上升，顯示了其與健康相關(guān)聯(lián)的市場價值。

從今年618成交數(shù)據(jù)來看，湯臣倍?。?00146）旗下的益生菌品牌Life-Space全網(wǎng)成交額同比增長超90%，合生元益生菌在整個618期間的銷售也錄得69%增長；生命陽光相關(guān)負責人也表示，其腸道營養(yǎng)系列的益生菌在市場上銷量穩(wěn)步上升，國家衛(wèi)健委批準嬰幼兒食用級別菌株加上益生元乳糖酶腸道助手聯(lián)合協(xié)同作用，效果和口碑是最大的武器。這些都印證了今年以來益生菌市場的火爆。

正因如此，今年6月，合生元一口氣推出合生元兒童益生菌粉白金版、合生元鈣維生素D顆粒、合生元DHA藻油+ARA凝膠糖果三款嬰童營養(yǎng)品新品，再度加碼益生菌市場。

從益生菌相關(guān)企業(yè)上半年的數(shù)據(jù)來看，健合集團2020年半年報指出，消費者對增強免疫力的健康產(chǎn)品需求日益增長，為健合的BNC和ANC業(yè)務(wù)單元帶來了新的機遇，集團BNC免疫力相關(guān)品類銷售同比增長45.4%，占BNC總銷量的24.3%；ANC免疫力相關(guān)品類銷售同比增長48.5%，占ANC總銷量的28.1%。作為主打的核心優(yōu)勢之一，合生元益生菌中國市場需求顯著上升，營收同比增長48.4% 。

同樣在上半年獲得業(yè)績增長的還有湯臣倍健，其半年報顯示益生菌品牌LSG國內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)收入0.88億元。境外業(yè)務(wù)方面，其中LSG實現(xiàn)收入3.04億元，同比增長12.73%；分部間抵消后同比增長26.23%。

行業(yè)專家王丁棉表示，疫情的爆發(fā)使得整個益生菌的消費市場迎來利好，尤其是益生菌對于提高免疫力的輔助作用被進一步挖掘，對消費端的拉動作用非常大，其預計今年下半年益生菌市場份額將實現(xiàn)20%~30%的增長。

產(chǎn)業(yè)升級加速

品牌化規(guī)模化是未來趨勢

盡管市場容量不斷擴大，市場前景被看好，但益生菌行業(yè)目前也存在不少問題。中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，雖然現(xiàn)在整個益生菌市場熱度不減，但行業(yè)其實還沒有進入一個規(guī)范期，專業(yè)度這塊也有待提高，眾多品牌魚目混珠的現(xiàn)象仍然存在。

另外，盡管當前不少微商、直銷企業(yè)的中小品牌益生菌有著不錯的銷量，但目前這個領(lǐng)域尚缺少一個領(lǐng)先的品牌。朱丹蓬指出，益生菌行業(yè)目前并沒有形成清晰的第一、第二、第三軍團，也沒有哪個品牌敢說自己已經(jīng)進入了規(guī)?；l(fā)展階段。在他看來，規(guī)范化、專業(yè)化、品牌化、規(guī)?；瑫且嫔a(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展路徑。

今年7月27日，北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，由此成為“益生菌第一股”。

我國益生菌產(chǎn)業(yè)在20世紀90年代初才開始起步，與發(fā)達國家相比起步較晚，其研究與應(yīng)用水平還存在一定差距。在我國益生菌原料市場中，美國杜邦、丹麥科漢森這兩家企業(yè)壟斷了國內(nèi)超過80%的市場份額，我國本土企業(yè)市場占比較小，競爭力較弱。也因此，“益生菌第一股”的出現(xiàn)，對于國內(nèi)益生菌行業(yè)而言具有里程碑式意義。

近年來國內(nèi)不少益生菌上游企業(yè)都與研發(fā)機構(gòu)強強聯(lián)合，加大科研投入，掌握核心技術(shù)理念，致力培育出土生土長的、適合中國人體質(zhì)的益生菌菌株。隨著更多企業(yè)的入局或加碼，我國的益生菌市場逐漸呈現(xiàn)出高歌猛進的繁榮態(tài)勢。

與此同時，益生菌行業(yè)的監(jiān)管也在不斷完善。2017年市場監(jiān)管總局委托中國食品科學技術(shù)學會，組織開展益生菌類保健食品申報與審評的研究工作，進一步明確了益生菌定義，擴大了益生菌的菌種使用范圍以及產(chǎn)品類型，并將益生菌安全性與功效性審評聚焦于菌株水平，使我國益生菌類保健食品逐漸與國際接軌。與此同時，市場監(jiān)管總局會同有關(guān)部門制定并發(fā)布了《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》。2018年底益生菌被列入保健食品原料目錄研究專項課題，探索將益生菌原料納入保健食品原料目錄，逐步推進益生菌類保健食品備案管理。