2016-2018年是中國乳業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的三年，2018年后現(xiàn)代奶業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)基本完成，我國奶業(yè)的狀況也發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變。奶牛單產(chǎn)方面，從圖1中可以明顯看出， 2019年，我國奶牛單產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到7.8噸/頭， 與2007年相比有顯著提升，目前世界排名第6。隨著單產(chǎn)的增加，中國生鮮乳的產(chǎn)量恢復(fù)提升速度也非?？欤?019年的我國生鮮乳產(chǎn)量3201萬噸，2020年中國的生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)可以達(dá)到3400萬噸。全國畜牧總站、畜牧業(yè)預(yù)警監(jiān)測(cè)團(tuán)隊(duì)專家的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年我國商品化生鮮乳產(chǎn)量超過2000萬噸，2020年預(yù)計(jì)增加約200萬噸，將達(dá)到2208萬噸（圖2）。

圖1：1999~2019年平均單產(chǎn)變化情況

圖2：2012~2019年商品化生鮮乳產(chǎn)量變化情況

來源：全國畜牧總站、畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警專家團(tuán)隊(duì)，E：預(yù)測(cè)值

中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域分布特征明顯，主要集中在華北、東北、西北“三北”地區(qū)，“三北”地區(qū)的產(chǎn)奶量占全國牛奶產(chǎn)量的82%（圖3）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國規(guī)?；B(yǎng)殖（存欄大于100頭）比例達(dá)到64%，規(guī)模養(yǎng)殖集中于“三北”地區(qū)，占該地區(qū)總存欄的77.6%，可見，三北地區(qū)的規(guī)?；谋壤歉哂谌珖?/p>

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示我國目前的奶牛存欄，從2012年起均超過1000萬頭，2019年存欄1037頭。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的數(shù)據(jù)顯示，荷斯坦奶牛的數(shù)量只占全國的奶牛總數(shù)的約50%，此外還包括新疆褐牛、奶水牛以及牦牛等泌乳母畜。我國規(guī)?；翀?chǎng)主要以荷斯坦奶牛養(yǎng)殖為主，在轉(zhuǎn)型調(diào)整期間，我國荷斯坦奶牛的存欄下降超過40%，2019年僅剩471萬頭，預(yù)計(jì)2020年有所增加，有望接近500萬頭。

圖3：中國生鮮乳生產(chǎn)分布情況（左）中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模分布情況（右）

中國規(guī)模牛場(chǎng)的機(jī)械化、智能化進(jìn)程不斷加深。目前中國90%的規(guī)?；翀?chǎng)使用TMR飼喂技術(shù)，全國共有TMR攪拌機(jī)1萬多臺(tái)；我國機(jī)械化擠奶率達(dá)到100%，大多使用并列式、魚骨式和轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)，大約不到20家企業(yè)使用機(jī)器人擠奶，與奶業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲國家相比，我國使用擠奶機(jī)器人的比例較低，預(yù)測(cè)未來會(huì)有很大的增長空間；此外，盡管目前全國行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化牧場(chǎng)軟件的應(yīng)用較為普遍，但軟件和硬件的連接、數(shù)據(jù)的綜合分析系統(tǒng)等方面還比較欠缺，普遍缺少智能化管理系統(tǒng)，80%的奶牛場(chǎng)還處于簡單的統(tǒng)計(jì)分析并生成工作單階段，未來國內(nèi)的智能化軟件應(yīng)該著重發(fā)展決策和判斷環(huán)節(jié)的使用。

種養(yǎng)一體化發(fā)展仍有待提高。國家奶牛產(chǎn)業(yè)體系對(duì)國內(nèi)126個(gè)規(guī)?；翀?chǎng)、近70萬頭奶牛的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，其中只有64個(gè)牧場(chǎng)擁有配套飼料種植土地，占比僅50.8%。這64個(gè)牧場(chǎng)中，30個(gè)牧場(chǎng)自有土地，31個(gè)牧場(chǎng)通過流轉(zhuǎn)租用獲得土地，3個(gè)牧場(chǎng)兩者皆有；65%的牛場(chǎng)種植青貯玉米，基本實(shí)現(xiàn)自給自足。64家牧場(chǎng)中，只有29個(gè)牧場(chǎng)每頭牛的配套飼料用地面積大于2畝，可見，目前我國的飼料用地現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)要求（即一頭牛配套4-6噸青貯的標(biāo)配量），還相差很多。此外，針對(duì)這些牧場(chǎng)還進(jìn)行了規(guī)模化牧場(chǎng)糞污利用方式的調(diào)研，結(jié)果顯示，61%的牧場(chǎng)將糞污進(jìn)行還田利用，12%進(jìn)行有機(jī)肥銷售，14%的牧場(chǎng)將糞污處理后作為臥床墊料，13%進(jìn)行生態(tài)種養(yǎng)。

生鮮乳質(zhì)量已達(dá)到歷史的最高水平。近些年隨著我國規(guī)?；翀?chǎng)的發(fā)展，生鮮乳質(zhì)量已達(dá)到歷史的最高水平規(guī)模牛場(chǎng)的生鮮乳合格率連年保持在99%以上，生鮮乳質(zhì)量水平已經(jīng)達(dá)到歐美標(biāo)準(zhǔn)，生鮮乳質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，國內(nèi)部分團(tuán)體制定了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，乳企均有嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生鮮乳的各項(xiàng)指標(biāo)要求均高于國標(biāo)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還額外對(duì)熱穩(wěn)定性、解抗劑、黃曲霉毒素、摻假等指標(biāo)做出了要求，2019年中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的《中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 生鮮乳(T/SFLA001 2019)》。

液態(tài)奶仍是我國乳制品的主流。2017-2018年，受原料奶生產(chǎn)、生乳價(jià)格、乳制品進(jìn)口沖擊等因素影響，乳制品總產(chǎn)量持續(xù)下滑，在產(chǎn)業(yè)政策支持和企業(yè)轉(zhuǎn)型等多方調(diào)整下，2019年乳制品產(chǎn)量開始企穩(wěn)，比2018年增長1.2%，目前看來，2020年的整體情況也好于2019年，2020年乳制品產(chǎn)量的增幅大約3-5%（圖4）。銷量方面，2019年，我國規(guī)模乳制品企業(yè)565家，銷售總收入3946.9億元，其中，21家上市乳企的總體規(guī)模達(dá)到2586.98億元，中國乳業(yè)前三名：伊利、蒙牛、光明營收約占全國乳制品行業(yè)總銷售收入的48.5%。

圖4：2009-2019年中國乳制品加工量統(tǒng)計(jì)

中國乳制品消費(fèi)量不斷增長，但人均乳制品消費(fèi)量低，消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍不合理。2000-2007年，我國人均乳制品占有量折合生鮮乳從8.4kg增長到24.5kg，年均增長16.5%（快速增長階段）；2018年人均乳制品占有量折合生鮮乳達(dá)到34.3kg，與2008年相比年平均增速2.8%（平穩(wěn)增長階段）。盡管如此，我國的人均乳制品消費(fèi)量還是遠(yuǎn)低于奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，同時(shí)，黃油、奶酪、奶粉等非液態(tài)乳制品的消費(fèi)量也遠(yuǎn)低于日本、歐盟、美國、新西蘭等國家地區(qū)。中國液態(tài)奶與干乳制品人均消費(fèi)比例接近6:4，日本該比例為5:5，新西蘭該比例為1: 9 ，歐盟、美國等3:7……所以，未來中國如何從“飲奶”轉(zhuǎn)為“吃奶”是奶業(yè)發(fā)展非常重要的方向。奶酪等干乳制品對(duì)原奶的消耗能力很強(qiáng)，轉(zhuǎn)變?nèi)橹破废M(fèi)結(jié)構(gòu)，也能夠從一定程度上穩(wěn)定原奶需求的波動(dòng)性。

圖5：2018年全球主要奶業(yè)國家乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)來源：OECD）

城鄉(xiāng)乳制品消費(fèi)差距縮小。2005年以后，除個(gè)別年份出現(xiàn)明顯增長之外，我國城鎮(zhèn)居民人均乳制品消費(fèi)整體處于下降趨勢(shì)，2018年人均消費(fèi)量16.50千克/人·年，農(nóng)村居民人均乳制品消費(fèi)量持續(xù)增加，到2018年人均消費(fèi)量達(dá)到6.90千克/人·年，比2005年增加141.3%，城鄉(xiāng)居民人均乳制品消費(fèi)差距也從2004年的超過16千克/人·年下降到2018年的不足10千克/人·年（圖6）。由此可見，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和鄉(xiāng)村的城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)國內(nèi)乳制品消費(fèi)和市場(chǎng)開拓起到巨大的拉動(dòng)作用，近些年農(nóng)村的乳制品消費(fèi)量增加幅度較大，未來三四線城市也成為了乳制品的重要消費(fèi)市場(chǎng)。

圖6：2000—2018年城鄉(xiāng)居民乳制品消費(fèi)量(來源：OECD)

優(yōu)質(zhì)牧草仍需大量進(jìn)口。2015年以來，我國干草進(jìn)口量持續(xù)處于高位，牧草出口貿(mào)易近年來接近于零（圖7），優(yōu)質(zhì)干草缺口將長期存在，奶業(yè)發(fā)展所需要的優(yōu)質(zhì)干草仍需大量進(jìn)口，進(jìn)口國主要包括美國（75%）、西班牙（18%）和加拿大等其他國家（7%）。

圖7：2008—2019年我國苜蓿進(jìn)出口情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）

進(jìn)口牛數(shù)量增長。2015-2017年進(jìn)口牛數(shù)量有所減少，但隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)束，2018年起，進(jìn)口牛數(shù)量有所恢復(fù)，2019年增加到近20萬頭，預(yù)計(jì)2020年將接近25萬頭，其中種牛進(jìn)口源集中在澳洲和新西蘭，隨2017年國內(nèi)凍精補(bǔ)貼政策取消的影響，進(jìn)口牛凍精呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，2019年我國牛凍精進(jìn)口金額為4198.4萬元，其中美國占82.3%（圖8）。

圖8：2008—2019年我國牛的凍精進(jìn)口總額增長情況

乳制品進(jìn)口總量增長。我國乳制品進(jìn)口地主要集中在新西蘭、法國、愛爾蘭、澳大利亞、新加坡、荷蘭、德國、美國等8個(gè)國家。從圖9和圖10中可以看出，進(jìn)口的所有品類中，鮮奶進(jìn)口量增長最快，由2012年的不到10萬噸，一直增加到2019年的接近80萬噸；嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口額增長最快。

圖9：2000-2019年國內(nèi)乳制品進(jìn)口量

圖10：2000-2019年國內(nèi)乳制品進(jìn)口額

中國奶業(yè)快速增長：警惕潛藏的危機(jī)和挑戰(zhàn)！

奶業(yè)行情趨好，利潤空間逐步增加。從2016年起，周期轉(zhuǎn)換使奶價(jià)呈現(xiàn)“U”形變化，2016-2018年，奶價(jià)持續(xù)走低，從2018年開始原料奶收購價(jià)逐漸上漲，生鮮乳成本維持低位；2020年10月原料奶收購價(jià)格達(dá)到4.10元/kg，達(dá)到本輪景氣周期的高點(diǎn)，公斤奶利潤空間達(dá)到0.65元/kg（圖11）。

圖11：2010～2019年規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳價(jià)格、成本監(jiān)測(cè)（國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)200家示范牛場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）

盡管如此，我國公斤奶成本仍高于IFCN統(tǒng)計(jì)的國際成本，且存在一定懸殊（圖12），這依然是我國奶業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。為了更好的控制國內(nèi)成本，國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)該注意節(jié)本增效。

圖12：2010～2019年規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳價(jià)格、成本監(jiān)測(cè)

造成公斤奶成本居高不下的主要原因包括各種飼料原料成本的不斷上漲。2020年以來玉米期貨上漲了40 %以上，目前約2600元/噸，達(dá)到10年價(jià)格的新高點(diǎn)，2019-2020年豆粕期貨價(jià)格維持在3000元/噸以下，但是隨著近期玉米價(jià)格的上漲，豆粕價(jià)格上漲到3300元，目前仍有上漲的潛力；2020年1-10月我國進(jìn)口苜蓿草111.99萬噸，同比增長6.73%，苜蓿草進(jìn)口價(jià)格也在持續(xù)上漲；2020年1-10月進(jìn)口燕麥草26.62萬噸，同比增長31.41%。2016年起，國內(nèi)玉米青貯的成本逐年遞增，2020年很多地區(qū)的玉米青貯成本甚至超過500元/噸。據(jù)推算，青貯價(jià)格每提高0.1元/公斤，青貯的日糧成本可增加2.5元/公斤，可見，青貯價(jià)格的增長對(duì)飼料成本的影響非常大。

牛場(chǎng)建設(shè)和進(jìn)口奶牛速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年我國累計(jì)進(jìn)口活牛19.9萬頭，2020年預(yù)計(jì)20-25萬頭，目前進(jìn)口奶牛價(jià)格已超過2.4萬元，已處于歷史高位。大牧業(yè)集團(tuán)存欄、產(chǎn)量上漲。2017-2019年，前40個(gè)主要養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄增長8.3%，牛奶產(chǎn)量增長27.3%，集團(tuán)模式是我國奶牛養(yǎng)殖最主要的發(fā)展方向，2018大牧業(yè)集團(tuán)奶牛存欄比2017年增長6.7%，2019年比2018年增長1.6%，2020年增長加速。與此同時(shí)，產(chǎn)能快速擴(kuò)張也帶來產(chǎn)能過剩的隱憂。到2020年，國內(nèi)自繁擴(kuò)群和進(jìn)口奶牛使總存欄量增加，每天也將帶來1.07萬噸的增產(chǎn)?；谀壳靶蝿?shì)分析，每年原奶復(fù)合增長率可達(dá)11%，2-3年后可導(dǎo)致供過于求。

新機(jī)遇：機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的人

宏觀形勢(shì)復(fù)蘇和政策支持。相比發(fā)達(dá)國家和新興經(jīng)濟(jì)體，中國經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)增長，我國一季度經(jīng)濟(jì)下跌6.8%，但二季度經(jīng)濟(jì)增速恢復(fù)至3.2%，全年可以爭取3%左右的增長。

圖13: 世界GDP的增長預(yù)測(cè)

政府關(guān)注和重視奶業(yè)。中央一號(hào)文件連續(xù)關(guān)注奶業(yè)發(fā)展和乳制品消費(fèi)，可以看出國家對(duì)促進(jìn)奶業(yè)振興，提升居民乳制品消費(fèi)量的決心。2016 年10 月1 日起開始施行史上最嚴(yán)奶粉新政——《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》，從備案制改為注冊(cè)制,提高了準(zhǔn)入門檻，完善了對(duì)生產(chǎn)資質(zhì)、注冊(cè)程序、標(biāo)簽等的規(guī)范化管理，限制企業(yè)品牌數(shù)量，可以看出政府通過嚴(yán)格的監(jiān)管，規(guī)范管理嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)。截至2019年，國內(nèi)有109個(gè)工廠306個(gè)系列通過注冊(cè)，國外有47個(gè)工廠98個(gè)系列通過注冊(cè)，約20%奶粉品牌退出中國市場(chǎng)。新冠疫情期間，黨中央國務(wù)院高度重視奶業(yè)振興工作，據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-4月，中央及相關(guān)部委累計(jì)發(fā)布奶業(yè)相關(guān)政策達(dá)72條。

低溫奶和消費(fèi)升級(jí)將提升本土奶源增速。低溫奶市場(chǎng)一直處于高增長狀態(tài)，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到833億元，同比增長14.7%；2015-2019年復(fù)合增長率為15.6%，其中巴氏奶2015-2019年復(fù)合增長率為8.8%。未來低溫液態(tài)奶按10%-15%的年增長率計(jì)算，2025年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬噸，將翻一倍，新增量需要生鮮乳為原料進(jìn)行加工，每天需要生鮮乳增量1.4萬噸，將會(huì)大大拉動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)（圖14）。

圖14：我國低溫液態(tài)奶市場(chǎng)規(guī)模展望（萬噸/年）

產(chǎn)業(yè)鏈一體化持續(xù)推進(jìn)。乳企擴(kuò)大自有、可控奶源基地比例，養(yǎng)殖集團(tuán)奶源大部分被鎖定。乳企一體化奶源占比持續(xù)提升，大牧業(yè)集團(tuán)供奶占日收奶量的50%以上，原奶質(zhì)量更高，龍頭乳企在2020年基本完成大牧業(yè)集團(tuán)的奶源掌控，布局、控股牧業(yè)集團(tuán)——中國產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)的新模式，產(chǎn)業(yè)一體化提速，奶源結(jié)構(gòu)升級(jí)——中小牛場(chǎng)一體化尚無破局,未來奶業(yè)低谷期面臨風(fēng)險(xiǎn)加大。

圖15：龍頭乳企奶源一體化率

展望未來

養(yǎng)殖業(yè)方面，規(guī)?；B(yǎng)殖仍將是發(fā)展方向，預(yù)計(jì)到2025年奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將達(dá)到75%左右；產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度逐漸提高，乳企投建、并購、參股牧場(chǎng)，上下游進(jìn)一步融合，重視和支持家庭牧場(chǎng)的穩(wěn)定經(jīng)營和發(fā)展，2017 年中央一號(hào)文件中提出“重點(diǎn)支持適度規(guī)模的家庭牧場(chǎng)”，2019 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同財(cái)政部印發(fā)《支持培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的意見》，重點(diǎn)支持奶農(nóng)家庭牧場(chǎng)和合作社發(fā)展；奶牛養(yǎng)殖的環(huán)保要求逐漸提高，部分牧場(chǎng)因此退出行業(yè)，畜牧業(yè)征收環(huán)保稅的政策將開始執(zhí)行；中美貿(mào)易戰(zhàn)造成美國進(jìn)口牧草價(jià)格提高導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加，美國進(jìn)口乳制品也會(huì)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)造成一定沖擊。

乳制品加工方面，將優(yōu)化乳制品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品價(jià)值，培育新的增長點(diǎn)；持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)管，確保乳制品質(zhì)量安全始終保持高水平；中國乳品企業(yè)布局海外，發(fā)力國內(nèi)；產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)逐步完善。

乳制品消費(fèi)方面，需求量增速將放緩，低溫奶及高端乳制品增長趨勢(shì)明顯，嬰幼兒配方乳粉需求將持續(xù)降低。

乳制品貿(mào)易方面，乳制品進(jìn)口增速將逐步趨緩，“一帶一路”沿線國家有望成為新興乳制品貿(mào)易伙伴，奶酪進(jìn)口及嬰幼兒配方乳粉出口將繼續(xù)保持增長。

奶業(yè)科技方面，集成創(chuàng)新后裔測(cè)定和基因組選擇等關(guān)鍵技術(shù)，廣泛利用國內(nèi)外遺傳資源；提升優(yōu)質(zhì)粗飼料生產(chǎn)技術(shù)；提高奶牛飼料轉(zhuǎn)化率，降低牛奶生產(chǎn)成本，提升奶業(yè)競爭力；集成牛場(chǎng)減排和奶牛糞污綜合利用技術(shù)；加強(qiáng)奶牛疫病防控綜合技術(shù)研發(fā)；加強(qiáng)乳制品加工技術(shù)研發(fā)；加大機(jī)械化、信息化和智能化技術(shù)開發(fā)。

本文根據(jù)中荷奶業(yè)發(fā)展中心7周年慶典中李勝利教授的報(bào)告內(nèi)容整理。

文稿整理：韓萌