一

總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價格下降，玉米、豆粕價格上漲

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月生鮮乳價格仍在下降，不過，周價有了反彈的跡象。從各周來看，除了第1周價格環(huán)比下降、第3周環(huán)比持平外，第2、4周價格環(huán)比上漲，而且第4周價格環(huán)比漲幅較高，月度均價4.24元/千克，環(huán)比下降0.4%，同比上漲18.8%，最后一周價格4.26元/公斤，比前一周上漲0.7%，同比上漲19.7%。玉米月度均價2.98元/千克，環(huán)比上漲0.8%，上月短暫下降后再次迎來上漲，同比上漲34.8%；豆粕月度均價3.72元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲12.9%。

2、乳品加工

2021年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量907.79萬噸，同比增長25.64%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量907.79萬噸，同比增長25.64%，其中4月產(chǎn)量230.41萬噸，同比增長12.48%。由于去年同期受疫情影響液態(tài)奶產(chǎn)量較低，今年1-4月液態(tài)奶產(chǎn)量增幅較高，不過，去年4月起，液態(tài)奶生產(chǎn)逐步恢復(fù)，因此今年4月液態(tài)奶產(chǎn)量同比增幅比3月份縮小。

2021年1-4月全國干乳制品產(chǎn)量59.90萬噸，同比增長7.25%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國干乳制品產(chǎn)量59.90萬噸，同比增長7.25%，其中4月產(chǎn)量15.09萬噸，同比下降7.91%。

2021年1-4月全國奶粉產(chǎn)量30.85萬噸，同比下降8.22%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國奶粉產(chǎn)量30.85萬噸，同比下降8.22%，其中4月份產(chǎn)量7.23萬噸，同比下降22.61%。

2021年1-4月全國乳品加工業(yè)銷售收入1500.19億元 增長20.27% 利潤總額131.87億元 增長100.99%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有571家，與1-3月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)156家，比1-3月數(shù)據(jù)減少25家，虧損比例27.3%。

1-4月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1500.19億元，同比增長20.27%；利潤總額131.87億元，同比增長100.99%。與1-3月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.90個百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本增幅減少3.26個百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小了76.13個百分點(diǎn)。銷售利潤率8.79%，比1-3月數(shù)據(jù)減少0.34個百分點(diǎn)。

3、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利2021年投資計劃，將投資183.37億元，用于液態(tài)奶、奶粉、酸奶、冷飲、奶酪等項目；蒙牛馬鞍山鮮奶項目竣工投產(chǎn)，召開助力牧場伙伴高質(zhì)量發(fā)展大會，創(chuàng)新購牛融資模式，“抵押后置”，幫助牧場伙伴快速補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)；一鳴江蘇智能化工廠落成投產(chǎn)，浙江省外首個生產(chǎn)基地建成；安徽益益乳業(yè)年產(chǎn)10萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)線項目啟動，產(chǎn)能將大幅增加。

4、國際市場

國際市場脫脂奶粉價格上漲，全脂奶粉先漲后跌

2021年5月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價格指數(shù)全部上漲；全脂奶粉價格指數(shù)先漲后跌，但幅度均不足1%，比較穩(wěn)定。與上次拍賣相比，5月4日舉行的第283次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,433美元/噸，價格指數(shù)上漲2.0%；全脂奶粉4,115美元/噸，價格指數(shù)上漲0.7%。5月18日舉行的第284次拍賣，脫脂奶粉3,447美元/噸，價格指數(shù)上漲0.7%；全脂奶粉4,123美元/噸，價格指數(shù)下降0.2%。

二

奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2017.01-2021.05

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價格

2、飼料原料

2021年5月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲0.8%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年5月份全國玉米月平均價格2.98元/千克，環(huán)比上漲0.8%，同比上漲34.8%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.73元/千克，環(huán)比上漲0.6%；主銷省廣東價格為3.13元/千克，環(huán)比上漲2.3%。

2021年5月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲2.1%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年5月份全國豆粕月平均價格3.72元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲12.9%。

三

奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

內(nèi)蒙古科左中旗&呼倫貝爾鼎泰農(nóng)牧乳肉農(nóng)牧業(yè)項目簽約

5月20日，內(nèi)蒙古科左中旗人民政府與呼倫貝爾鼎泰農(nóng)牧有限公司舉行乳肉農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目簽約儀式。

鼎泰農(nóng)牧乳肉產(chǎn)業(yè)化項目共有4個子項目。一是規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖項目，計劃總投資16億元，分階段投資建設(shè)4個規(guī)?；f頭奶牛場。2021年啟動2個萬頭奶牛場建設(shè)，在2023年之前完成4個規(guī)?；膛鼋ㄔO(shè)。二是規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖項目，計劃投資2億元，投資建設(shè)1個萬頭肉牛場，計劃2021年啟動建設(shè)。三是肉牛屠宰加工項目，計劃投資2億元建設(shè)屠宰及深加工綜合基地項目。四是飼草料種植加工項目，計劃投資2億元，規(guī)模流轉(zhuǎn)飼料田約5萬畝，種植青貯、紫花苜蓿、燕麥等飼草料，消納使用規(guī)模養(yǎng)殖場固液廢棄物產(chǎn)生的有機(jī)肥料，建設(shè)顆粒飼料生產(chǎn)線。

甘肅蜀漢牧業(yè)5000頭奶牛養(yǎng)殖基地投產(chǎn)

5月18日，在甘肅省張掖市甘州區(qū)石崗墩畜牧產(chǎn)業(yè)園區(qū)，由甘肅前進(jìn)牧業(yè)與四川菊樂食品股份有限公司共同出資籌建的甘肅蜀漢牧業(yè)有限公司5000頭奶牛養(yǎng)殖基地正式投產(chǎn)。

蜀漢牧業(yè)項目由菊樂食品和前進(jìn)牧業(yè)共同出資2億元建設(shè)，于2020年9月開工建設(shè),引進(jìn)良種荷斯坦奶牛3000頭，滿負(fù)荷投產(chǎn)后年產(chǎn)鮮奶可達(dá)3萬噸。

甘肅前進(jìn)牧業(yè)高臺5萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)園項目啟動

甘肅前進(jìn)牧業(yè)高臺5萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)園項目5月19日在高臺縣合黎鎮(zhèn)啟動。

該項目是集奶、肉牛養(yǎng)殖，飼草種植、乳品加工、飼料加工、有機(jī)肥生產(chǎn)、蚯蚓養(yǎng)殖及加工為一體的現(xiàn)代化生態(tài)奶牛產(chǎn)業(yè)園。計劃在“十四五”期間投資30億元規(guī)劃建成5000頭奶牛養(yǎng)殖場8座、5000頭肉牛養(yǎng)殖場2座，通過土地出讓、流轉(zhuǎn)、租賃等方式獲取草料種植面積30萬畝，建成日處理300噸乳品加工生產(chǎn)線1條、牛肉深加工生產(chǎn)線1條、年處理50萬噸農(nóng)廢處理的生物有機(jī)肥廠1座和年產(chǎn)30萬噸精飼料廠1座、動物尸體無害化處理廠1座、蚯蚓養(yǎng)殖基地及加工廠1處。

中墾定邊生態(tài)牧場一期已投資1.6億 目前存欄超3000頭

5月13日，陜西定邊縣紅柳溝鎮(zhèn)奶牛智慧生態(tài)牧場建設(shè)工地，一排排嶄新的奶牛圈舍已經(jīng)建好，還有部分圈舍正在逐步建起。

目前項目進(jìn)度良好，一期工程已完成投資1.6億元，場區(qū)已有牛舍4棟投產(chǎn)，奶牛存欄已達(dá)到了3000余頭。生態(tài)牧場從2020年6月開工建設(shè)，場區(qū)建設(shè)占地1863畝，總投資5.5億元，項目一期養(yǎng)殖場進(jìn)欄奶牛1.5萬頭，預(yù)計達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)生鮮乳8.29萬噸。

中墾定邊6萬頭奶牛智慧生態(tài)牧場項目規(guī)劃建設(shè)4個奶牛場，每個場1.5萬頭規(guī)模，合計6萬頭規(guī)模，總投資22億元

四

乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

2021年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量907.79萬噸，同比增長25.64%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量907.79萬噸，同比增長25.64%，其中4月產(chǎn)量230.41萬噸，同比增長12.48%。由于去年同期受疫情影響液態(tài)奶產(chǎn)量較低，今年1-4月液態(tài)奶產(chǎn)量增幅較高，不過，去年4月起，液態(tài)奶生產(chǎn)逐步恢復(fù)，今年4月液態(tài)奶產(chǎn)量同比增幅比3月份縮小。

1-4月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長，合計633.73萬噸，同比增長24.82%，占全國總產(chǎn)量的69.81%，河北產(chǎn)量122.78萬噸，同比增長17.93%，占全國總產(chǎn)量的13.52%，居全國第一位。4月，這10個省份中，安徽、山東、四川產(chǎn)量同比下降，其余7省份產(chǎn)量增長，10省份產(chǎn)量合計159.01萬噸，同比增長13.20%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的69.01%，河北產(chǎn)量32.17萬噸，同比增長20.21%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的13.96%。

Table4-1 2021年1-4月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-4月全國干乳制品產(chǎn)量59.90萬噸，同比增長7.25%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國干乳制品產(chǎn)量59.90萬噸，同比增長7.25%，其中4月產(chǎn)量15.09萬噸，同比下降7.91%。

1-4月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、廣東、陜西、寧夏產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計48.94萬噸，同比增長7.60%，占全國總產(chǎn)量的81.70%，黑龍江產(chǎn)量最高，13.09萬噸，同比增長2.62%，占全國總產(chǎn)量的21.84%。4月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計12.82萬噸，同比下降2.77%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的84.99%，黑龍江產(chǎn)量3.25萬噸，同比增長12.62%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的21.52%。

Table4-2 2021年1-4月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-4月全國奶粉產(chǎn)量30.85萬噸，同比下降8.22%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月全國奶粉產(chǎn)量30.85萬噸，同比下降8.22%，其中4月份產(chǎn)量7.23萬噸，同比下降22.61%。

1-4月，奶粉產(chǎn)量超過萬噸的6省份中，內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇同比增長，合計25.55萬噸，同比下降5.79%，占全國總產(chǎn)量82.82%，黑龍江12.65萬噸，同比增長5.13%，占總產(chǎn)量的41.00%，居第一位。4月，這6省份中，內(nèi)蒙古、黑龍江同比增長，合計6.05萬噸，同比下降20.44%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的83.66%，黑龍江3.11萬噸，同比增長9.91%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的42.99%。

Table4-3 2021年1-4月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

單位：萬噸

Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2021年1-4月全國乳品加工業(yè)銷售收入1500.19億元 增長20.27% 利潤總額131.87億元 增長100.99%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)571家，與1-3月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)156家，比1-3月數(shù)據(jù)減少25家，虧損比例27.3%。

1-4月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1500.19億元，同比增長20.27%；利潤總額131.87億元，同比增長100.99%。與1-3月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.90個百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本增幅減少3.26個百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小了76.13個百分點(diǎn)。銷售利潤率8.79%，比1-3月數(shù)據(jù)減少0.34個百分點(diǎn)。

Table4-4 2021年1-4月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

單位：個 億元

注：財務(wù)費(fèi)用去年同期為負(fù)值。

3、重點(diǎn)乳品企業(yè)

伊利將投資183.37億元，用于液態(tài)奶、奶粉、酸奶、冷飲、奶酪等項目

5月13日，伊利股份發(fā)布了2020年年度股東大會會議資料，披露了公司2021年的經(jīng)營方針與投資計劃。

根據(jù)2021年年度經(jīng)營方針，伊利股份在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項目及其支持性項目上計劃投資183.37億元（投資資金擬通過公司自籌、銀行貸款及其他融資方式解決），具體投資計劃如下：液態(tài)奶項目51.71億元；奶粉項目79.76億元；酸奶項目10.12億元；冷飲項目4.61億元；奶酪項目4.98億元；綜合性拓展項目32.19億元。

投資15億 蒙牛馬鞍山鮮奶項目竣工投產(chǎn)

5月28日上午，蒙牛集團(tuán)在馬鞍山布局的“第五子”——總投資15億元的蒙牛鮮奶項目正式竣工投產(chǎn)。

蒙牛鮮奶項目新建廠房2棟，規(guī)劃建設(shè)18條先進(jìn)的鮮奶及制品生產(chǎn)線，全部達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)33萬噸鮮奶及其他奶制品，將主要供應(yīng)長三角區(qū)域。

根據(jù)馬鞍山市與蒙牛集團(tuán)共同啟動的“雙百億”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略合作計劃，“十四五”期間，蒙牛將繼續(xù)深耕馬鞍山，力爭將馬鞍山基地打造成為年產(chǎn)值達(dá)200億元的長三角現(xiàn)代乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

蒙牛創(chuàng)新購牛融資模式 召開助力牧場伙伴高質(zhì)量發(fā)展大會

5月26日，蒙牛集團(tuán)助力牧場伙伴高質(zhì)量發(fā)展大會在呼和浩特成功召開。蒙牛集團(tuán)將通過行業(yè)首創(chuàng)的方案解決牧場購牛、資金、技術(shù)等行業(yè)核心瓶頸問題，推動牧場增牛補(bǔ)欄，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

此次助力牧場伙伴高質(zhì)量發(fā)展大會，通過打通“牧場、奶牛貿(mào)易商、金融機(jī)構(gòu)、蒙牛集團(tuán)、愛養(yǎng)牛平臺”五大利益聯(lián)結(jié)，實施新模式、新政策，實現(xiàn)五方聯(lián)合共贏。金融創(chuàng)新方面，蒙牛集團(tuán)將聯(lián)合浙商銀行、興業(yè)銀行等金融伙伴，為牧場發(fā)展壯大提供150多億元授信資金支持，并實施奶牛扶持資金“抵押后置”創(chuàng)新模式，讓牧場伙伴快速補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)。此前，蒙牛集團(tuán)和金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)累計向牧場合作伙伴發(fā)放扶持資金近260億元。牛源保障方面，通過蒙牛愛養(yǎng)牛平臺擴(kuò)大進(jìn)口商資源，爭取更多便利性和優(yōu)惠政策，同時建立牧場購牛售牛渠道，及時互通、信息共享，搭建成熟的牛源渠道。技術(shù)助力方面，蒙牛集團(tuán)將通過整合國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)力量，聘請20余家合作單位50多位專家，實地解決牧場疑難問題，打造全方位的牛人培養(yǎng)體系，助力牧場高質(zhì)量發(fā)展。

江蘇一鳴智能化工廠落成投產(chǎn)

5月29日，江蘇一鳴開工投產(chǎn)慶典暨新品發(fā)布會在江蘇省常州市金壇區(qū)順利舉行。這是繼平陽工廠和嘉興工廠之后，一鳴食品建設(shè)完工的第三大生產(chǎn)基地，也是其在浙江省外建成的首個生產(chǎn)基地。項目總投資約6.8億元，于2018年10月開工建設(shè)，建成達(dá)產(chǎn)后一期乳制制品及乳飲料500噸，烘焙制品120萬份的日生產(chǎn)能力。

除工廠外，作為江蘇一鳴全產(chǎn)業(yè)鏈項目之一的奶牛養(yǎng)殖基地也將于今年8月建成投產(chǎn)，奶牛存欄量可達(dá)3000頭，預(yù)計年可產(chǎn)牛生鮮乳18000噸。

安徽益益乳業(yè)年產(chǎn)10萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)線項目啟動

5月8日，安徽老字號乳業(yè)品牌-安徽益益乳業(yè)年產(chǎn)10萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)線及檢測技術(shù)中心改擴(kuò)建項目在淮南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式奠基。該項目投資概算1.59億元，建成后將新增常低溫生產(chǎn)線13條，主要涉及產(chǎn)品有超高溫滅菌乳、調(diào)制乳、乳飲料、低溫巴氏鮮奶、低溫發(fā)酵乳系列產(chǎn)品。

據(jù)了解，安徽益益乳業(yè)公司目前液態(tài)奶受制于產(chǎn)線設(shè)備，年產(chǎn)能僅有1萬余噸，且產(chǎn)品線較為單一。本次改擴(kuò)建項目落成后將極大程度增強(qiáng)益益乳業(yè)液態(tài)奶綜合生產(chǎn)能力，將進(jìn)一步滿足安徽人民對高端鮮奶、活菌型酸奶的消費(fèi)需求。

當(dāng)天同時進(jìn)行的還有益益休閑牧場開園儀式，益益休閑牧場是安徽省皖北地區(qū)第一家牧業(yè)休閑觀光綜合體，項目規(guī)劃占地面積約380畝，規(guī)劃總投資3300萬元。項目將牧場生產(chǎn)與休閑旅游相結(jié)合，打造集奶牛文化、農(nóng)耕文化、親子休閑、觀光游覽、戶外運(yùn)動、餐飲娛樂、研學(xué)教育等多功能一體化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體。