12月9日,伊利股份披露定增結(jié)果,最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)22名,其中巴克萊和高盛均獲配超14億元,高瓴資本獲配7.2億元,高毅資產(chǎn)獲配近4億元。
公告顯示,伊利股份此次定增發(fā)行共53家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者參與申購(gòu),最終成功入圍定增發(fā)行名單的有22名家,發(fā)行對(duì)象囊括了保險(xiǎn)、個(gè)人、公募、私募、外資、證券等各種類(lèi)型的投資者,且參與者既有老股東,也有新股東。
重點(diǎn)公司方面,巴克萊銀行獲配14.87億元,高盛公司獲配14.13億元,招商證券獲配8.9億元,安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司獲配7.89億元,瑞士銀行獲配6.77億元。此外,高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)7.2億元,上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)4億元。
價(jià)格方面,此次定增的定價(jià)基準(zhǔn)日為2021年11月19日,發(fā)行價(jià)格為37.89元/股,與11月23日詢價(jià)日的收盤(pán)價(jià)40.08元相比,僅折讓5.46%,顯示出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于上市公司投資價(jià)值的認(rèn)可。
伊利此次定增不僅是A股市場(chǎng)消費(fèi)行業(yè)規(guī)模最大的競(jìng)價(jià)定增融資,同時(shí)也是再融資新規(guī)發(fā)布以來(lái)百億以上定增項(xiàng)目參與申購(gòu)家數(shù)最多(53家)、發(fā)行折扣最低(5.46%)、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高(3.4倍)的項(xiàng)目。
根據(jù)此前公布的定增方案,此次募集資金主要將用于高品質(zhì)液態(tài)奶、嬰幼兒配方奶粉等高增長(zhǎng)、高附加值品類(lèi)的產(chǎn)能建設(shè)。
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