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內(nèi)容搶先看!中國奶制品市場展望報(bào)告重磅發(fā)布!
行業(yè)編輯:婧宸
2022年04月22日 09:08來源于:乳業(yè)資訊網(wǎng)
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4月20日,2022中國農(nóng)業(yè)展望大會在京開幕,大會發(fā)布了《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022-2031)》,對未來10年中國主要農(nóng)產(chǎn)品市場供需形勢進(jìn)行了預(yù)測和展望。這也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會連續(xù)第九年發(fā)布中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告。大會發(fā)布的“2022-2031中國奶制品展望報(bào)告”,基于大量基礎(chǔ)性研究,從生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易等多方面作了預(yù)測。

2021年奶制品市場回顧

2021年,中國規(guī)?;B(yǎng)殖水平提升,牛奶產(chǎn)量保持增長,在市場的推動和奶業(yè)政策引導(dǎo)下,全國百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)70%,奶牛年均單產(chǎn)8.7噸。奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量保持增長,比上年分別增長7.1%、7.0%(圖1)。奶制品加工量保持增長,年內(nèi)呈逐月放緩態(tài)勢。據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),全年奶制品加工量3031.66萬噸,比上年增長9.4%。奶制品加工集中度進(jìn)一步提高,排名前十位的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)加工量達(dá)2071.43萬噸,占全國奶制品加工總量的68.3%。

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圖1 2011-2021年中國奶類和牛奶產(chǎn)量變化情況。數(shù)據(jù)來源:中國國家統(tǒng)計(jì)局

2021年,奶類消費(fèi)量5972萬噸,比上年增長11.8%;人均奶類消費(fèi)達(dá)42.29千克,比上年增加4.5千克,增幅處于歷史高位,明顯高于近10年3.6%的平均增長率。近年來,隨著國民營養(yǎng)健康意識提高,奶類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化,最突出的變化是液態(tài)奶消費(fèi)比重由1995年的94.9%降至2021年的74.3%。

2021年,中國進(jìn)口奶制品總量389.73萬噸(不含酪蛋白),較上年增長18.8%,其中液態(tài)奶進(jìn)口129.61萬噸,較上年增長20.9%,干乳制品260.13萬噸,較上年增長17.7%。全年奶制品進(jìn)口量加速增長,大包粉和奶酪進(jìn)口增幅較高,分別比上年增長30.2%和36.3%。生豬市場低迷帶動乳清粉進(jìn)口增速趨緩,全年進(jìn)口72.33萬噸,比上年增長15.5%(圖2)。可以看到,中國奶制品進(jìn)口來源地集中在新西蘭、歐盟(27國)、美國、澳大利亞,分別占奶制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%和7.0%。

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圖2 2011-2021年中國奶制品進(jìn)口情況。數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署

生鮮乳價格高位運(yùn)行,主要奶制品零售價格均上漲。受飼料價格助推及國際海運(yùn)價格上漲等因素影響,2021年國內(nèi)生鮮乳價格保持高位運(yùn)行。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),全年價格4.29元/千克,比上年上漲13.2%。與往年相比,2021年生鮮乳價格波動不大,值得關(guān)注的是,8月份后生鮮乳價格連續(xù)三個月下行,累計(jì)跌幅1.0%(圖3)。受國內(nèi)上游生鮮乳價格高位運(yùn)行的影響,城市鮮奶和奶粉零售價格均上漲;2021年,全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價11.09元/千克,比上年上漲2.7%;三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格234.38元/千克,比上年上漲6.3%。

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圖3 2017-2021年全國生鮮乳月度收購價格。數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

2022年奶制品供需分析

隨著奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化水平提升,生產(chǎn)技術(shù)效率提高,預(yù)計(jì)奶牛年均單產(chǎn)達(dá)8.8噸,生鮮乳產(chǎn)量將增至3979萬噸;國民科學(xué)健康飲奶理念形成,奶類消費(fèi)迎來增長契機(jī),預(yù)計(jì)2022年奶類消費(fèi)增至6374萬噸,比上年增長6.8%;人均消費(fèi)達(dá)到45.1千克。國內(nèi)產(chǎn)能加速增長及全球奶制品供應(yīng)導(dǎo)致的價格上漲,將均對進(jìn)口形成一定抑制,預(yù)計(jì)2022年奶制品進(jìn)口增幅放緩,全年進(jìn)口量折合生鮮乳2407萬噸,比上年增長8.9%。

由于玉米、豆粕價格高企,飼草料中的苜蓿草、燕麥草進(jìn)口價格持續(xù)攀升,以及國內(nèi)青貯價格大幅上漲,將推高飼料成本。國際市場方面,主要生產(chǎn)國原料奶產(chǎn)出下降帶來全球乳品供應(yīng)趨緊,進(jìn)口價格上漲及進(jìn)口受限都將支撐國內(nèi)原料奶價格保持高位。綜合考慮國內(nèi)外市場供需與成本因素,2022年生鮮乳價格將維持高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)生鮮乳年均價格在3.98-4.47元之間。

未來10年展望

生產(chǎn)方面,隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)?;酱蠓嵘?、單產(chǎn)效率相應(yīng)提高、奶源基地建設(shè)進(jìn)程加快,奶類產(chǎn)量有望持續(xù)增加。2026年,預(yù)計(jì)奶類產(chǎn)量達(dá)4665萬噸,比基期增長32.0%;長期看,奶源區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化、自主育種能力不斷提升、優(yōu)質(zhì)飼草料供給穩(wěn)步增加,2031年,預(yù)計(jì)百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)85%,奶牛年均單產(chǎn)突破9.5噸,全國奶類產(chǎn)量達(dá)5392萬噸,比基期增長52.5%,年均增速3.6%。

消費(fèi)方面,奶類消費(fèi)量穩(wěn)步增長,消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。預(yù)計(jì)2026年,消費(fèi)量達(dá)7744萬噸,比基期增長42.9%;隨著奶類科普教育工作持續(xù)推進(jìn),奶類消費(fèi)數(shù)量將穩(wěn)步提升,消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。到2031年,消費(fèi)量將達(dá)8957萬噸,比基期增長65.3%,年均增速4.1%,其中,人均消費(fèi)量將達(dá)63.2千克,預(yù)計(jì)國內(nèi)低溫鮮奶、奶酪和黃油等干乳制品消費(fèi)水平均顯著提高。

展望期間,奶制品進(jìn)口增速逐步放緩,進(jìn)口來源地呈現(xiàn)多元態(tài)勢。伴隨消費(fèi)量快速增長,生鮮乳供需缺口將長期存在,預(yù)計(jì)2026年,奶制品進(jìn)口量折合生鮮乳3099萬噸,比基期增長63.3%;2031年,進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)3586萬噸,比基期增長88.9%,年均增速5.0%,明顯低于過去10年12.3%的年均增速。此外,新西蘭、歐盟、美國等奶業(yè)發(fā)達(dá)國家仍為進(jìn)口主要來源地,南美洲國家及白俄羅斯等歐洲國家進(jìn)口奶制品數(shù)量也將有所增長。

未來10年,從生產(chǎn)看,在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致飼料糧供給不足情況沒有發(fā)生根本變化的前提下,生鮮乳價格將繼續(xù)震蕩上行;從需求看,未來居民奶類消費(fèi)結(jié)構(gòu)將維持加快轉(zhuǎn)型升級,低溫鮮奶、奶酪等消費(fèi)提高將成為奶類需求增長的內(nèi)在動力??傮w來看,需求增長大于供給增長將拉動國內(nèi)生鮮乳價格,受奶類消費(fèi)帶動,生鮮乳價格將保持高位。

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