中國奶粉市場的“供給側(cè)改革”

在“新國標(biāo)”主導(dǎo)下，中國奶粉市場正在經(jīng)歷新一輪“供給側(cè)改革”。

2021年3月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)較大嬰兒配方食品》和《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒配方食品》3項標(biāo)準(zhǔn)，新國標(biāo)進(jìn)入為期2年的過渡期。

政策變動就是指揮棒，多家乳企第一時間行動起來推進(jìn)配方調(diào)整升級，2021下半年呈現(xiàn)出扎堆遞交審批的熱潮。具體來看，此次被稱為“史上最嚴(yán)”的新國標(biāo)對嬰配粉的配方元素進(jìn)行了精細(xì)化調(diào)整，這就對乳企的原材料供給、工藝技術(shù)、配方研發(fā)實力等各方面提出了更高要求。

新國標(biāo)嚴(yán)格要求下，必然有些企業(yè)申請不起或不再申請，龍頭企業(yè)之間的競爭會更加激烈。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與發(fā)達(dá)國家相比，我國奶粉市場集中度提升空間還很大，目前我國奶粉市場CR3（TOP3企業(yè)的市場占有率之和）為36%，而美國為90%。新國標(biāo)及二次配方注冊實施后，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，一些企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)戰(zhàn)兒童粉、成人粉市場，不過目前來看，除嬰配粉之外，巨頭也在加快爭奪這一片市場。

另外值得注意的是，新國標(biāo)高于歐美國家的標(biāo)準(zhǔn)，部分進(jìn)口品牌在申報注冊時可能會面臨更大的壓力。上一輪配方注冊后一個明顯的趨勢是國產(chǎn)品牌持續(xù)壯大一步步崛起，實現(xiàn)了反超，二次配方注冊一方面是高于歐美標(biāo)準(zhǔn)的新國標(biāo)，另一方面還有疫情影響海外品牌的注冊進(jìn)度，國產(chǎn)品牌應(yīng)該獲得一些領(lǐng)先優(yōu)勢。

新國標(biāo)及二次配方注冊會不會加劇奶粉配方同質(zhì)化？

2021年8月在母嬰行業(yè)觀察主辦的“第七屆全球母嬰大會”上，行業(yè)分析師宋亮曾表示，“新國標(biāo)及二次配方注冊疊加，所有有資格申請的企業(yè)會借這次機會把能添加的都添加，可能會加劇產(chǎn)品的同質(zhì)化。”

誠然，標(biāo)準(zhǔn)提升對于整個行業(yè)提高品質(zhì)是一件好事。例如，新國標(biāo)中將部分可選擇成分調(diào)整為必需成分，對一些礦物質(zhì)和維生素含量修訂其最小值，對乳清蛋白、蛋白質(zhì)等宏量營養(yǎng)素的含量和質(zhì)量要求也進(jìn)一步做了修訂……促使奶粉企業(yè)多在產(chǎn)品上下功夫。但這會不會使得不同品牌間的產(chǎn)品更加趨同？

為此，我們也采訪了一些企業(yè)：

“奶粉產(chǎn)品端的核心區(qū)隔不僅僅是營養(yǎng)成分添加，還涉及配方優(yōu)化、生產(chǎn)工藝等多方面。”

“同質(zhì)化競爭是市場發(fā)展到一定階段的必然現(xiàn)象，為夯實自身競爭優(yōu)勢，頭部企業(yè)都是早做準(zhǔn)備，建立了相關(guān)的科研項目。”

“二次配方注冊不會在很大程度上改變品牌格局。”

事實上，嬰配粉的技術(shù)突破還有很大的提升空間。以“黃金標(biāo)桿”母乳為例，據(jù)了解母乳當(dāng)中有上千種氨基酸和活性物質(zhì)，但這些活性物質(zhì)目前被發(fā)現(xiàn)的只是少數(shù)，實際應(yīng)用的數(shù)量也非常少，未來隨著技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品端的精進(jìn)是永無止境的。

同時頭部企業(yè)都在加大科研投入，例如飛鶴2021年發(fā)布中國母乳研究三大科研成果，率先實現(xiàn)了從“中國母乳成分含量研究”到“中國母乳成分微觀構(gòu)成及功能研究”的跨越升級；伊利金領(lǐng)冠成功打造出“中國專利配方”和“六維易吸收體系”，使其成為業(yè)內(nèi)擁有最多配方專利的嬰幼兒配方奶粉品牌；惠氏啟賦超高端系列產(chǎn)品對HMO活性營養(yǎng)、OPN活性蛋白等優(yōu)質(zhì)成分的應(yīng)用不斷推動嬰配粉的產(chǎn)品創(chuàng)新方向……

總體而言，面對新國標(biāo)及二次配方注冊，頭部企業(yè)是“各有各的辦法”，中腰部及尾部小品牌則是“生死考驗”。