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在與牛奶粉的博弈中,為何羊奶粉占比剛達到4.9%?
行業(yè)編輯:智旻
2022年07月29日 09:26來源于:嬰童品牌網(wǎng)
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目前,在羊奶粉市場中頭部企業(yè)已經(jīng)聚集,比拼過程火藥味十足,其實除了羊與羊之間的爭斗,主要是羊與牛的爭奪比較懸殊。雖然羊奶粉擁有著較高的熱度,但其在市場占比中只占據(jù)整個嬰幼兒配方奶粉市場的4.9%。

為何羊奶粉的熱度與市場份額如此不匹配呢?主要是受其奶源稀缺、飼養(yǎng)困難、羊乳清蛋白粉稀缺、價格高端等方面的影響,并且由于牛奶粉發(fā)展較為長久,消費者會對其更加信任,綜合因素的影響,導致羊奶粉市場依舊占比較小。

頭部品牌已在羊奶粉市場聚集

羊奶粉市場之前一直處于巨頭“三缺一”的狀態(tài),而隨著君樂寶旗下首款羊奶粉“臻唯愛”上市,羊奶粉市場中飛鶴、伊利、澳優(yōu)、美贊臣、達能等頭部品牌已經(jīng)完成集合,在市場競爭中也愈加有看點。

作為嬰幼兒配方奶粉的一個細分品類,羊奶粉在整個市場中的熱度一直居高不下。據(jù)母嬰研究院最新數(shù)據(jù)顯示,2020年中國羊奶粉市場規(guī)模達104億。這一細分市場成為了各大企業(yè)較為看好的增長點,并且不斷發(fā)力。

但其實羊奶粉市場規(guī)模較牛奶粉市場相差甚遠,根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)顯示,2018 年中國羊奶粉銷售額為 80 億元,在中國嬰幼兒配方奶粉中占比 4.9%。

為何羊奶粉熱度與占比不匹配?羊奶粉相比于牛奶粉而言發(fā)展時間并不長久,所以消費者在認知度和信任度上會有些欠缺。

根據(jù)中國社會科學院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心數(shù)據(jù),無論孕期還是育兒期,超過50%的用戶不了解嬰幼兒配方羊奶粉,超過75%的用戶知道羊奶粉,但對羊奶粉的營養(yǎng)成分以及細分產(chǎn)品區(qū)別并不了解。即使是喂養(yǎng)過羊奶粉的媽媽,也僅有5%的人表示“很了解羊奶粉”,可見羊奶粉潛在消費者的教育缺失仍有待彌補。

飼養(yǎng)條件的差異性

奶山羊的飼養(yǎng)條件要求較高,尤其是在規(guī)?;B(yǎng)殖上,2020年奶牛規(guī)?;B(yǎng)殖比重將近70%,這是奶山羊養(yǎng)殖難以企及的。并且在萬頭奶牛場遍地的時候,奶山羊養(yǎng)殖規(guī)模能夠達到萬頭是比較稀少的,因為規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化的企業(yè)養(yǎng)殖成本高,并且養(yǎng)殖難度也較大。

目前,在奶山羊養(yǎng)殖上還是主要以散養(yǎng)居多,規(guī)?;睦щy之一在于奶山羊生病機率較大,如果一只或幾只羊患病未能及時發(fā)現(xiàn),對發(fā)病的羊進行隔離和消毒,或是處理不到位,可能會造成大面積發(fā)病,牽連整個牧場,這對于牧場而言,就是創(chuàng)傷性打擊。

除此之外,奶山羊是較為嬌氣的,對于生存環(huán)境也擁有著嚴格要求,環(huán)境的突然轉(zhuǎn)變或是并沒有科學選址,不利于羊的后期飼養(yǎng),還有可能會為羊帶來疾病等隱患。

因為奶山羊在規(guī)?;B(yǎng)殖上存在著一定的阻礙,所以是拖累奶源稀缺的因素之一。根據(jù) FAO 數(shù)據(jù),2018年全球奶山羊存欄量大約共計 20300萬只;全球奶山羊出欄量亞洲和歐洲占比分別為52.22%和4.43%;全球山羊奶產(chǎn)量亞洲和歐洲分別為52.69%和16.64%;亞洲和歐洲奶山羊產(chǎn)量分別為985.94和311.37萬噸。

而國內(nèi)在奶源供應上除了依賴進口外,國內(nèi)的羊奶源產(chǎn)地主要在山東、陜西等,東北和內(nèi)蒙古地區(qū)也是國內(nèi)比較重要的奶山羊養(yǎng)殖基地,而云南也擁有奶源,但大多為自產(chǎn)自銷。

實際有效供給量比較低

奶山羊除了無法規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖外,其產(chǎn)能較低也是影響著奶源稀缺的元素之一。另外,國內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)?;潭鹊?、加工水平低、生產(chǎn)過程管理不當,綜合因素導致山羊奶的實際有效供給量比較低。

據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)智能終端發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,一般來說,優(yōu)良品種奶山羊年產(chǎn)奶量可以達到800kg,但品種不佳奶山羊產(chǎn)奶量僅在200kg左右,差距較大,目前我國奶山羊平均年產(chǎn)奶量在300-400kg,而乳用型荷斯坦牛在8000-10000公斤/年的平均泌乳量。

盛健羊乳集團的30個奶山羊牧場正在建設中,旗下五萬只奶山羊示范牧場中,每只奶山羊的平均日產(chǎn)奶量已經(jīng)從1.5公斤提高到2.5公斤,投產(chǎn)的一期項目每日生產(chǎn)鮮奶就達到了21噸。雖然在產(chǎn)能上有所提升,但產(chǎn)奶羊與奶牛的產(chǎn)能還是相差甚遠。

根據(jù)FAO的數(shù)據(jù),2018年全球牛奶和山羊奶產(chǎn)量分別為6.83億噸和 1871.21萬噸,山羊奶產(chǎn)量僅為牛奶產(chǎn)量的2.74%,遠遠低于牛奶的產(chǎn)量。

為了增加奶山羊的產(chǎn)能和提升飼養(yǎng)企業(yè)的數(shù)量,從地區(qū)到國家都相繼推出了助推政策,來幫助產(chǎn)業(yè)提升,比如實行鼓勵政策、進口良種奶山羊、人工干預繁殖等方法。

奶源建設是奶粉市場發(fā)展的基礎,所以不管是市場還是企業(yè)對于奶源布局都較為重視,大部分品牌都是與奶山羊養(yǎng)殖企業(yè)或是奶農(nóng)進行長期簽約,還有部分品牌通過自建牧場,但最終的目的都是保障奶源供應的穩(wěn)定性。比如佳貝艾特、朵拉小羊等羊奶奶源均來自于歐洲或澳洲。

羊乳清蛋白較為珍貴

據(jù)華西證券股份有限公司發(fā)布的《星星之火,可以燎原——羊奶粉行業(yè)系列報告之奶源篇》報告顯示,在羊奶產(chǎn)量本來就比較小的基礎上,每 1000 克羊奶中只能提取 6 克羊乳清蛋白。

本身其產(chǎn)能就相對較少,另外,生產(chǎn)羊乳清蛋白的企業(yè)大多也從事奶酪業(yè)務,而國內(nèi)奶酪行業(yè)處于剛剛興起的領域,能夠生產(chǎn)牛奶干酪的工廠并不多,生產(chǎn)羊奶酪的工廠更是屈指可數(shù),所以國內(nèi)的羊乳清蛋白主要依賴于進口。

進口與國內(nèi)自有資源而言,較為明顯的差別就是運輸時間,尤其是對于現(xiàn)在疫情影響,進口所需要通關、運輸?shù)臅r間相對會拉長,時效性相對降低。當然,如果企業(yè)有完整的供應鏈條,進口選擇會是較為穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的選擇。

除了在生產(chǎn)中的影響外,市場對于羊乳清蛋白的需求也有所提升。國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《市場監(jiān)管總局關于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標簽標識的公告》要求,嬰幼兒配方羊奶粉的原料中只能是生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白全部來自羊乳才可以宣稱羊奶粉。

所以對于羊乳清蛋白的需求量有所加大,目前市場中羊乳清蛋白的供應還比較穩(wěn)定,并無出現(xiàn)斷貨的現(xiàn)象,證明了企業(yè)們在資源供應上都做出較為充足的準備。但是需求量加大后,業(yè)內(nèi)對于其重視度也隨之增大。這一元素在羊奶粉產(chǎn)品中占據(jù)重要位置,所以其稀缺性,也進一步對整個羊奶粉的發(fā)展造成了制約。

認可度還需提升

羊奶粉的奶源稀缺、養(yǎng)殖成本較高,導致原奶價格高出牛奶不少,并且對于羊乳清蛋白的提升上,“半羊”升級為“全羊”后,成本也隨之增加。筆者查看市場內(nèi)羊奶粉的價位(定價)發(fā)現(xiàn),大多數(shù)羊奶粉在市場中處于高端領域。

目前消費者在選購嬰配粉時,主要還是看配方、營養(yǎng),并不是看蛋白質(zhì),雖然配方更加營養(yǎng)、更科學、更優(yōu)質(zhì)已經(jīng)成為羊奶粉市場的發(fā)展趨勢之一,但相對成熟度而言還是牛奶粉更勝一籌。在不相同的價格擋位上,大部分消費者可能會選擇較為成熟的牛奶粉。

并且不同地區(qū)對于羊奶粉的認可度也有所差異,此前獨立乳業(yè)分析師宋亮表示,廣西、湖南、山東、河南等地區(qū)的消費者對于羊奶粉接受度較高,而遼寧、浙江、江蘇等省份的三四線城市對于羊奶粉的認可度相對而言較低一些。

綜合而言,羊奶粉的熱度雖然較高,但其市場份額卻與牛奶粉相差較遠,這與發(fā)展時間較短、消費者認知不完善、奶源稀缺、規(guī)模化養(yǎng)殖程度有待提升、羊乳清蛋白資源稀缺、價格等方面的綜合因素影響。另外,羊羊競爭的同時,主要是牛羊競爭,羊奶粉只有搶占更多的領地,才能實現(xiàn)進一步擴張。

認知&淺評:作為目前細分領域有利增長點的羊奶粉,在發(fā)展上還是有著較多阻礙,主要是資源上稀缺。而目前嬰幼兒配方奶粉的頭部品牌都相繼加入后,是否能夠得到解決值得關注。另外,在小小的羊奶粉市場中,大佬們的聚集必定會讓競爭更加精彩。

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