經(jīng)濟合作發(fā)展組織（OECD）和聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布了最新的《OECD-FAO農(nóng)業(yè)展望報告2022-2031》，預(yù)測了液態(tài)奶、黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉的消費、生產(chǎn)、貿(mào)易、價格情況，分析了未來10年世界乳制品市場的主要風(fēng)險和不確定性。

當前趨勢：乳制品市場需求強勁且富有彈性

價格：COVID-19大流行對乳制品行業(yè)的影響并沒有預(yù)想的那么嚴重。由于酒店業(yè)的需求減少，世界黃油價格受疫情的影響最大，2020年跌幅較大。2021年，隨著所有乳制品價格的上漲，F(xiàn)AO乳制品價格指數(shù)上漲了17%，其中黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉和奶酪分別上漲了30%、22%、27%和8.8%。強勁的全球市場需求推動了價格的上漲。

產(chǎn)量：2021年世界生鮮乳產(chǎn)量同比增長1.1%，約8.87億噸。印度作為世界上最大的奶業(yè)生產(chǎn)國，產(chǎn)量增長2.2%，達到1.95億噸。然而，印度對世界乳制品市場的影響很小，因為它們的貿(mào)易量很小，多余的生鮮乳都被加工成奶粉。

進出口：前幾年全球乳制品的進出口一直穩(wěn)定增長，但2020年放緩。運輸速度減慢、價值鏈中斷、需求下降，都影響了進出口的增長。歐洲的生鮮乳交付量下降，產(chǎn)量增長低于預(yù)期，也使全球出口供應(yīng)受到限制。但全球乳業(yè)貿(mào)易還是迅速適應(yīng)了形勢變化，疫情初期出現(xiàn)的許多嚴重影響后續(xù)也沒有重蹈覆轍，2021年反而出現(xiàn)反彈。預(yù)計2021年世界乳制品進口量將達到0.1億噸，其中奶酪、奶粉和乳清粉仍是主要的進口品類。來自中國的進口需求強勁，新西蘭、歐盟和美國仍為主要出口國。

市場預(yù)測

消費：印度和巴基斯坦的強勁需求正在，引領(lǐng)全球乳制品消費的增長

未來10年，全球乳制品消費仍以液態(tài)奶為主。液態(tài)奶一直是主要的飲奶形式，如經(jīng)過巴氏殺菌的牛奶和發(fā)酵酸奶。由于印度和巴基斯坦的消費需求增長強勁，加之受到收入和人口增長的推動，預(yù)計未來10年液態(tài)奶在全球消費中的占比將繼續(xù)增加，人均消費量將以每年1.4%的速度增長，略快于過去10年。

全球人均消費水平（以乳固體計）差異很大。由于不同國家的人均收入和區(qū)域偏好有所差別，所以消費水平存在很大差異。在高收入國家，人均消費量將以每年0.4%的速度增長，達到21.9公斤，大部分消費以加工產(chǎn)品的形式，并且將有更強勁的增長。相反，在低收入和中低收入國家，人均消費量預(yù)計每年分別增長1.5%（5.4千克）和2.0%（21.2 千克），大部分消費以液態(tài)奶的形式。印度和巴基斯坦的液奶消費量將很高，中國則較低。歐洲和北美洲對液態(tài)奶的人均需求逐漸下降，但轉(zhuǎn)向?qū)θ橹ㄈ缛Ｄ毯湍逃停┑男枨笤龆?，可能因為消費者更多認識到乳脂對健康的益處，更偏好加工度低的食品，以及對家庭烹飪的興趣增加。

奶酪是第二大消費品類，歐洲和北美消費量最大，人均消費量將繼續(xù)增加。以前不常食用奶酪的地區(qū)中，奶酪的消費量也在增加。在亞洲，黃油是消費量最大的干乳制品，幾乎占所有干乳制品消費量的一半，預(yù)計其增長也很強勁。在東南亞國家，隨著城市化進程、收入增加和更多人選擇外出就餐，漢堡和比薩等快餐的消費也增多。另外，COVID-19大流行不僅增加了這些地區(qū)外賣食品的購買，消費者也開始關(guān)注更有益健康的食品。這些消費行為的變化對乳制品行業(yè)都有利。

脫脂奶粉和乳清粉的需求繼續(xù)增長，脫脂奶粉的消費增速將創(chuàng)下最高紀錄，雖然基數(shù)較低。非洲、東南亞消費總量的增速將超過產(chǎn)量，導(dǎo)致乳制品進口量增加。由于液態(tài)奶的交易成本很高，額外的需求增長將通過奶粉來滿足，用于制作復(fù)原乳或干乳制品。脫脂奶粉和全脂奶粉還將大量用于糖果、嬰兒配方奶粉和烘焙產(chǎn)品中，還有一小部分用于動物飼料。隨著中國生豬產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，預(yù)計未來10年對脫脂奶粉和乳清粉的飼料需求也將增長。另外，由于乳清粉在營養(yǎng)產(chǎn)品中的應(yīng)用增多，特別是在臨床、嬰兒和老年人營養(yǎng)領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)也越來越受到重視。

生產(chǎn)：依賴于奶牛生產(chǎn)效率提高生鮮乳，產(chǎn)量增加

未來10年，世界生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計將以每年1.8%的速度增長，但存在相當大的區(qū)域差異。預(yù)計到2031年達到10.60億噸，增速快于大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品。世界牛奶產(chǎn)量增長的一半以上將來自印度。到2031年，印度和巴基斯坦的產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量的30%以上。奶牛、奶羊等產(chǎn)奶家畜的存欄數(shù)量將以每年1.2%的速度增長，尤其是撒哈拉以南的非洲地區(qū)以及印度和巴基斯坦等地區(qū)，他們雖然單產(chǎn)水平很低，但仍是主要產(chǎn)奶國。預(yù)計東南亞和北非的產(chǎn)量平均增速約為每年1%，而高收入國家僅為0.5%。

歐盟的有機牛奶或其他非常規(guī)生產(chǎn)系統(tǒng)中生產(chǎn)的牛奶將越來越多。目前，歐盟超過10%的奶牛主要位于奧地利、丹麥、希臘、拉脫維亞和瑞典的有機生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)。德國和法國的有機乳制品產(chǎn)量也有所增加。這些有機農(nóng)場的產(chǎn)量比傳統(tǒng)農(nóng)場低約1/4，且生產(chǎn)成本更高，盡管它們只占歐盟牛奶產(chǎn)量的3%以上，但可以獲得可觀的溢價。

全球單產(chǎn)穩(wěn)步增長，北美的平均單產(chǎn)最高，東南亞和北非平均年增長率約為2%，增長最快。單產(chǎn)增長對全球產(chǎn)量增長的貢獻大于牛群存欄增長，主要得益于牧場生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化、動物健康、飼料效率以及遺傳的改進。歐盟、北美的平均單產(chǎn)最高，因為飼草使用較少，且飼養(yǎng)重點為專業(yè)的高產(chǎn)牛群。美國和加拿大的奶牛存欄量基本保持不變，產(chǎn)量增長也來自單產(chǎn)的進一步增加。

雖然新西蘭在世界生鮮乳產(chǎn)量中的份額僅為2.5%，但始終是以出口為導(dǎo)向的國家。近年來，新西蘭生鮮乳產(chǎn)量增長溫和，預(yù)計未來10年的平均年增速為0.4%。奶牛飼喂主要以飼草為主，所以產(chǎn)量大大低于北美和歐洲。然而，草地管理效率的提升使新西蘭奶業(yè)具有競爭力，而土地供應(yīng)和日益增加的環(huán)境限制便成為主要的制約因素。

非洲產(chǎn)量將出現(xiàn)強勁增長，主要由于牛群數(shù)量增加。非洲產(chǎn)量較低，很大一部分來自山羊和綿羊，大多數(shù)奶牛、山羊和綿羊還將于肉類生產(chǎn)等其他用途，出現(xiàn)了局部地區(qū)的過度放牧。預(yù)測期內(nèi)，全球約1/3的牛群將位于非洲，占世界牛奶產(chǎn)量的5.6%以上。

未來10年，全球約30%的生鮮乳將進一步加工成黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉或乳清粉等產(chǎn)品，但存在明顯的區(qū)域分散性。在高收入國家，大部分生鮮乳都被加工為干乳制品。在低收入和中低收入國家，未來10年生鮮乳產(chǎn)量將分別增長43%和40%，大部分用于生產(chǎn)液態(tài)奶。

黃油產(chǎn)量的年增速為1.9%，超過生鮮乳總產(chǎn)量的增速。黃油增速較快，主要由于亞洲部分地區(qū)、歐盟和美國對黃油的強勁需求。其他品類均將以較慢的速度增長，脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪的年增速分別為1.8%、1.5%、1.1%。全脂奶粉增速放緩，主要因為中國和撒哈拉以南非洲地區(qū)的需求增長放緩。奶酪增長放緩，主要因為歐洲和北美的食品市場發(fā)展緩慢。

貿(mào)易：乳制品貿(mào)易將從幾個主要出口國，擴大到許多分散的進口國

約7%的全球生鮮乳產(chǎn)量用于國際貿(mào)易。中國進口液態(tài)奶近年來大幅增加，主要由歐盟和新西蘭供應(yīng)。這取決于液態(tài)奶的遠距離運輸能力，而且在某些情況下還受益于中國的運費比較優(yōu)惠。2021年，中國液態(tài)奶凈進口量達到130萬噸，預(yù)計未來10年不會大幅增加。

世界乳制品貿(mào)易量將在2031年達到0.142億噸，比2022年高15%。不同乳制品的貿(mào)易增長率各不相同，其中脫脂奶粉每年增長1.7%，奶酪1.6%，乳清粉1.5%，黃油1.3%，全脂奶粉0.9%。預(yù)計到2031年，美國、歐盟和新西蘭這三個國家的奶酪合計出口總量將占全球出口的65%、全脂奶粉占71%、黃油占74%，脫脂奶粉占80%。澳大利亞已失去了很多市場份額，但仍是奶酪和脫脂奶粉的重要出口國。阿根廷是全脂奶粉的重要出口國，到2031年將占世界出口份額的5%。近年來，白俄羅斯也已成為重要的出口國，但受俄羅斯禁運影響明顯。

歐盟仍是主要的奶酪出口國，其次是美國和新西蘭。到2031年，歐盟奶酪的出口份額將達到全球的44%左右，這有賴于通過CETA協(xié)議對加拿大的奶酪出口增加和2019年雙邊貿(mào)易協(xié)定批準后對日本的奶酪出口增加。英國、日本、俄羅斯、歐盟和沙特阿拉伯預(yù)計將成為2031年前五名奶酪進口國。

新西蘭是國際市場上黃油和全脂奶粉的主要來源地，到2031年市場份額將分別達到39%和58%左右。中國是新西蘭全脂奶粉的主要進口國，但預(yù)計未來兩國之間的貿(mào)易活力將減弱。中國生鮮乳產(chǎn)量的預(yù)期增長將限制全脂奶粉進口的增長。新西蘭在展望期內(nèi)將實現(xiàn)奶酪生產(chǎn)多樣化，奶酪產(chǎn)量略有增加。

進口國家的分布更為廣泛，主要有東非北非地區(qū)、高收入地區(qū)、東南亞和中國。中國仍是世界主要的乳制品進口國，尤其是全脂奶粉，預(yù)計到2031年中國全脂奶粉的進口量占全球的21.6%。這是因為雖然中國的人均乳制品消費量相對較低，但過去10年中已有顯著增加，未來還將繼續(xù)增長。近年來，歐盟也增加了對中國的黃油和脫脂奶粉出口，但中國大部分進口還是來自大洋洲。東非和北非的進口主要來自歐盟。東南亞的奶粉進口主要來自美國和大洋洲?？偟膩碚f，高收入國家進口奶酪和黃油的份額較大，約為54%和38%。

價格：盡管目前處于高位，但國際乳制品，價格將長期呈下降趨勢

自2015年來，黃油的價格漲幅遠高于脫脂奶粉。對乳脂的需求增加，導(dǎo)致兩種產(chǎn)品之間出現(xiàn)價格差，與其他乳制品相比，對乳脂的強勁需求將繼續(xù)支撐黃油的價格。因此，黃油和脫脂奶粉之間的價格差被認為是未來10年的決定性特征，預(yù)計未來會縮小。

短期來看，2022年黃油和脫脂奶粉的價格將保持高位，主要由于生產(chǎn)成本和植物油價格高企；然而，當前價格的激勵措施影響了供應(yīng)，預(yù)計未來價格將恢復(fù)其長期水平，并有所下降。全脂奶粉和奶酪的價格也將受到黃油和脫脂奶粉價格走勢的影響。

風(fēng)險和不確定性：環(huán)境、健康、牛奶的替代品變得越來越重要

短期內(nèi)，受俄羅斯-烏克蘭戰(zhàn)爭的影響，農(nóng)業(yè)供需狀況的不確定性大大增加，并可能減緩經(jīng)濟增長。肥料和飼料等投入成本的增加、全球化肥貿(mào)易中斷導(dǎo)致全球投入成本不斷上升，乳制品行業(yè)可能受到影響。此外，COVID-19病毒變異和隨后的疫情管控措施會進一步影響經(jīng)濟復(fù)蘇，降低許多國家預(yù)計的GDP水平。盡管乳制品行業(yè)在COVID-19大流行之后相對穩(wěn)定，并表現(xiàn)出韌性，但可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，并產(chǎn)生長期影響，因為增加的乳制品消費與許多地區(qū)的人均收入增長密切相關(guān)。收入減少對較貧困的家庭產(chǎn)生不利影響，并減少他們的消費，尤其是在中亞、印度尼西亞和最不發(fā)達國家。

植物替代品的銷量在許多地區(qū)有所增加，尤其是北美、歐洲和東亞。植物性替代品有大豆、杏仁、大米和燕麥飲料。增加的主要驅(qū)動力包括消費者對乳制品生產(chǎn)影響環(huán)境和患有乳糖不耐癥的擔憂。盡管它們的市場基數(shù)較低，且有關(guān)環(huán)境影響和對健康益處的證據(jù)存在爭議，但增長率加大。

環(huán)境立法對乳制品生產(chǎn)的未來發(fā)展可能產(chǎn)生重大影響。在一些國家（例如新西蘭和愛爾蘭），奶業(yè)生產(chǎn)的溫室氣體排放量占總排放量的很大一部分。為了遏制此類排放，因此會有更嚴格的環(huán)境政策和倡議，將影響乳制品生產(chǎn)。此外，還受水資源獲取和糞便管理的限制。盡管如此，更嚴格的環(huán)境立法也可能帶來創(chuàng)新的解決方案，從而提高該行業(yè)的長期競爭力。另外，一些地區(qū)的氣候變化和極端天氣事件，也加劇了該地的牛奶生產(chǎn)活力。

動物疾病的傳播會影響牛奶生產(chǎn)，尤其是低收入和中等收入國家。乳房炎是全球奶牛最常見的疾病，涉及不同規(guī)模的農(nóng)場。從經(jīng)濟角度來看，它也是最具破壞性的，嚴重影響牛奶產(chǎn)量和質(zhì)量。未來，對乳房炎認識、揭發(fā)和治療的改進，會通過減少損失來顯著增加牛奶產(chǎn)量，包括為防止過度使用抗生素而采取的新治療措施和畜群管理新實踐。

乳制品貿(mào)易會因貿(mào)易環(huán)境的變化而改變。現(xiàn)有貿(mào)易協(xié)定的修改或新貿(mào)易協(xié)定的創(chuàng)建，都將影響乳制品的需求和貿(mào)易。俄羅斯對世界主要乳制品出口國實施了幾種乳制品（特別是乳清粉）的進口禁令，該禁令延長至2022 年底。過去，英國和歐盟其他國家有大量的乳制品貿(mào)易，特別是奶酪。隨著英國脫歐，貿(mào)易政策影響了貿(mào)易流動，不斷變化的貿(mào)易環(huán)境也增加了貿(mào)易摩擦。