近兩年,頭部嬰幼兒配方奶粉企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,并且收購(gòu)、并購(gòu)案件出現(xiàn)頻繁,體現(xiàn)出了頭部企業(yè)們的大手筆。尤其是在工廠投入上,或是收購(gòu),或是自建工廠,不斷擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能,以此來為競(jìng)爭(zhēng)做出充足的準(zhǔn)備,提升戰(zhàn)斗力。
只是產(chǎn)能過剩一直是嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)中的問題,頭部企業(yè)持續(xù)對(duì)工廠進(jìn)行加持,能否更好地利用,這有待考察,可能只是為了獲取更多的配方注冊(cè)資格。并且隨著頭部企業(yè)收購(gòu)的加劇,嬰幼兒配方奶粉的市場(chǎng)集中度也隨之提升,競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)變得更加激烈。
頭部企業(yè)的大手筆:頻繁收購(gòu)
日前,有媒體報(bào)道,伊利與荷蘭皇家菲仕蘭已就收購(gòu)后者位于沈陽秀水的嬰兒營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)基地達(dá)成協(xié)議,荷蘭皇家菲仕蘭旗下的“子母®”品牌3個(gè)配方的嬰幼兒配方奶粉就是在該工廠所生產(chǎn)。此交易預(yù)計(jì)于2022年底完成,菲仕蘭未進(jìn)一步披露細(xì)節(jié)。
此前,乳制品市場(chǎng)中備受矚目的并購(gòu)案件——伊利以62.45億港元收購(gòu)澳優(yōu)34.33%的股權(quán),成為澳優(yōu)的單一最大股東。
近幾年,嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)中頭部品牌收購(gòu)動(dòng)作頻繁,不管是國(guó)產(chǎn)企業(yè)還是外資企業(yè),都展現(xiàn)出了收割市場(chǎng)的野心。
其中,在2020年時(shí)達(dá)能全資收購(gòu)了邁高乳業(yè)(青島)有限公司,完全控制了一家已手握中國(guó)奶粉配方注冊(cè)“通行證”的奶粉工廠后,達(dá)能又在今年收購(gòu)了湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司,這一次達(dá)能劍指中國(guó)工廠和羊奶粉市場(chǎng)。
而飛鶴與小羊妙可可謂是頗有淵源,2021年是飛鶴二度收購(gòu)陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司;同年,利潔時(shí)集團(tuán)宣布與春華資本集團(tuán)簽訂交易協(xié)議,以22億美元的企業(yè)價(jià)值將美贊臣大中華區(qū)(包括中國(guó)大陸,以及中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))嬰幼兒配方奶粉及營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)出售給春華資本集團(tuán);今年,美贊臣中國(guó)收購(gòu)美可高特羊奶粉有限公司,并且已經(jīng)更名為美贊臣乳業(yè)(天津)有限公司。
這些收購(gòu)案件僅僅是近兩年內(nèi)所完成,并且隨著二次配方注冊(cè)日期臨近,收購(gòu)頻率也愈加頻繁,不難看出,頭部品牌都在為二次配方后更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)而做準(zhǔn)備,搶占更多市場(chǎng)份額,擴(kuò)充自身企業(yè)收益。
工廠對(duì)于企業(yè)的重要性
據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì),各大頭部嬰幼兒配方奶粉的工廠數(shù)量幾乎都在五六個(gè)左右,頭部企業(yè)雖然擁有的生產(chǎn)工廠數(shù)量不少,但還在通過整合或是自建的方式擴(kuò)大產(chǎn)能,頭部嬰幼兒配方奶粉企業(yè)對(duì)于工廠是比較執(zhí)著的。
嬰幼兒奶粉作為寶寶們的主食,關(guān)乎著下一代健康成長(zhǎng)的問題,所以奶粉工廠的重要性不言而喻。而自有工廠將嬰幼兒配方奶粉的安全性掌握在品牌自己手中,并且自產(chǎn)自銷也會(huì)讓消費(fèi)者更加信任品牌。此前,就有嬰幼兒配方奶粉進(jìn)行代工而被消費(fèi)者質(zhì)疑的事件。
配方注冊(cè)制將每個(gè)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)工廠的注冊(cè)數(shù)量確定為3個(gè)品牌,每個(gè)品牌可以注冊(cè)3個(gè)配方,一共可以注冊(cè)9個(gè)配方。所以部分企業(yè)想要增加品牌數(shù)量時(shí),首先要有工廠。
近兩年,行業(yè)內(nèi)較為普遍的是外資品牌通過收購(gòu)國(guó)內(nèi)工廠的方式,來拿到注冊(cè)配方的資格。比如湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司注冊(cè)成功的卓徉和諾優(yōu)羊兩個(gè)羊奶粉系列,就是達(dá)能旗下的品牌,這也反映出了達(dá)能收購(gòu)國(guó)內(nèi)工廠的目的。
“收購(gòu)”是在節(jié)約時(shí)間
為何頭部企業(yè)大多數(shù)選擇收購(gòu)工廠,而不是自建工廠?主要是“時(shí)間就是金錢”,二次配方注冊(cè)實(shí)施在即,在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈的時(shí)刻,企業(yè)的一個(gè)決定或是速度慢些,頭部領(lǐng)域就可能將其擠出。
如果要新建嬰配粉工廠,從新建、申報(bào)、投產(chǎn)再到申報(bào)配方注冊(cè)等等,時(shí)間成本消耗過大,整個(gè)過程下來是要以年為單位的。而對(duì)于部分頭部企業(yè)想要快速擴(kuò)充,自建工廠并不是首選,而是會(huì)選擇收購(gòu)工廠,來節(jié)約時(shí)間成本。
對(duì)于頭部國(guó)產(chǎn)企業(yè)如此,對(duì)于外資企業(yè)更是如此。相比于國(guó)產(chǎn)企業(yè),外資企業(yè)建成工廠后,第二次配方注冊(cè)可能已經(jīng)實(shí)施了,再加上配方注冊(cè)更為繁瑣,消耗時(shí)間更加長(zhǎng)。
據(jù)了解,國(guó)內(nèi)配方注冊(cè)大概需要1年-1年半的時(shí)間,而外資品牌配方注冊(cè)大概需要2年左右。獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴《母嬰時(shí)代》,外資品牌配方注冊(cè)較長(zhǎng)主要是因?yàn)楹M庖咔檠泳弴?guó)內(nèi)人員去海外的注冊(cè)時(shí)間。這對(duì)外資品牌會(huì)造成比較大的影響,從客觀上來說,讓內(nèi)資和外資在競(jìng)爭(zhēng)上有失公允。
所以頭部企業(yè)能夠?qū)で蟮捷^為優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)工廠,無疑是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
產(chǎn)能利用需關(guān)注
在2021年的“亞布力之夜——黑龍江省投資合作交流大會(huì)”上,有企業(yè)表示“深受省委省政府政策的號(hào)召和鼓勵(lì),未來10年內(nèi),公司及其他鮮奶供應(yīng)商聯(lián)合相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè),擬投資開展工廠新建及升級(jí)改造、牧場(chǎng)建設(shè)等。”
而某企業(yè)2020年唐山年產(chǎn)2.2萬噸奶粉項(xiàng)目正式投產(chǎn),想要通過項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)增,牢牢掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。頭部品牌在收購(gòu)工廠的同時(shí),還不忘自建工廠來擴(kuò)大產(chǎn)能,是自有工廠產(chǎn)能不夠使用嗎?
據(jù)某頭部企業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,2020年其產(chǎn)能利用率提高到90%,2021年上半年已完成對(duì)黑龍江工廠的擴(kuò)建,并新建哈爾濱工廠。截至6月30日,企業(yè)擁有8個(gè)現(xiàn)代化工廠,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到26萬噸,較去年同期增加逾6.7萬噸。
而在此前,從2016年開始產(chǎn)能過剩一直伴隨在嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)中,因?yàn)楣S的建設(shè)與自身產(chǎn)品銷量并不匹配,導(dǎo)致許多企業(yè)都有產(chǎn)能過剩的問題。
市場(chǎng)格局正不斷集中
據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示,目前行業(yè)前十名的奶粉品牌市占率在75%左右,而未來5年可能75%的市場(chǎng)份額只來自5、6家品牌。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),我國(guó)奶粉市場(chǎng)的集中度仍處在不斷提升中,國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的銷售額占比亦在持續(xù)增長(zhǎng)。
頭部競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈,新國(guó)標(biāo)和二次配方注冊(cè)實(shí)施后,市場(chǎng)集中度會(huì)再次提升,因?yàn)闀?huì)有部分企業(yè)退出或是轉(zhuǎn)行做其他領(lǐng)域,但是頭部品牌變化的幅度并不會(huì)過于明顯。在2021年嬰幼兒配方奶粉品牌已經(jīng)退出了三分之一,而2022年仍會(huì)有品牌繼續(xù)退出。
這為“強(qiáng)者”留下了可以爭(zhēng)奪的市場(chǎng),目前市場(chǎng)變化也是尤為精彩,出現(xiàn)了強(qiáng)吃弱、強(qiáng)吃強(qiáng)、強(qiáng)并強(qiáng)等交易,想要擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)占比的野心也愈發(fā)增強(qiáng)。
而工廠建設(shè)與收購(gòu)為激烈的競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備,在這一系列的動(dòng)作下,嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)集中度提升已經(jīng)成為必然。
認(rèn)知&淺評(píng):二次配方注冊(cè)的時(shí)間臨近,各大企業(yè)不管是在宣傳、產(chǎn)能出新、工廠建設(shè)、科研配方等方面,都在緊鑼密鼓地布局,頭部品牌除了想要增大市場(chǎng)份額外,也想要爭(zhēng)奪“第一”的頭銜,守與奪的競(jìng)爭(zhēng)尤為精彩,排名是否會(huì)改變值得期待。
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