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歐洲“三巨頭”法國玩具市場有多大?
行業(yè)編輯:智旻
2022年10月16日 10:39來源于:中外玩具網(wǎng)
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法國是歐洲強國,2021年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達到2.9萬億美元,位列全球第七、歐洲第三。

在玩具界,法國可以和英國、德國并稱歐洲“三巨頭”,雖說多年排名“老三”,其實三者差距極小。按2021年的玩具市場數(shù)據(jù),德國排名第一,為38億歐元;英國險勝法國,為32億英鎊(約為37.7億歐元);法國則是37億歐元出頭,屈居歐洲第三,位列全球前六。

那么,法國玩具市場有什么優(yōu)勢和特點呢?疫情當(dāng)下又有什么變化嗎?今年圣誕又呈現(xiàn)出什么潮流?

背景條件優(yōu)越

談到一個國家的玩具市場前景,除了經(jīng)濟實力之外,最看重的就是以下幾個問題了:

人口潛力:法國目前的人口約為6500萬,2021年的生育率為1.97(即在2021年期間,法國每位育齡婦女平均生育1.97個孩子),是歐洲發(fā)達國家中,生育率最高及增速最快的國家。

市場活力:與此同時,從2021年起,英國不再享受歐盟成員國的貿(mào)易便利,部分跨國品牌的歐洲運營總部從英國撤離,而法國巴黎和德國法蘭克福就是兩個主要的承接地。2021年,法國玩具市場就獲得3%的銷售額增長,總銷售額突破37億歐元,總銷量同比增加5%。據(jù)預(yù)測,法國的玩具市場體量有望在2026年突破40億歐元大關(guān)。

歐洲“三巨頭”法國玩具市場有多大?

今年的玩具市場也獲得了一個好的開端。4月份市場銷售額增長9%。到了夏季,因經(jīng)濟走勢不明朗,市場銷售開始疲軟,6到8月間,環(huán)比下跌11%,但和去年持平,而和2019年疫情前的水平比較,依然有5%的增長。根據(jù)NPD集團的數(shù)據(jù),有5個大類在電影上映的推動下,取得了不錯的增長,它們是:玩偶(+18%)、兒童電子玩具(+10%)、運輸工具類玩具(+8%)、積木(+3%)和毛絨(+2%)。但需要注意的是,今年以來的銷量有所回落(-12%),均價上升至15歐元左右。

本土制造:法國玩具市場一個很突出的特點就是:本土制造的比例頗高。本土制造的玩具銷售額占到法國玩具總銷售的15%左右。自2020年國際貨運不暢發(fā)生以來,這個比例更是開始緩慢上升,2021年本土玩具占比同比提高了2.4%。

法國也擁有自己的玩具之都——穆瓦朗昂蒙塔涅(Moirans-en-Montagne)。這個城鎮(zhèn)是法國的木工中心,早年以制造木哨子而出名,于20世紀(jì)初,成為法國的玩具之都?,F(xiàn)在仍留存了不少木制玩具制造產(chǎn)能。

疫情三年改變市場格局

渠道:就傳統(tǒng)而言,法國的玩具銷售渠道主要是超市連鎖,以家樂福、歐尚、E.Leclerc等法國本土連鎖為主,占到了法國玩具零售市場的一半份額以上。但經(jīng)過疫情三年的影響,超市的玩具銷售占比下降到了三分之一。

隨之而來的是電商的快速崛起,除國際電商巨頭亞馬遜外,主要被本土電商平臺Cdiscount和FNAC所把持。在疫情期間,雖然電商渠道一度占到法國玩具銷售市場的三分之一,但在防疫措施放開后,人們逐漸回流到實體中,電商占比回落至27%左右。

剩下的三分之一,則是由玩具專賣店所組成。大型的玩具專賣連鎖店近年也出現(xiàn)了一些勢力調(diào)整,其中,Joué Club最為知名。它創(chuàng)立于1952年,目前在法國開設(shè)約300家門店。

King Jouet收購了Maxi Toys旗下的92家門店,并在今年夏天完成了門店的更名改造,使其在法國的門店數(shù)目超過了320家,規(guī)模反超Joué Club。而PicWic Toys的40家門店被愛爾蘭玩具專賣連鎖Smyths Toys收歸麾下,成為其擴展法國市場的助力。

此外,Ludendo集團則準(zhǔn)備在Casino連鎖超市中開設(shè)105家店中店,將玩具專賣和大眾渠道聯(lián)合。

品類:具體到玩具產(chǎn)品的特點上,“大童”類產(chǎn)品近年銷售異常火爆,目前占到了整體銷售的20%。2021年,12歲以上兒童適用的玩具銷量同比增長了54%,而11歲以下兒童適用玩具銷量則保持平穩(wěn)。

企業(yè):市場占比排名前列的玩具公司是樂高、孩之寶、美泰等跨國巨頭。桌游公司Asmodee是市場占有率較高的法國本土玩具公司。這也和法國民眾熱愛桌游有關(guān)。根據(jù)法國玩具協(xié)會FJP的數(shù)據(jù),桌游這個大類在2020年貢獻了約1/5的玩具銷售額。其他類別的知名法國本土企業(yè)有嬰童領(lǐng)域頭部企業(yè)Vulli、毛絨類的Moulin Roty Toys和Doudou et Compagnie、木制類的Janod toys和Djeco Toys、塑膠/樹脂類的PAPO Toys和Petitcollin Dolls 等。

授權(quán):授權(quán)玩具在法國市場也同樣具有高人氣,在2021年占法國玩具總銷售額的23%(同比增長8%),長年的熱門IP 有“寶可夢”“哈利波特”“汪汪隊立大功”“芭比”和“漫威”等。

三大圣誕潮流

今年以來,高通脹率(5.9%)還有能源、汽油、食品等必需品開銷大增,還有烏克蘭爭端令法國消費者擔(dān)憂。幾個月后可能會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。因此,玩具的花費會相應(yīng)減少。

但根據(jù)有著28年玩具從業(yè)經(jīng)歷的資深人士、玩具咨詢公司Toy Influence創(chuàng)始人Yann Fresnel預(yù)測,法國玩具市場在今年年末很可能出現(xiàn)的潮流有:

恐龍玩具熱:今年歐洲院線重開,影視大片推動玩具銷售的魔力再現(xiàn)。其中,影響較大的是侏羅紀(jì)系列及有關(guān)恐龍的動畫電影等,有望推動授權(quán)類玩具尤其是恐龍玩具的銷售。

大童玩具熱:上文提到,近年12歲以上“大童”適用玩具銷售大幅增加。“大童”消費在法國有著非常明顯的上升趨勢,這在今年的第四季度將帶動集換卡、桌游、復(fù)古產(chǎn)品等品類的銷售。

廚房玩具熱:和中國人民喜歡中餐一樣,法國人民對法餐也極為驕傲,加上疫情,推高了烹飪節(jié)目的熱度,進而帶動了廚房過家家類玩具的熱銷。

以代理方式開拓為佳

最后,如果想要涉足法國市場,建議聘請當(dāng)?shù)氐匿N售人員或銷售代理。但法國的雇傭相關(guān)法律比許多其他國家更為復(fù)雜,涉及細(xì)節(jié)很多。因此,簽訂涉及法方的合同,建議尋求專業(yè)人士的建議,避免以后出現(xiàn)糾紛或意外問題。

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