繼今年3月底遞表失效之后，澳亞集團投資控股有限公司（以下簡稱“澳亞集團”）于近日再度遞交了招股說明書，擬在港交所主板上市，聯(lián)席保薦人為中金公司和DBS。

澳亞牧場在招股說明書中表示，此次IPO募集的資金將主要用于擴展奶牛牧場群，包括建造牧場設置及購買設備等。

公開資料顯示，澳亞集團是新加坡上市公司佳發(fā)集團的子公司。自2009年起，澳亞集團開始在中國運營奶牛養(yǎng)殖業(yè)務，目前在國內已擁有有10個規(guī)?；翀觯渲?個位于山東東營、泰安及德州，另外3個位于內蒙古赤峰，總占地面積達14657畝。截至今年6月30日，澳亞集團在國內的總存欄量為111424頭奶牛，其中57383頭為成母牛。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2015年-2021年，澳亞集團每頭成母牛的平均產奶量（牧場產出及效率的關鍵指標）連續(xù)七年位居全國第一。2019年-2022年6月30日，澳亞集團分別生產了約565400噸、582800噸、638800噸及359200噸的原料奶。

澳亞集團的原料奶客戶主要為多元化的下游乳制品制造商，包括全國及地區(qū)領先的乳制品制造商（如蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士等）及新興乳制品品牌（如元氣森林、簡愛等）。2021年，澳亞集團原料奶的銷量、銷售額和產量，在國內所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四和第五，市場份額分別為1.6%、1.8%和1.7%。

值得注意的是，澳亞集團的部分原料奶客戶同時也是它的戰(zhàn)略投資者。除母公司佳發(fā)集團持股62.50%外，2020年4月明治中國收購了澳亞集團25%的股權，2021年，元氣森林、新希望乳業(yè)和樸誠乳業(yè)先后與佳發(fā)集團訂立買賣協(xié)議，成為了澳亞集團的股東，持股比例分別為5%、5%和2.5%。

澳亞集團的另一項主營業(yè)務為肉牛。2018年，澳亞集團基于中國市場對牛肉產品日益增長的需求，開始拓展肉牛產業(yè)。通過自有規(guī)模化肉牛飼養(yǎng)場飼養(yǎng)肉牛，并將肉牛出售給食品服務公司（如左庭右院）及優(yōu)質牛肉加工企業(yè)，用于進一步加工成牛肉制品。公司的肉牛業(yè)務還與原料奶業(yè)務協(xié)同運作，使用奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來源。

截至2022年6月30日，澳亞集團在國內經營兩個大型肉牛飼養(yǎng)場，擁有28152頭肉牛，其中26566頭為荷斯坦肉牛。

此外，澳亞集團還將自有品牌“澳亞牧場”的乳制品主要銷售給大型咖啡廳、奶茶店、面包店及點心連鎖店。

財務數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，澳亞集團的營收分別約為3.52億（單位：美元，下同）、4.05億、5.22億，原料奶業(yè)務收入占比分別為89.8%、86.3%、83.9%。2022年上半年，澳亞集團實現(xiàn)營收約為2.78億，其中原料奶業(yè)務營收約為2.43億，占比87.1%。

2019年-2021年，澳亞集團持續(xù)經營業(yè)務的期內利潤分別為7463萬、9908萬、1.05億；2022年上半年的持續(xù)經營業(yè)務的期內利潤為2984萬，上年同期這一數(shù)字為8004萬。

對于未來的發(fā)展，澳亞集團在招股說明書中透露，將進一步擴大奶牛牧場并多元化客戶群；繼續(xù)發(fā)展肉牛業(yè)務，發(fā)力基因育種技術進軍產業(yè)鏈上游，提高運營效率；建立環(huán)境影響最小且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務。