作為拉動(dòng)母嬰行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，嬰童食品各個(gè)細(xì)分類(lèi)目在線上線下呈現(xiàn)不同的表現(xiàn)。其中，奶粉的主戰(zhàn)場(chǎng)在線下，但線上消費(fèi)也在一定程度上反映出一些用戶傾向和趨勢(shì)機(jī)會(huì)；輔食、零食、液態(tài)奶、調(diào)味品等類(lèi)目在線上增長(zhǎng)迅速，新產(chǎn)品、新形態(tài)、新品牌層出不窮。

2022全年嬰童食品在線上渠道表現(xiàn)如何？來(lái)自Nint任拓的數(shù)據(jù)顯示，綜合天貓、淘寶、京東三大平臺(tái)數(shù)據(jù)，2022年母嬰相關(guān)類(lèi)目匯總線上規(guī)模達(dá)2708.0億，同比降低2.8%；奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食共計(jì)464.2億，同比增長(zhǎng)9.0%；與其他眾多品類(lèi)相比，嬰童食品依舊是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)更激烈，機(jī)會(huì)也更多。

具體來(lái)看，產(chǎn)品端、品牌端哪些信號(hào)值得關(guān)注？奶粉關(guān)注將為大家一一拆解。

01

規(guī)模：

奶粉線上體量達(dá)332.5億，營(yíng)養(yǎng)品、輔食等細(xì)分品類(lèi)成為新“剛需”

規(guī)模體量反映一個(gè)賽道發(fā)展現(xiàn)狀。Nint任拓?cái)?shù)據(jù)顯示，綜合牛奶粉、羊奶粉、特配粉、兒童奶粉，整個(gè)奶粉市場(chǎng)線上規(guī)模達(dá)到332.5億，其中僅牛奶粉就達(dá)到307.1億，相比線下“牛羊并舉”，線上市場(chǎng)依舊是牛奶粉“一家獨(dú)大”。

另一方面來(lái)說(shuō)，諸如羊奶粉等細(xì)分類(lèi)目在線上基數(shù)低，還有較大的增長(zhǎng)滲透空間。同時(shí)，在近幾年線下嬰配粉集體承壓的大背景下，牛奶粉在線上還能保持8.5%的增長(zhǎng)，對(duì)于奶粉品牌而言，仍是值得進(jìn)一步發(fā)力的增量渠道。

營(yíng)養(yǎng)品規(guī)模體量逐步擴(kuò)大，成為嬰童食品第二大類(lèi)目。在經(jīng)歷前兩年的暴漲、暴跌之后，營(yíng)養(yǎng)品逐漸回歸到較平穩(wěn)的增長(zhǎng)水平。尤其2022年跨境營(yíng)養(yǎng)品大幅增長(zhǎng)，涌現(xiàn)出很多新產(chǎn)品和新品牌。據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年寶寶營(yíng)養(yǎng)品大貿(mào)增速超過(guò)大盤(pán)整體，引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)。DHA、益生菌、鈣鐵鋅、維生素等重點(diǎn)細(xì)分類(lèi)目也呈現(xiàn)出更加專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化的趨勢(shì)。

此外，輔食越來(lái)越深入嬰幼兒日常飲食，成為名副其實(shí)的“寶寶第二餐”，2022年線上規(guī)模體量甚至超過(guò)羊奶粉。

02

增長(zhǎng)：

新市場(chǎng)、新品類(lèi)、新爆點(diǎn)精彩紛呈

增速反映一個(gè)賽道的發(fā)展?jié)摿Α?022全年嬰童食品細(xì)分類(lèi)目線上增速來(lái)看，寶寶零食增長(zhǎng)32.3%，嬰幼兒調(diào)味品增長(zhǎng)20.1%，特殊配方奶粉增長(zhǎng)16.5%，嬰幼兒液態(tài)奶增長(zhǎng)9.8%，嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品增長(zhǎng)8.8%，嬰幼兒牛奶粉增長(zhǎng)8.5%，寶寶輔食增長(zhǎng)1.9%；在這其中，重點(diǎn)值得關(guān)注的是：

其一，寶寶零食的市場(chǎng)空間比想象中更大。Nint任拓?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年寶寶零食全年線上增長(zhǎng)49.8%，2021年同期增長(zhǎng)100.8%，2022年同期增長(zhǎng)32.3%，三年來(lái)隨著各路玩家加速入局，寶寶零食的產(chǎn)品數(shù)量、品牌數(shù)量、用戶消費(fèi)量均在擴(kuò)大，不僅銷(xiāo)售額持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且2022年領(lǐng)跑整個(gè)嬰童食品的增長(zhǎng)。

其二，奶粉之外，嬰童食品還有更多創(chuàng)新可能性。嬰幼兒調(diào)味品連續(xù)三年高增長(zhǎng)，小鹿藍(lán)藍(lán)、爺爺?shù)霓r(nóng)場(chǎng)、秋田滿滿等輔零食玩家均在布局，海天、味之素等專(zhuān)研調(diào)味品的大品牌也瞄準(zhǔn)了嬰幼兒市場(chǎng)。液態(tài)奶打中了年輕父母喂養(yǎng)習(xí)慣的變化以及親子戶外、獨(dú)自帶娃等場(chǎng)景下對(duì)便捷性的需求，市場(chǎng)規(guī)模雖小，但也在穩(wěn)步增長(zhǎng)中。

其三，繼兒童奶粉之后，又將誕生一個(gè)爆發(fā)品類(lèi)：特配粉。此前在很多人的認(rèn)知中，特配粉都是一個(gè)小眾品類(lèi)，但近些年隨著過(guò)敏/乳糖不耐受/早產(chǎn)兒等需要特配粉的寶寶群體日益龐大，到門(mén)店主動(dòng)找特配粉的消費(fèi)者越來(lái)越多，且用戶粘性大、產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率高，市面上的產(chǎn)品供應(yīng)也豐富起來(lái)。除達(dá)能、雀巢等具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的國(guó)際品牌外，飛鶴、澳優(yōu)、和氏等乳企也在大力投入特配粉。

03

排位：

競(jìng)爭(zhēng)步入深水區(qū)，頭部玩家此消彼長(zhǎng)

從品牌端來(lái)看，2022年嬰童食品線上市場(chǎng)TOP10均為奶粉品牌，其中愛(ài)他美占比、增速均位于領(lǐng)先地位，達(dá)能在2022年相關(guān)財(cái)報(bào)中也多次提到愛(ài)他美在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。雀巢增長(zhǎng)很亮眼，增速達(dá)到30.5%，據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士透露“2022年雀巢特配粉增長(zhǎng)很快”。

此外美素佳兒、a2、惠氏線上均獲得雙位數(shù)增長(zhǎng)，過(guò)去一段時(shí)間，外資品牌在整合資源、加速推新、渠道下沉等各個(gè)維度的加碼，取得了一定成果。飛鶴、伊利、君樂(lè)寶三大“國(guó)粉”在線上也保持著單位數(shù)增長(zhǎng)。

紅海競(jìng)爭(zhēng)中，每一年品牌的排位在發(fā)生劇烈的變化。2022年頭部乳企的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)和核心動(dòng)作主要聚焦在新國(guó)標(biāo)、渠道健康、供應(yīng)鏈以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)上，這也影響著2023年的行動(dòng)規(guī)劃。

復(fù)盤(pán)過(guò)往，進(jìn)入2023年，品牌或許能找點(diǎn)更多產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)、品類(lèi)新機(jī)會(huì)，而渠道商、經(jīng)銷(xiāo)商也可以據(jù)此完善品類(lèi)經(jīng)營(yíng)思路、發(fā)現(xiàn)更多生意增長(zhǎng)點(diǎn)。