極光觀點(diǎn)
1. 移動(dòng)母嬰親子行業(yè)整體保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì),近一年月活躍用戶穩(wěn)定保持在2800萬以上,維持較高水平;覆蓋滲透率維持在5%左右,整體保持平穩(wěn)
2. 母嬰親子行業(yè)中,市場競爭格局已穩(wěn)定,梯隊(duì)分化明顯,親寶寶市場覆蓋率及用戶規(guī)模呈壓倒性優(yōu)勢(shì),今年2月親寶寶在女性親子行業(yè)的滲透率達(dá)16.6%,47.1%的母嬰親子行業(yè)用戶僅安裝親寶寶,位居行業(yè)第一,親寶寶產(chǎn)品力穩(wěn)固
3. 親寶寶用戶粘性表現(xiàn)出色,單日人均啟動(dòng)次數(shù)約3.0次,高于行業(yè)均值25%;十四天活躍留存居于行業(yè)前列,中度及重度用戶占比約58.9%,遠(yuǎn)超于行業(yè)平均水平40.3%,親寶寶存量用戶運(yùn)營優(yōu)勢(shì)明顯
4. 親寶寶用戶忠誠度領(lǐng)跑母垂app,NPS(凈推薦值)為49.1%,憑借內(nèi)容豐富及時(shí)與專業(yè)科學(xué)獲得強(qiáng)用戶口碑
5. 相較于整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)母嬰行業(yè),親寶寶用戶年輕化和受教育程度較高,更愿意在育兒上投入更多時(shí)間與金錢,同時(shí)親寶寶用戶再生育意愿更高,且對(duì)廣告的接受意愿高于行業(yè)水平,對(duì)廣告信息態(tài)度更積極
目錄
母嬰親子行業(yè)概覽
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)競爭格局
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)用戶研究
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)營銷洞察
典型代表平臺(tái)研究:親寶寶
PART 01
母嬰親子行業(yè)概覽
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)母嬰親子行業(yè)定義
· 本報(bào)告定義的母嬰親子行業(yè)是指以客戶端應(yīng)用的形式為備孕、孕期父母及0-6歲嬰幼兒家庭提供寶寶成長記錄、育兒分享與交流、育兒資訊及育兒解決方案等的綜合育兒類和母嬰社區(qū)類平臺(tái)
· 廣泛的母嬰親子行業(yè)包含母嬰親子行業(yè)、母嬰電商行業(yè)及泛母嬰行業(yè);本報(bào)告主要聚焦于以綜合育兒和母嬰社區(qū)為主的母嬰親子行業(yè),但為全面研究母嬰親子行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),在報(bào)告第三、第四部分會(huì)將母嬰電商行業(yè)與泛母嬰行業(yè)平臺(tái)納入進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)母嬰親子行業(yè)的用戶需求及行為態(tài)度深入探討
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)發(fā)展背景
政策利好、孕育觀念升級(jí)、技術(shù)提升助推移動(dòng)母嬰行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
· 近年來國家及各省推出一系列舉措解決生育率低、老齡化等問題,嬰幼兒數(shù)量整體仍保持較大規(guī)模,人群剛需依然存在
· 消費(fèi)升級(jí)的背景下,Z世代成孕育人群主力軍,孕育觀念升級(jí),愿意為高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)買單;同時(shí)人工智能、云技術(shù)的發(fā)展與提升使母嬰行業(yè)得到有力的技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè),母嬰賽道仍保持強(qiáng)勢(shì)的成長能力
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)市場概況
線上母嬰市場躋身萬億規(guī)模,保持穩(wěn)中有增
· 在積極生育政策與較大人口基數(shù)的帶動(dòng)下,疊加線上直播風(fēng)口,我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)母嬰行業(yè)乘勢(shì)而上,2022年市場規(guī)模達(dá)12155億元,近十年復(fù)合增長率(35.8%)遠(yuǎn)超網(wǎng)絡(luò)零售市場(26.5%)
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)市場概況
母嬰親子用戶規(guī)模整體保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì),滲透率維持在5%左右
· 母嬰市場正從風(fēng)口期邁向成熟期,行業(yè)的用戶規(guī)模漸趨穩(wěn)定;近一年母嬰親子行業(yè)的月活躍用戶穩(wěn)定保持在2800萬以上,維持較高水平
· 近一年移動(dòng)母嬰親子行業(yè)用戶覆蓋滲透率維持在5%左右,去年九月份達(dá)到峰值5.2%,之后小幅波動(dòng)但整體表現(xiàn)平穩(wěn)
當(dāng)代父母育兒理念
“粗放式養(yǎng)大養(yǎng)活”到“細(xì)致化養(yǎng)精養(yǎng)好”,育兒理念持續(xù)升級(jí)
· 近七成用戶每天學(xué)習(xí)育兒知識(shí)超20分鐘,越來越多的育兒人群愿意學(xué)習(xí)更專業(yè)、科學(xué)的育兒知識(shí)和技巧,對(duì)嬰幼兒的身心發(fā)育等有著更嚴(yán)格、更多面的需求
· “一胎照書養(yǎng),二胎照豬養(yǎng)”已不適用于當(dāng)下的科學(xué)育兒觀念,二胎及以上人群愿意投入比上一胎更多的時(shí)間與精力養(yǎng)育這一胎
PART 02
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)競爭格局
母嬰親子行業(yè)市場格局
行業(yè)格局穩(wěn)定,頭部平臺(tái)用戶體量仍呈增長態(tài)勢(shì),梯隊(duì)分化顯著
· 親寶寶連續(xù)兩年覆蓋孕育用戶最廣,且近一年滲透率上升2.1%,用戶體量仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)
· 寶寶樹孕育與媽媽網(wǎng)孕育憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì),分別位列第二、三名,且市場滲透率仍處于增長階段,頭部平臺(tái)與中長尾已
母嬰親子app活躍用戶排名
親寶寶用戶規(guī)模及獨(dú)占率呈壓倒性優(yōu)勢(shì),活躍用戶持續(xù)攀升
· 親寶寶MAU大幅領(lǐng)先,邁入千萬用戶規(guī)模,其次為寶寶樹;除親寶寶與寶寶樹用戶規(guī)模仍存在明顯增長勢(shì)頭外,腰尾部app用戶規(guī)模呈下降趨勢(shì),平臺(tái)梯隊(duì)分化顯著;
· 47.1%的母嬰親子行業(yè)用戶僅安裝親寶寶,其產(chǎn)品力較為穩(wěn)固
主流母嬰親子app用戶粘性
親寶寶存量用戶運(yùn)營優(yōu)勢(shì)明顯,用戶粘性居行業(yè)前列
· 親寶寶單日人均啟動(dòng)次數(shù)與14天活躍留存率均居行業(yè)前列,維持行業(yè)內(nèi)體量最大的用戶規(guī)模的同時(shí),在把握用戶需求、讓用戶產(chǎn)生依賴增強(qiáng)忠誠度的能力上也明顯優(yōu)于競爭對(duì)手;
· 親寶寶中重度用戶占比遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平;中重度用戶是母嬰親子類app的核心用戶,有更高意愿變成購買用戶
主流母嬰親子app推薦意愿
內(nèi)容專業(yè)與科學(xué)是母嬰平臺(tái)能否獲得強(qiáng)用戶口碑的核心因素
· 親寶寶NPS值為49.1%,用戶滿意度及忠誠度領(lǐng)跑母垂app,流量價(jià)值凸顯;其次為育學(xué)園及丁香媽媽
· 內(nèi)容豐富及時(shí)、專業(yè)科學(xué)與兒科醫(yī)生/科普類KOL多是母嬰親子平臺(tái)獲得用戶認(rèn)可的核心因素;親寶寶在內(nèi)容的豐富及時(shí)與專業(yè)科學(xué)兩個(gè)方面均最受用戶肯定
PART 03
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)用戶研究
互聯(lián)網(wǎng)母嬰親子行業(yè)用戶整體畫像
Z世代媽媽大踏步邁進(jìn)生育大軍,一胎再生育意愿家庭占比超五成
· 用戶平均年齡為31.6歲,年輕女性為母嬰人群主力軍
· 互聯(lián)網(wǎng)母嬰親子行業(yè)用戶中,已育人群中有48.2%的家庭目前有再生育意愿,其中一胎人群再生意愿超半數(shù),或?yàn)槟笅胧袌龅陌l(fā)展注入新的需求與活力
互聯(lián)網(wǎng)母嬰親子行業(yè)用戶整體畫像
超六成用戶家庭收入超萬元,本科率超60%,下沉城市用戶或成增量
· 用戶收入以中等水平為主,家庭每月稅后收入為10000-20000元的占比最高,收入10000元以上的家庭占比超六成
· 普遍受教育程度較高,本科率超60%
· 下沉城市用戶接近50%,或成為母嬰市場新增量人群
用戶內(nèi)容偏好
用戶內(nèi)容需求廣泛,全階段最關(guān)注寶寶身心健康及教育
· 孩子生理健康/心理健康/智力培養(yǎng)/親子關(guān)系/生活習(xí)慣養(yǎng)成等是全階段母嬰群體重點(diǎn)持續(xù)瀏覽的內(nèi)容,寶寶的身心健康以及教育需求旺盛
· 用戶的內(nèi)容需求廣泛,除上述核心內(nèi)容外,用戶對(duì)備孕知識(shí)、孕期保健等內(nèi)容也存在不同程度的關(guān)注,學(xué)習(xí)前置到備孕/懷孕階段
用戶知識(shí)獲取渠道偏好
母垂app是用戶孕育周期內(nèi)獲取知識(shí)的首要渠道
· 97.0%的母嬰人群選擇通過母嬰app學(xué)習(xí)孕育知識(shí),是母嬰用戶孕育周期內(nèi)獲取知識(shí)的首要渠道
· 孕育養(yǎng)知識(shí)獲取成為用戶日常使用最多的功能,用戶樂于主動(dòng)搜索或被動(dòng)接收孕育知識(shí)
用戶場景偏好
各平臺(tái)差異化匹配用戶需求場景,母垂app全面觸達(dá)用戶母嬰心智
· 用戶需求場景豐富,母垂app主要用于學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、交流育兒經(jīng)及記錄寶貝成長/孕期點(diǎn)滴;短視頻平臺(tái)主要解決用戶休閑解壓的訴求;而內(nèi)容社區(qū)平臺(tái)更多滿足消費(fèi)者的種草需求;
· 母垂app是大多數(shù)場景下用戶的第一選擇,其內(nèi)容深入母嬰細(xì)分場景,充分滿足用戶需求,全面觸達(dá)用戶母嬰心智
用戶使用反饋及認(rèn)知
母嬰垂直平臺(tái)憑借其內(nèi)容的全面性與專業(yè)性取得用戶信賴
· 母嬰垂直平臺(tái)是各類型平臺(tái)中育兒知識(shí)信任度最高的平臺(tái),其次為內(nèi)容社區(qū)平臺(tái);
· 66.0%的用戶表示母嬰平臺(tái)上的內(nèi)容更加全面、專業(yè)與科學(xué),“干貨”滿滿的母嬰內(nèi)容助力母垂平臺(tái)穩(wěn)固用戶心智
PART 04
移動(dòng)母嬰親子行業(yè)營銷洞察
整體消費(fèi)行為
除母嬰產(chǎn)品外,用戶對(duì)教育、快消、醫(yī)療健康等剛需品類/服務(wù)感興趣
· 73.9%的家庭每月消費(fèi)支出超5000元,平均每月消費(fèi)支出約11386元
· 用戶最關(guān)注親子母嬰/教育/日用品/醫(yī)療健康/食品等剛需屬性品類;其中女性用戶對(duì)美妝護(hù)膚、親子母嬰與服裝鞋履更為關(guān)注,而男性用戶對(duì)3C數(shù)碼、房地產(chǎn)、汽車、金融服務(wù)等家庭大件的消費(fèi)更感興趣
育兒消費(fèi)行為
品質(zhì)為王、理性消費(fèi)、敢于嘗鮮等新消費(fèi)觀將為母嬰市場注入新活力
· 母嬰市場隨著主力人群更迭呈現(xiàn)出新的消費(fèi)特點(diǎn):品質(zhì)與健康為用戶核心訴求,其次用戶偏好知名度高的品牌,哪怕存在品牌溢價(jià);用戶樂于嘗鮮與追求顏值,新的母嬰營銷方式也將隨之創(chuàng)新
· 除了在育兒知識(shí)上擁有高信任度,母嬰用戶對(duì)母垂平臺(tái)產(chǎn)品的信任度同樣高達(dá)95.1%,其次為綜合電商
育兒消費(fèi)行為
食/衣/用為主力消費(fèi)品類,教育益智類需求旺盛
· 嬰童食/用/衣等剛需品類居用戶育兒消費(fèi)支出前列,其次為教育益智類,家長對(duì)孩子的投入不僅局限于產(chǎn)品購買,教育相關(guān)需求同樣旺盛
· 相比所有媽媽,95后媽媽更關(guān)注孕婦護(hù)膚美妝
用戶廣告偏好
Z世代群體對(duì)廣告關(guān)注度領(lǐng)先,強(qiáng)互動(dòng)性廣告更吸引用戶
· Z世代母嬰人群相對(duì)來說對(duì)母嬰APP內(nèi)廣告的關(guān)注度更高
· 愿意接受廣告的用戶青睞于沉浸體驗(yàn)與精準(zhǔn)解決自身消費(fèi)需求的廣告;同時(shí)內(nèi)容與形式兼具創(chuàng)意的廣告會(huì)提升用戶對(duì)廣告的好感與觸發(fā)行為
用戶廣告偏好
用戶關(guān)注多類商品/服務(wù)廣告,視頻廣告為最受歡迎的廣告形式
· 母嬰用戶對(duì)多類商品及服務(wù)感興趣,除親子母嬰產(chǎn)品/服務(wù)外,用戶對(duì)醫(yī)療健康、日用品、食品飲料、美妝護(hù)膚、教育課程等泛母嬰產(chǎn)品也感興趣,母嬰平臺(tái)具備多元復(fù)合品類營銷的潛力
· 視頻廣告憑借其內(nèi)容豐富、趣味互動(dòng)的優(yōu)勢(shì)成為母嬰app內(nèi)最受用戶歡迎的廣告形式
用戶種草偏好
母嬰APP是用戶首要種草渠道,親寶寶種草力最強(qiáng),用戶價(jià)值最高
· 母嬰app種草力優(yōu)于其他渠道,其中親寶寶種草率最高,專業(yè)性與科學(xué)性直擊用戶訴求,實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)母嬰商品的深度種草,幫助產(chǎn)品/品牌形成有力的市場聲量及廣泛的認(rèn)知度與美譽(yù)度,促進(jìn)購買轉(zhuǎn)化
· 精準(zhǔn)推薦、真實(shí)口碑、強(qiáng)專業(yè)度是用戶被母嬰app種草的主要原因
用戶種草偏好
垂直母嬰平臺(tái)為多元渠道引流,嬰童食品最易種草
· 用戶被母嬰app后種草后,后續(xù)主要在綜合電商平臺(tái)購買,其次為線下母嬰商超,母嬰人群仍注重實(shí)體購物體驗(yàn);新興渠道私域社群也正逐漸走入母嬰人群視野,可見垂直母嬰平臺(tái)作為“消費(fèi)指南”向各渠道引流,用戶消費(fèi)觸點(diǎn)邁向多元化
· 奶粉輔食、紙尿褲、嬰幼兒洗護(hù)用品是被種草商品排行中的前三名
PART 05
典型代表平臺(tái)研究:親寶寶
親寶寶圈層人群研究
親寶寶用戶年輕化和受教育程度較高,更愿意在育兒上投入更多
· 親寶寶的用戶年輕化程度較高,95后用戶占比27.7%;作為成長記錄云空間和智能育兒助手,親寶寶正在融入我國新生代育兒家庭
· 在學(xué)歷分布上,親寶寶用戶中擁有本科及以上學(xué)歷的占比65.2%,高于行業(yè)平均水平;而在日常育兒消費(fèi)上,親寶寶用戶投入更多,12.6%用戶表示每月的育兒消費(fèi)在5000元以上,高于行業(yè)1.4%
親寶寶圈層人群研究
親寶寶人群愿意花費(fèi)更長時(shí)間學(xué)習(xí)科學(xué)育兒,投入更多精力養(yǎng)育多孩
· 談及再生育,親寶寶用戶擁有更高的再生育意愿;在養(yǎng)育多孩上,親寶寶用戶傾向于投入更多關(guān)注度和精力
· 除了愿意投入更多的精力養(yǎng)育孩子,親寶寶用戶也愿意投入更多的時(shí)間學(xué)習(xí)育兒知識(shí),42.4%用戶表示每天會(huì)花費(fèi)半小時(shí)以上學(xué)習(xí)育兒知識(shí),高于行業(yè)平均4.3%
親寶寶圈層人群研究
親寶寶高消費(fèi)家庭相對(duì)較多,除親子母嬰外,用戶最關(guān)注教育及醫(yī)療
· 從親寶寶用戶整體消費(fèi)情況看,每月整體消費(fèi)支出大于5000元的家庭超七成,超過20000元的家庭占比高于行業(yè)整體1.1%,親寶寶用戶中高消費(fèi)人群相對(duì)更多
· 教育、醫(yī)療健康及日用快消品是親寶寶用戶除母嬰親子外關(guān)注最多的品類;對(duì)比行業(yè)整體情況,親寶寶用戶對(duì)教育的偏好指數(shù)更高
親寶寶圈層人群研究
母嬰消費(fèi)品中,親寶寶用戶最關(guān)注嬰童食品和益智玩具
· 在母嬰細(xì)分品類的消費(fèi)偏好上,親寶寶用戶更關(guān)注嬰童食品、益智玩具和嬰童服飾,關(guān)注度分別為63.1%、52.6%和52.2%
· 對(duì)比行業(yè)整體情況,親寶寶用戶對(duì)備孕營養(yǎng)保健品和嬰童紙尿褲表現(xiàn)出明顯的偏好度
親寶寶圈層人群研究
親寶寶用戶廣告接受意愿高于行業(yè)水平,對(duì)廣告信息態(tài)度更積極
· 對(duì)于母嬰app內(nèi)的廣告,親寶寶用戶相較行業(yè)整體用戶更關(guān)注以及更愿意接受這些廣告,親寶寶用戶群體無疑擁有更積極的廣告信息態(tài)度
· 在廣告形式的偏好上,用戶更傾向于接受橫幅廣告和視頻廣告,既能直觀呈現(xiàn)和介紹產(chǎn)品,也不妨礙用戶正常接收app內(nèi)資訊內(nèi)容
親寶寶圈層人群研究
除親子母嬰,醫(yī)療健康和日用品是親寶寶用戶更愿意接收的廣告內(nèi)容
· 在廣告內(nèi)容偏好上,用戶更愿意在母嬰app上接收親子母嬰的相關(guān)廣告,除此之外,也有四成以上的親寶寶用戶偏好接收醫(yī)療健康和日用品的廣告信息
· 相較于行業(yè)整體用戶,親寶寶對(duì)于食品飲料、教育課程和家用電器廣告信息的偏好表現(xiàn)更優(yōu)
親寶寶核心功能體系
錨定科學(xué)育兒,親寶寶引領(lǐng)新父母擺脫盲目焦慮
· 標(biāo)桿母嬰平臺(tái)親寶寶持續(xù)深耕兩大核心功能“成長記錄云空間”和“智能育兒助手”,通過“空間”和“育兒”兩大抓手為平臺(tái)用戶打造擁有強(qiáng)情感韌性、高專業(yè)水平的信賴環(huán)境
· 親寶寶構(gòu)筑的智能科學(xué)育兒體系,為用戶提供專業(yè)、可靠、科學(xué)、必要的育兒知識(shí)要點(diǎn)及指導(dǎo),為年輕家庭帶來優(yōu)質(zhì)育兒服務(wù)
親寶寶營銷價(jià)值
專業(yè)-信賴環(huán)輻射垂直圈層人群,親寶寶助力品牌實(shí)現(xiàn)高效精準(zhǔn)營銷
· 親寶寶基于其兩大核心功能與智能科學(xué)育兒體系,營造及持續(xù)強(qiáng)化高專業(yè)度的平臺(tái)氛圍,為品牌提供了與用戶的高效專業(yè)溝通場域,賦予“專業(yè)”品牌印象的背書;通過專業(yè)-信賴環(huán)的加持作用,賦能品牌廣告主,縮短用戶消費(fèi)決策鏈路,為品牌提供超乎期待的形象溝通價(jià)值升級(jí)
· 基于強(qiáng)情感黏性與高忠實(shí)度的垂直圈層用戶池,親寶寶助力品牌觸達(dá)和鎖定垂直圈層人群并開啟對(duì)話進(jìn)度,突破流量困境
報(bào)告說明
1.?dāng)?shù)據(jù)來源
1)月狐iAPP(MoonFox iApp),源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及月狐iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長期監(jiān)測(cè),并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand),基于LBS和WiFi雙重方案,對(duì)門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與分析;3)月狐iMarketing(MoonFox iMarketing),基于自有移動(dòng)端大數(shù)據(jù)和用戶畫像標(biāo)簽,對(duì)人群社會(huì)屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與分析;4)月狐調(diào)研數(shù)據(jù),通過月狐調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;5)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時(shí)經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2.?dāng)?shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段:2022年2月-2023年4月。
3.?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性,月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報(bào)告其他說明
月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請(qǐng)期待。
6.版權(quán)聲明
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