01. 部分區(qū)域奶價跌破2.5元/kg

東北某地的王先生給乳業(yè)圈電話，說自己每天有60多噸的牛奶現(xiàn)在賣不掉，看看乳業(yè)俱樂部有沒有辦法幫助他聯(lián)系工廠消化一下。他說，價格在2.6元/kg就可以接受，如果能夠全部收購，每公斤還可以降低1毛。

“肯定是虧的”，對于養(yǎng)殖價格，王先生告訴乳業(yè)圈：“規(guī)模牧場的養(yǎng)殖成本在3.5-3.8元/kg，要虧1元/kg多，我還能撐兩個月。到時候再看。實在撐不下去了，就只能賣給屠宰場了。”

和王先生通完電話，乳業(yè)圈又聯(lián)系了其他地方的一些奶牛養(yǎng)殖戶，情況大致類同。

2.6元/kg，和前幾年最高價4.9元/kg相比，幾乎下跌了50%。

我們又了解了山東、河北等地對奶源了解的朋友，行情也極不樂觀，和生產(chǎn)企業(yè)有緊密合作合同的企業(yè)大多還有成本保障，那些沒有緊密合作的奶源企業(yè)，甚至個別價格比2.5元/kg還要低?？梢哉f奶牛養(yǎng)殖的整體形勢不容樂觀。

雖然有不少省份的奶源企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)有合作協(xié)議，相對價格維持較好，但這種維持顯得非常脆弱。據(jù)某奶粉生產(chǎn)企業(yè)表述，從今年年初，就一直給國內(nèi)兩家大企業(yè)噴粉，現(xiàn)在庫房都快堆滿了。

我們也了解了一下陜西的羊奶收購價，當前合同價格和歷史最高價格9-11元/kg相比大幅下降，和去年同期相比也是下降了大約30%左右。

可以說，羊奶奶源的形勢也非常嚴峻，不容樂觀。

02. 倒奶殺牛慘狀會不會發(fā)生？

在這么殘酷的現(xiàn)實面前，乳業(yè)顯得風平浪靜：沒有看到相關(guān)部門的政策調(diào)整和關(guān)懷；沒有看到關(guān)鍵省份對奶源的著急；沒有看到官媒和自媒體的跟蹤采訪報道；也沒有看到平時活躍在業(yè)內(nèi)的專家的呼吁。

似乎，中國奶牛、奶羊養(yǎng)殖的困境在2023年被世界遺忘了！

這一切，似乎都在等待著倒奶殺牛的爆發(fā)！

在采訪中，陜西省對行業(yè)非常了解的專家告訴乳業(yè)圈：“陜西羊奶收購價雖然在5.6元/kg左右，但這是限量收購，收購企業(yè)七扣八扣，實際價格應(yīng)該在5.3元/kg左右。奶農(nóng)壓力很大、企業(yè)壓力也很大。”

對于造成這種現(xiàn)狀的原因，他無比感慨地向乳業(yè)圈訴苦：陜西嬰配粉企業(yè)20多家，現(xiàn)在通過新國標的不到一半，有十多家處于停產(chǎn)狀態(tài)。這個政策害苦了陜西的奶粉企業(yè)，更害苦了陜西的奶農(nóng)。如果沒有相應(yīng)的措施，陜西羊奶的奶價可能還會進一步下行，陜西羊乳行業(yè)很快就會迎來倒奶殺羊。

詢問陜西的生產(chǎn)企業(yè)，他們普遍非常為難，很多企業(yè)自2月停產(chǎn)以來，一直在北京走動尋求政策性自救，但是無濟于事。

有企業(yè)表示，陜西羊嬰配粉產(chǎn)品在過去十年和進口羊嬰配粉對抗的過程中，有兩個核心特點：一個是全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一個是產(chǎn)品新鮮優(yōu)勢?，F(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈可能會隨著倒奶殺羊而深受影響，產(chǎn)品新鮮的優(yōu)勢已經(jīng)因為停產(chǎn)而阻斷。半年過后，部分陜西企業(yè)沒有被市場打敗，卻可能會因為政策性的大面積停產(chǎn)而最后失去市場。

陜西省作為中國奶粉企業(yè)數(shù)量的第二大省份，政府有著千億羊乳產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略，但目前沒有看到陜西省政府對陜西大面積停產(chǎn)有積極的推進措施。

“現(xiàn)在，我們也是盡可能地收購羊奶噴粉，保障養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，不想讓我們辛辛苦苦10多年建立的產(chǎn)業(yè)鏈斷掉。”一位不愿意透露姓名的企業(yè)主說：“我們企業(yè)的壓力非常大，雖然我們過去10年產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)，沒有安全事故，但是在新政策面前，因為疫情和其他原因，檢查和審核還需要一段時間。如果這個現(xiàn)象再持續(xù)一兩個月，不僅僅是我們企業(yè)會陷入危機，而是陜西半數(shù)的嬰配粉企業(yè)普遍陷入危機。”

對于陜西省渭南市富平縣有80萬只奶山羊的規(guī)模來說，業(yè)內(nèi)專家預測，如果不釋放企業(yè)的生產(chǎn)熱情，陜西多數(shù)企業(yè)要在市場中重新立足，需要半年以上時間，這會導致羊奶奶價持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)鏈最完整的陜西富平縣很有可能成為陜西首個倒奶殺羊的災區(qū)。
黑龍江的情況也不樂觀，陜西省是中國羊奶粉最大的生產(chǎn)基地，黑龍江是中國牛奶粉最大的生產(chǎn)基地。黑龍江的嬰配粉企業(yè)里，除了完達山、飛鶴注重成人奶粉市場外，多數(shù)企業(yè)都是嬰配粉產(chǎn)品為主。這次黑龍江也有不少企業(yè)沒有過新國標政策而處于停產(chǎn)狀態(tài)。

有業(yè)內(nèi)人士表示：黑龍江是中國奶源晴雨表的標志地。如果黑龍江奶源價格下滑失手，導致倒奶殺牛，那倒奶殺牛的浪潮很快就會波及全國。而在朋友圈里，我們已經(jīng)能夠看到一些東北奶源企業(yè)在賣牛。

03. 應(yīng)該真誠關(guān)注乳業(yè)上游

熟悉行業(yè)的朋友都知道，中國奶業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)磨難，每發(fā)生一次大規(guī)模的倒奶殺牛、倒奶殺羊現(xiàn)象，乳業(yè)至少需要2-3年才能恢復元氣。

如果蒙牛、伊利、完達山等大型企業(yè)為了承擔社會責任而大量收購原奶噴粉，就會給這些企業(yè)造成經(jīng)營上的壓力；如果陜西的中小企業(yè)為了產(chǎn)業(yè)鏈而有情懷地收奶，這些企業(yè)的壓力會更大。

乳業(yè)是一個關(guān)系國計民生的產(chǎn)業(yè)，也是一個帶有國際競爭的產(chǎn)業(yè)?？梢哉f，奶業(yè)養(yǎng)殖的發(fā)展將是中國新農(nóng)民致富和中國農(nóng)村繁榮的最為重要的產(chǎn)業(yè)，它的穩(wěn)定收益遠大于基礎(chǔ)糧食的種植和基礎(chǔ)經(jīng)濟作物的種植。
早在在10年前，就有業(yè)內(nèi)專家表示，中國乳業(yè)需要頂層設(shè)計。

可是，讓我們遺憾的是，中國乳業(yè)一直缺乏頂層設(shè)計、戰(zhàn)略設(shè)計。中國奶價的控制權(quán)嚴重受到新西蘭全脂、脫脂奶的拍賣價的影響，我們的奶粉進口從2008年的不到10萬噸到現(xiàn)在的130萬噸，增長了10多倍。在這一輪中國奶價的下跌中，甚至出現(xiàn)了新西蘭全脂粉價格高于中國全脂粉的情況，讓全世界看到了中國奶業(yè)的戰(zhàn)略嚴重滯后。

無論是歐洲還是大洋洲，中國都是最大的買家。我們從公共數(shù)據(jù)可以看到：2022年，中國規(guī)模牧場奶牛的主要食物苜蓿草有超過70%來源于美國牧農(nóng)提供；2021年中國進口乳制品327萬噸，其中干乳制品227萬噸，奶粉130萬噸，乳清粉60多萬噸。其中奶粉主要是新西蘭提供，乳清粉多來自美國和歐盟。根據(jù)公開的研究我們可以知道，歐盟、美國、新西蘭和澳洲奶源的主要生產(chǎn)方式也是中小牧場為主。

因此有業(yè)內(nèi)專家戲言，中國乳業(yè)自2009年以來的過去15年高速發(fā)展，結(jié)果是整個中國乳品產(chǎn)業(yè)都在幫助新西蘭、澳洲、歐洲、美國農(nóng)民致富，而在遏制中國農(nóng)民致富。

有這種說法也不奇怪，當前的中國奶源市場，除了陜西的奶羊養(yǎng)殖有不少農(nóng)民參與以外，中國的奶牛養(yǎng)殖，農(nóng)民在過去15年里已經(jīng)大規(guī)模退出，生產(chǎn)企業(yè)和資本控制下的規(guī)模牧場已經(jīng)基本取代了大部分農(nóng)民的中小規(guī)模養(yǎng)殖。這種變化是中國特有的現(xiàn)象，也是全世界奶業(yè)的奇特現(xiàn)象。

過去10年，中國的奶源的總量基本沒有實質(zhì)性增加，只是從農(nóng)民中小規(guī)模養(yǎng)殖到企業(yè)和資本大規(guī)模養(yǎng)殖的政策性引導和過渡。

更耐人尋味的是：2022年中國荷斯坦奶牛的存欄量僅為620萬頭，且比2021年增長了10%，可見2021年還不足600萬頭。我們無法判斷這個數(shù)據(jù)的真實，但可以肯定的是，這個數(shù)字太少了。