6月4日，2023中國( 國際 ) 乳業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇在江西南昌召開，論壇上國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李勝利就《中國奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對措施》做了專題報告，李勝利表示，中國奶業(yè)是朝陽行業(yè),政府高度關(guān)注,當(dāng)前遇到的問題也是在發(fā)展中的曲折,中國奶業(yè)的問題還需要自己解決，“中國牛奶消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化將決定中國未來的奶源季節(jié)性過剩，從喝奶’變成“吃奶’ ，這個肯定有很長的路要走。

全球奶牛養(yǎng)殖都面臨巨大壓力

李勝利在會上就近期國際原奶價格和乳制品拍賣價格的走勢做了闡述。李勝利表示，中國消費者對乳制品的消費和國際市場的供需關(guān)系是密切相關(guān)的，2022年，主要奶業(yè)國奶價觸頂回落，相比中國奶價走勢延遲一年左右，其中美國、歐盟、新西蘭奶價從高點回落25%、16%和17%。到了2023年，國內(nèi)、國際奶價呈共振走低的趨勢，而中國最大的奶業(yè)貿(mào)易伙伴新西蘭乳制品市場將持續(xù)低迷。

GDT乳制品拍賣價格低位震蕩，5月16號，全脂奶粉在3100美元/噸以下低位震蕩，已從高位下跌了31%，脫脂奶粉從最高的4500美元/噸降到了3000美元/噸，下跌了36%。再看整個世界奶價以及飼料價格變化趨勢，奶價從4.2元/公斤下降到了2.6元/公斤，下降達(dá)38%，但是飼料價格從2.6元/公斤下降到2.4元/公斤，下降的幅度只是7.6%。當(dāng)前全球奶牛養(yǎng)殖，包括中國奶牛養(yǎng)殖都面臨巨大的壓力，成本處在高位，但是奶價下降的幅度比較快，因此養(yǎng)殖效益大幅度下滑。

國內(nèi)奶業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：2022年液態(tài)奶消費下降8.6%

李勝利表示，8年來國內(nèi)液態(tài)奶消費首次出現(xiàn)下降，從需求端來看，受疫情、經(jīng)濟(jì)增速和收入下降、學(xué)生奶生產(chǎn)下40%—50%等因素的影響,從2020—2021疫情兩年中，8.5%的高消費增速戛然而止；2022年液態(tài)奶消費出現(xiàn)首次下降,而且高達(dá)8.6%。2022年消費量按照-8.6%計算，則2020年—2022年消費實現(xiàn)增量590萬噸左右。

從供給端來看，2020年—2022年牛奶產(chǎn)量增長730萬噸,進(jìn)口當(dāng)量增長200萬噸，總計930萬噸，那么2022年供給過剩340萬噸左右（進(jìn)口+國產(chǎn)）。

挑戰(zhàn)2：2023年—2024年養(yǎng)殖端面臨奶源過剩與效益下滑的巨大壓力

李勝利提到，2022年前40位養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄286萬頭，集團(tuán)化牧場擴(kuò)張速度過快。根據(jù)調(diào)研，今年2月份龍頭乳業(yè)平均噴粉的生鮮乳達(dá)到1.08萬噸，占收奶量的17%左右，高于2022年12月調(diào)研的13%。5月份的調(diào)研情況有所好轉(zhuǎn)，每天噴粉生鮮乳在4000—5000噸，數(shù)量有所下降。

李勝利表示，截至2023年2月，龍頭乳企的大包奶粉庫存17.8萬噸，折合生鮮乳140萬噸左右。2023年乳企庫存奶粉可能會維持在20萬噸庫存的高位，加上奶牛養(yǎng)殖企業(yè)過剩奶源噴粉的庫存，奶粉庫存量在25—30萬噸。“2023年過剩生鮮乳量預(yù)計超過110萬噸。”

目前，奶源過剩、奶價下跌、飼料成本維持高位擠壓行業(yè)利潤，奶牛養(yǎng)殖效益下降。奶牛體系監(jiān)測2023年4月奶價位3.91元/公斤,同比下降0.28元/公斤,公斤奶利潤空間僅0.15元。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測2023年5月第4周主產(chǎn)省生鮮乳價格3.86元/公斤,同比下跌7%。2023年5月,全國平均奶價3.9元左右,部分在3.7—3.9元/公斤,而同期養(yǎng)殖成本為 3.85元/公斤,養(yǎng)殖行業(yè)階段性虧損面將超過50% 以上。

李勝利表示，虧損導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷，2023年5月已有牧場開始退出。“最近調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的一些牧場也主動開始淘汰奶牛,對現(xiàn)有牛群結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的輻射場2023年5月份的奶牛存欄為46.84萬頭，同比減了3.42%。3000頭以下輻射場2023年5月存欄16.85萬頭，同比減少6.28%。”

挑戰(zhàn)3：中國新生嬰兒的數(shù)量近5年下降了44.51%

李勝利表示，中國新生嬰兒的數(shù)量下降，對嬰幼兒奶粉企業(yè)而言面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

2022年全國人口14.12億人，出生人口是956萬人，死亡人口是1041萬人。首次出現(xiàn)了人口的逆增長。2023年預(yù)計出生人口為800多萬。以趨勢線擬合法預(yù)測生育意愿，2023年到2035年，新生人口將下滑至600—800萬區(qū)間內(nèi)，并基本保持不變。“未來中國新生嬰兒的數(shù)量，對國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)尤其嬰兒配方奶粉，以及未來經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展都會構(gòu)成結(jié)構(gòu)性的影響。”

挑戰(zhàn)4：3年疫情的影響與中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響著乳制品的消費

李勝利提到，今年1—4月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入41.5萬億元，同比增長0.5%，實現(xiàn)利潤總額20329億元，同比下降20.6%（按可比口徑計算）。

從2022年—2023年進(jìn)口乳制品大幅下降來看，2022年我國進(jìn)口干酪制品227.1萬噸同比減少14.4%，其中進(jìn)口大包粉103.5萬噸，同比下降18.8%；進(jìn)口包裝牛奶72.2萬噸，同比減少27.5%。2023年1—4月份，中國進(jìn)口大包粉32.37萬噸，同比減少40%；進(jìn)口包裝牛奶16.18萬噸，同比減少38.3%。“這樣的數(shù)據(jù)也說明很多乳品企業(yè)壓貨量增加，導(dǎo)致進(jìn)口乳品大幅度下降。”

挑戰(zhàn)5：中國乳制品結(jié)構(gòu)和南北不平衡制約著我國奶源階段性過剩

李勝利表示，每年過完春節(jié)，奶源就會面臨過剩的局面，而每年再到七八月份又面臨著奶源緊缺。究其原因，李勝利從國內(nèi)與西方國家乳制品結(jié)構(gòu)的差異和優(yōu)化談到，西方發(fā)達(dá)國家乳制品結(jié)構(gòu)呈多樣化，具備較大的季節(jié)緩沖能力。例如，美國和德國液態(tài)奶產(chǎn)量只占生鮮乳的20%左右，其他固體乳制品產(chǎn)量占比很高，尤其是奶酪，產(chǎn)量折合生鮮乳比例達(dá)到50%左右。

中國乳制品結(jié)構(gòu)的差異很大，液態(tài)奶占到74%。2022年我國乳制品產(chǎn)量3117.7萬噸，其中液態(tài)奶產(chǎn)量預(yù)計在2900萬噸，占我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸的73.8%，占商品化生鮮乳的比例更高，乳制品加工缺乏彈性。“消費如果不暢通的話，就不可能多收奶，所以國內(nèi)奶源每年都會出現(xiàn)春節(jié)以后過剩，七八月份熱應(yīng)激后奶量減少造成的奶源緊張。因此，未來可探討多元化的乳品加工途徑、緩沖生鮮乳購銷矛盾。”

此外，國內(nèi)南北奶源的不平衡制約奶業(yè)發(fā)展，“這些年，中國的奶源基地建設(shè)都集中在胡煥庸人口分布線的西北側(cè)，以甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等地方建設(shè)較多，但像河南，包括南方地區(qū)奶源基地建設(shè)嚴(yán)重不平衡。”李勝利表示，南方省份人口、牛奶需求量占58%以上,奶牛存欄占全國的12%左右,產(chǎn)奶量只占全國的10—15%,南北奶量不平衡、北奶南運長期存在。當(dāng)前，受養(yǎng)殖成本、奶價等因素影響，很多中小企養(yǎng)殖企業(yè)會被淘汰出局，國內(nèi)奶源集中度會越來越高，未來奶源配比問題是需要企業(yè)考慮的。

我國2023牛奶供應(yīng)與需求的預(yù)測

李勝利表示，2023年適當(dāng)淘汰部分低產(chǎn)奶牛(5%—8%),淘汰30—50萬頭,2022年進(jìn)口奶牛25萬頭將陸續(xù)投產(chǎn),奶牛產(chǎn)能將在下半年出現(xiàn)下行趨勢。此外，加上單產(chǎn)提升0.2噸,根據(jù)2021、2022年奶牛頭數(shù)的加快增長,2023年商品原奶產(chǎn)能加上噴粉奶粉最高可能達(dá)到8.5萬噸/天,乳企對生鮮乳需求增速按4%計算,每天仍有2000噸過剩量。

2023年按照牛群增長率低速增長3%計算,640萬頭荷斯坦奶牛、按照成母牛比例55%,單產(chǎn)按照9.0噸計算，目前奶源的供應(yīng)8.5萬噸/天，如果國內(nèi)牛奶消費需求增速能達(dá)到4%，那么一天能消耗8.3萬噸奶，則每天會有2000噸原奶過剩；如果消費增速能保持2020年、2021年8%的增速，那么8.5萬噸的原奶則完全可以消化。今年奶源過剩問題能否解決，就在于今年的乳品消費能不能恢復(fù)到6%以上的中高的增速。

對于應(yīng)對目前原奶過剩的政策建議方面，李勝利認(rèn)為，首先要穩(wěn)收奶、穩(wěn)奶價。指導(dǎo)主產(chǎn)省龍頭企業(yè)主動化解市場風(fēng)險,購銷合同到期及時續(xù)簽,穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；鼓勵各省繼續(xù)實行生鮮乳收購指導(dǎo)價,指導(dǎo)主產(chǎn)省區(qū)分大牧場和中小牧場指導(dǎo)價,適當(dāng)保護(hù)中小牧場,加強(qiáng)落實監(jiān)督；鼓勵養(yǎng)殖企業(yè)主動淘汰低產(chǎn)奶牛,如果奶價持續(xù)低于成本價,預(yù)計2023年國內(nèi)奶牛淘汰率將超過8%,達(dá)到50萬頭。“國內(nèi)大型乳品加工企業(yè)與規(guī)?；翀鲞m當(dāng)壓低奶牛牧場建設(shè)速度，牧場建設(shè)、奶牛擴(kuò)群一定要和原奶生產(chǎn)、國內(nèi)消費匹配，不然對整個行業(yè)的影響是非常大的。此外，適當(dāng)延長哺乳期,使用部分庫存奶粉代替部分進(jìn)口代乳粉飼喂?fàn)倥！?rdquo;

其次，加大產(chǎn)業(yè)扶持。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為奶牛場提供中長期低息或貼息貸款(2%-3%),緩解奶牛場現(xiàn)金流壓力；出臺穩(wěn)定收奶專項補貼,包括提高糧改飼青貯收儲補貼,從每噸50元提高到 100元；調(diào)整蓿補貼,增加苜蓿青貯生產(chǎn)補貼。

繼續(xù)推行原奶噴粉補貼,把補貼給奶牛養(yǎng)殖企業(yè)；1噸原奶補貼600—800元。例如河北省2022年、2023年分別下達(dá)生鮮乳噴粉補貼資金2500萬元和1500萬元,對正常收購生鮮乳并有噴粉的乳品加工企業(yè)提前撥付2023年生鮮乳噴粉補貼資金。研究出臺奶價保險、奶粉收儲等政策。

此外，李勝利也表示要拓渠道，加快推進(jìn)奶農(nóng)辦加工試點。“推進(jìn)奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工試點,鼓勵和連續(xù)扶持有條件的奶農(nóng)在確保質(zhì)量安全的條件下,依靠自有奶源有序發(fā)展乳制品加工,推動奶牛養(yǎng)殖向乳品加工和流通領(lǐng)域拓展,拓寬原奶銷售與牧場增收途徑。”

另外，加大公益宣傳力度,推動乳制品消費。多渠道通過公益宣傳倡導(dǎo)消費者多飲奶,通過向兒童、學(xué)生、老人派發(fā)乳制品消費券,增加乳制品消費。

加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，依托國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系與奶業(yè)大省的奶牛創(chuàng)新體系,發(fā)揮國家和省級體系的技術(shù)優(yōu)勢,深入基層了解生產(chǎn)中問題,開展技術(shù)服務(wù)，推廣節(jié)本增效實用技術(shù),解決奶牛養(yǎng)殖過程中遇到的技術(shù)難題。

李勝利在專題講座總結(jié)中提到，世界奶業(yè)主產(chǎn)國高增長時期已過,未來滿足中國進(jìn)口的需求的潛力在下降。當(dāng)前，受俄烏沖突、美聯(lián)儲加息、全球地緣政治的影響,2023年全球政治、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展存在諸多不確定性，在經(jīng)歷2022年全球高通脹、原材料成本達(dá)到歷史高點,2023年將出現(xiàn)下行趨勢，所以今年的養(yǎng)牛成本會有所下降。此外，中國奶業(yè)在受到3年新冠疫情影響,GDP增長與消費增速影響中國奶業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。