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新乳業(yè)杠桿并購后續(xù):繼續(xù)質(zhì)押現(xiàn)代牧業(yè)5.59億股份,續(xù)借7000萬美元
行業(yè)編輯:林夕
2023年06月21日 15:32來源于:mymilk365
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并購擴(kuò)張后,低溫奶新秀新乳業(yè)打算放緩并購,著力降負(fù)債。

2023年6月18日,新乳業(yè)公告稱,其全資子公司GGG Holdings Limited(以下簡稱:“GGG”)再借7000美元,滾續(xù)并購現(xiàn)代牧業(yè)融資借款。

新乳業(yè)杠桿并購后續(xù):繼續(xù)質(zhì)押現(xiàn)代牧業(yè)5.59億股份,續(xù)借7000萬美元

2023年6月18日晚,新乳業(yè)發(fā)公告稱,GGG于2023年6月15日與華僑銀行有限公司(以下簡稱:“華僑銀行”)、荷蘭合作銀行香港分行(以下簡稱:“荷合香港”)簽訂借款合同,舉借7000萬美元三年期商業(yè)貸款。

根據(jù)公告,本次借款用途為置換GGG戰(zhàn)略投資現(xiàn)代牧業(yè)的借款余額,及補(bǔ)充流動資金。

新乳業(yè)作為擔(dān)保人為GGG的本次借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,同時,GGG擬以其持有的5.95億現(xiàn)代牧業(yè)股份為本次借款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

據(jù)公開信息,GGG所持5.95億現(xiàn)代牧業(yè)股份目前仍在質(zhì)押狀態(tài)。新乳業(yè)稱,在償還完原1.1億美元借款并解除相關(guān)質(zhì)押后全部質(zhì)押給荷合香港。

新乳業(yè)介紹,GGG為其設(shè)立于香港設(shè)立的全資子公司,其主要業(yè)務(wù)為對外投資,無其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

界面新聞記者注意到到,在過去幾年低溫奶賽道競爭中,GGG充當(dāng)了新乳業(yè)奶源并購的馬前卒。

2019年,新乳業(yè)計劃以7.09億元認(rèn)購現(xiàn)代牧業(yè)5.95億股份,GGG作為現(xiàn)代牧業(yè)持股主體,分別向現(xiàn)香港上海匯豐銀行、荷合香港借款1.02億美元,期限為364天。該并購?fù)瓿珊?,新乳業(yè)通過GGG持有現(xiàn)代牧業(yè)第二大股東,位居蒙牛乳業(yè)之后。

2021年,新乳業(yè)以5840萬美元并澳亞投資5%股份,GGG作為并購主體,向荷合香港拒接5200萬美元并購資金。

截至2023年3月31日,GGG總資產(chǎn)0.99億美元,總負(fù)債1.64億美元,凈資產(chǎn)為-0.65億美元。

2022年GGG實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入246.59萬美元,凈利潤-491.17萬美元。2023年一季度,GGG無營業(yè)收入,凈利潤為-370.24萬美元。

過去幾年的并購,使新乳業(yè)于2022年營收突破百億,躋身區(qū)域性乳企TOP行列。但杠桿并購,不斷推高新乳業(yè)負(fù)債,使其流動性承壓。

公開財報顯示,2022年,新乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)71.91%,遠(yuǎn)高于同行45.08%的平均水平。截至2023年一季度末,新乳業(yè)短期借款8.19億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債14.65億元,而同期其賬面貨幣資金僅6.64億元,其中0.70億為受限貨幣資金。

在稍早前的5月31日舉行的新乳業(yè)2023年投資者大會,新乳業(yè)董事長席剛稱,未來5年,新乳業(yè)并購為輔,努力將負(fù)債率降低10個百分點(diǎn)。

此外,截至6月19日,新乳業(yè)及控股子公司累計擔(dān)保(含本次7000萬美元擔(dān)保)余額為16.05億元,占新乳業(yè)2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的63.72%;其中為GGG提供擔(dān)保的金額為13.90億元。而因業(yè)務(wù)所需,2023年將對GGG的擔(dān)保額度將追加至15億元。來源:界面新聞

mymilk365 )
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