“高吸水性樹脂(Super Absorbent Polymer,簡稱SAP),是一種具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子物質(zhì),以不飽和烯類單體(如丙烯酸、丙烯酰胺等)作為原材料,經(jīng)過添加交聯(lián)劑和引發(fā)劑經(jīng)聚合反應(yīng)合成的功能性高分子材料。”
01
行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國高吸水性樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,高吸水性樹脂(Super Absorbent Polymer,簡稱SAP),是一種具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子物質(zhì),以不飽和烯類單體(如丙烯酸、丙烯酰胺等)作為原材料,經(jīng)過添加交聯(lián)劑和引發(fā)劑經(jīng)聚合反應(yīng)合成的功能性高分子材料。SAP除具備一般高分子化合物的基本特性(機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性和耐腐蝕性佳、可塑性強(qiáng)、彈性高),還有極強(qiáng)的吸水性和保水性:(1)SAP分子鏈上帶有大量親水性基因如-OH、-COOH、-CONH?、-SO?H,并具有一定交聯(lián)密度,因此有極強(qiáng)的吸水性,可迅速吸收自身重量500~1,000倍的水,是一種高吸水性功能高分子物質(zhì);(2)SAP穩(wěn)定性高,不易于光、熱、酸、堿發(fā)生反應(yīng),具備良好的保水性能,即使在受熱、加壓情況下也可保存水分,并可反復(fù)吸水、釋水。SAP的吸水能力和吸水速率受其粒徑與PH值的影響,粒徑在100~120 mesh(即2.1~2.5dmm)時(shí),SAP吸收能力最佳,PH值為6~8時(shí),SAP吸收速率最大。此外,SAP安全無毒,可廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生用品、醫(yī)用材料、農(nóng)業(yè)土壤保水劑、土木工程止水材料或食品保鮮劑等領(lǐng)域。
按照不同方法,可將高吸水性樹脂分成不同種類:
(1)根據(jù)原料來源,SAP可分為淀粉系列、纖維素系列、合成聚合物系列、蛋白質(zhì)系列和其他天然物及其衍生物系列。其中,合成聚合物系列還可根據(jù)原材料細(xì)分為聚丙烯酸酯類(占比超過80%)、聚乙烯醇類、醋酸乙烯共聚物類、聚氨酯類和聚環(huán)氧乙烷類等;
(2)根據(jù)親水基因引入方法,SAP可分為親水性單體直接聚合SAP、疏水性單體羥甲基化SAP、疏水性聚合物用親水單體接枝SAP、腈基或酯基水解SAP;
(3)根據(jù)制品形態(tài),SAP可分為粉末狀、纖維狀、膜片狀和微球狀;
(4)根據(jù)交聯(lián)方法,SAP可分為用交聯(lián)劑進(jìn)行網(wǎng)狀化反應(yīng)的SAP、自身交聯(lián)進(jìn)行網(wǎng)狀化反應(yīng)的SAP、輻射交聯(lián)SAP、引入疏水基團(tuán)或結(jié)晶結(jié)構(gòu)進(jìn)行醇化反應(yīng)的SAP;
(5)根據(jù)降解性能,SAP可分為非降解性SAP(包括丙烯酸鈉、甲基丙烯酸甲酯等聚合產(chǎn)品)和可降解型SAP(包括淀粉、纖維素等天然高分子接枝共聚產(chǎn)品);
(6)根據(jù)制備方法,SAP可分為合成高分子聚合交聯(lián)SAP、羥甲基化SAP、淀粉接枝共聚SAP和纖維素接枝共聚SAP;
(7)根據(jù)用途,SAP可分為農(nóng)業(yè)級(jí)SAP、工業(yè)級(jí)SAP、衛(wèi)生級(jí)SAP、建材級(jí)SAP和食品級(jí)SAP。
02
行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
受益于中國SAP產(chǎn)能不斷擴(kuò)大以及下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)打展,中國SAP行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2018年至2022年,中國SAP行業(yè)市場規(guī)模從78.43億元增長至99.12億元,年復(fù)合增長率為6.03%。
資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
2、供應(yīng)情況
高吸水性樹脂作為很好的一種吸水和保水材料廣泛地應(yīng)用開來,并且該種材料不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生污染,對人體也無毒無害。隨著人口老齡化進(jìn)程加劇,在衛(wèi)生用品需求增長的帶動(dòng)下,我國高吸水性樹脂(SAP)產(chǎn)量呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢,2022年中國SAP產(chǎn)量約為75.1萬噸。
資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
雖然我國SAP產(chǎn)量較大,出口較多,但是產(chǎn)品供應(yīng)以低端產(chǎn)品為主,大部分高端產(chǎn)品需要從日本等國家進(jìn)口。因此國內(nèi)SAP出現(xiàn)了供應(yīng)過剩,但又需求不足的現(xiàn)象,SAP行業(yè)供應(yīng)具有結(jié)構(gòu)性失衡的供應(yīng)特點(diǎn)。
3、需求情況
2018-2022年,中國SAP需求量年均復(fù)合增長率約3.88%,2022年達(dá)70.8萬噸,其中,約96%用于衛(wèi)生用品(嬰幼兒紙尿褲消費(fèi)占比為69%,衛(wèi)生巾14%,成人失禁用品13%),4%用于其他領(lǐng)域(農(nóng)林園藝、包裝、電線電纜等)。
資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
4、供需平衡分析
隨著 SAP 的產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷增長,國內(nèi) SAP 行業(yè)的自給率不斷提高。相較于國外SAP產(chǎn)品,我國SAP產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢,推動(dòng)我國SAP產(chǎn)品出口趨勢增加,當(dāng)前我國由 SAP 的凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?022年我國SAP出口量約為18.5萬噸,主要出口到俄羅斯、泰國、澳大利亞、越南、巴西、南非和印度等。
盡管國內(nèi) SAP 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,但每年仍有 10 多萬噸的進(jìn)口量。由于國內(nèi)研究主要在聚合工藝及應(yīng)用方面,對樹脂生產(chǎn)應(yīng)用的相關(guān)機(jī)理、分子結(jié)構(gòu)等理論研究較少,從而導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品在性能方面不及進(jìn)口產(chǎn)品,高端市場更多被外資產(chǎn)品占據(jù)。2022年 SAP 的進(jìn)口量約為14.2萬噸,主要進(jìn)口來自日本、韓國和新加坡的高端產(chǎn)品。
總體來看,目前國內(nèi) SAP 行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況,產(chǎn)能利用率偏低,低端SAP產(chǎn)品供給過剩,而高端SAP產(chǎn)品較為依賴進(jìn)口。
資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
03
行業(yè)細(xì)分市場分析
1、衛(wèi)生用品市場
SAP細(xì)分市場中,衛(wèi)生用品市場占據(jù)了90%以上的市場份額,其中嬰幼兒紙尿褲市場占比最大,其次為衛(wèi)生巾、成人失禁用品市場。
(1)嬰幼兒紙尿褲市場
二胎政策和嬰兒紙尿褲滲透率的提升,拉動(dòng)了中國嬰兒紙尿褲用SAP需求上漲。中國政府于2015年全面放開二胎政策,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),中國2016年出生率達(dá)到13.0%,同比增加0.9%,出生人口達(dá)到1786.0萬人,較2015年增加131.0萬人,創(chuàng)2000年以來的峰值。2017年以來,人口出生率雖稍有下降,但仍保持在10.9%的較高水平,新生嬰兒的增多促使嬰兒紙尿褲需求量上漲,拉動(dòng)對嬰兒紙尿褲用SAP產(chǎn)品消費(fèi)量增長。此外,中國紙尿褲市場滲透率雖逐年增長,2018年達(dá)到63.9%,但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家95.0%以上的水平,嬰兒紙尿褲市場仍有較大成長空間。
2021年8月20日,全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)會(huì)議表決通過了關(guān)于修改人口與計(jì)劃生育法的決定,修改后的人口計(jì)生法規(guī)定,國家提倡適齡婚育、優(yōu)生優(yōu)育,一對夫妻可以生育三個(gè)子女。2022年,中國出生人口956萬人,其中三孩及以上占比為15.0%。
同時(shí)新一代父母為80后、90后,對嬰兒紙尿褲的接受程度高,在二孩比例上升、中國城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展的情況下,中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率有望進(jìn)一步提升,因此SAP細(xì)分市場中,2022年嬰幼兒紙尿褲用SAP市場規(guī)??蛇_(dá)68.2億元。
(2)衛(wèi)生巾
雖然中國衛(wèi)生巾的市場規(guī)模較大,但衛(wèi)生巾的輕薄化要求使其SAP用量低,因此SAP行業(yè)細(xì)分市場中衛(wèi)生巾的市場規(guī)模較小。單片衛(wèi)生巾僅需2g SAP就可滿足其吸收要求,因此衛(wèi)生巾的應(yīng)用占比較低。中國婦女衛(wèi)生巾存在區(qū)域差異大的特征,一線城市滲透率已達(dá)100%,三、四線城市衛(wèi)生巾普及率將全國滲透率拉低至95%左右,未來隨著中國三、四線城市生活水平的提升和衛(wèi)生意識(shí)的普及,其衛(wèi)生巾滲透率將會(huì)提升,推動(dòng)中國SAP需求量持續(xù)上漲。
(3)成人失禁用品
受傳統(tǒng)觀念影響和生活水平制約,中國成人紙尿褲產(chǎn)品普及率低,市場滲透率僅為3%左右,與全球12%的滲透率相比,仍存在較大差距。隨著消費(fèi)觀念和人均收入的提升,中國成人紙尿褲市場滲透率提升空間巨大。未來受益老年人口基數(shù)擴(kuò)大和成人紙尿褲滲透率提升,中國成人紙尿褲的增速將超過嬰兒紙尿褲和婦女衛(wèi)生巾,促進(jìn)成人紙尿褲用SAP市場蓬勃發(fā)展。
2、其他市場
其他細(xì)分市場主要包括在農(nóng)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,農(nóng)業(yè)應(yīng)用以保水劑為主,工業(yè)應(yīng)用以水泥添加劑為主,合計(jì)市場規(guī)模為3.9億元左右。
圖片
資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
04
行業(yè)競爭格局分析
由于行業(yè)壁壘較高,因此參與企業(yè)數(shù)量不多,截止目前,我國高吸水性樹脂行業(yè)企業(yè)數(shù)量不到20家,根據(jù)產(chǎn)能規(guī)??梢詫鴥?nèi)SAP生產(chǎn)企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì),產(chǎn)能大于10萬噸的企業(yè)有宜興丹森、三大雅(南通)、山東諾爾、衛(wèi)星石化、泉州邦麗達(dá);產(chǎn)能在3-10萬噸的企業(yè)有臺(tái)塑、斯?fàn)柊钍?、萬華化學(xué)、揚(yáng)巴石化、湖北乾峰、觸媒化工、上海華誼。具體如下:
? 1999-2020 嬰童品牌網(wǎng)版權(quán)所有