目前,我國(guó)乳業(yè)處于生鮮乳產(chǎn)量階段性過(guò)剩、乳制品消費(fèi)低水平恢復(fù)的階段,同時(shí)奶酪、乳清粉、黃油等進(jìn)口依賴(lài)度較高。隨著近年來(lái)奶酪市場(chǎng)的迅速崛起,乳清粉作為工業(yè)生產(chǎn)干酪和干酪素的副產(chǎn)品、嬰配乳粉的重要原輔料,被眾多乳企關(guān)注,政府相關(guān)部門(mén)也給予高度重視,并給予相關(guān)的引導(dǎo)和支持。日前,工業(yè)和信息化部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)入圍揭榜單位名單,包括伊利、蒙牛、飛鶴、宜品、三元等10家乳企的產(chǎn)品入選。此次公示意味著我國(guó)乳企在脫鹽乳清這一“卡脖子”技術(shù)上有所突破,也映射出乳企在關(guān)鍵核心技術(shù)自主掌控能力上又前進(jìn)一步。此次脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)由三部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展,體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于脫鹽乳清產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的高度重視。
需求遠(yuǎn)超供給 市場(chǎng)缺口較大
乳清粉是生產(chǎn)干酪或干酪素時(shí)所得的天然副產(chǎn)品,脫鹽乳清粉是以乳清粉為原料,經(jīng)過(guò)離子交換、納濾、電滲析、噴霧干燥等工序,脫去乳清粉中的礦物質(zhì)制成。
脫鹽乳清粉在嬰幼兒配方乳粉、烘焙食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品、保健食品中應(yīng)用廣泛。按照脫掉雜質(zhì)等級(jí)程度,脫鹽乳清粉可以分為D40、D50、D70、D90,通常D70和D90是生產(chǎn)嬰配乳粉的主要原料,在配方奶粉中比例高達(dá)40%—50%。將其添加至嬰配乳粉中,能夠減少礦物質(zhì)對(duì)嬰幼兒的腎臟負(fù)擔(dān),調(diào)節(jié)奶粉的蛋白質(zhì)比例、增加乳糖含量,因此在嬰配乳粉中占據(jù)著重要位置。
脫鹽乳清粉在乳制品行業(yè)中具有重要作用,然而,我國(guó)在該領(lǐng)域卻存在明顯短板,不僅起步較晚,而且由于國(guó)內(nèi)飲食習(xí)慣、原料供應(yīng)短缺、生產(chǎn)成本高以及技術(shù)條件限制等多重因素,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,國(guó)產(chǎn)體量小,供不應(yīng)求。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)脫鹽乳清粉主要依賴(lài)進(jìn)口。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2012—2022年,我國(guó)乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),年均增速達(dá)到約4.8%,需求日益增長(zhǎng)。其中,脫鹽乳清粉的需求量更大。據(jù)報(bào)道,2022年,脫鹽乳清粉進(jìn)口量在乳清粉中占比為60%—75%,至2023年已接近70萬(wàn)噸。這一數(shù)據(jù)表明,我國(guó)對(duì)脫鹽乳清粉的需求遠(yuǎn)超現(xiàn)有供應(yīng)能力,市場(chǎng)缺口較大。
全球乳清粉年產(chǎn)量約570萬(wàn)噸,產(chǎn)地主要集中在歐美地區(qū)。德國(guó)、波蘭、意大利、美國(guó)、法國(guó)是世界前五大乳清粉主產(chǎn)國(guó),合計(jì)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。世界貿(mào)易總量在300萬(wàn)噸左右,主要出口國(guó)為美國(guó)、德國(guó)和法國(guó),合計(jì)出口量占到四成多。美國(guó)是全球最大的乳清粉出口國(guó),年出口量約50萬(wàn)噸,在全球貿(mào)易中占六分之一。
我國(guó)是全球乳清粉最大進(jìn)口國(guó),占全球進(jìn)口總量的五分之一。2022年,我國(guó)進(jìn)口乳清粉59.9萬(wàn)噸,其中90%以上來(lái)自美國(guó)和歐盟,自美國(guó)進(jìn)口占比高達(dá)51.6%。從品質(zhì)來(lái)看,歐盟乳清粉優(yōu)于美國(guó)乳清粉,單價(jià)也更高,約為后者價(jià)格的2倍。自歐盟進(jìn)口的乳清粉主要用于嬰配乳粉生產(chǎn),自美國(guó)進(jìn)口的乳清粉則主要用作飼料。
對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)造成了國(guó)內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn),供應(yīng)量及價(jià)格的受制于人,給企業(yè)經(jīng)營(yíng)埋下隱患。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后 規(guī)?;a(chǎn)任重道遠(yuǎn)
從當(dāng)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀來(lái)看,脫鹽乳清粉規(guī)?;a(chǎn)道路任重道遠(yuǎn)。
一方面,原料消耗過(guò)大、成本過(guò)高。若滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求,大約需要近800萬(wàn)噸左右的鮮奶。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)牛奶產(chǎn)量4197萬(wàn)噸,羊奶產(chǎn)量145萬(wàn)噸左右,乳清粉的生產(chǎn)需消耗18%左右的鮮奶。另外,要達(dá)到乳清噴粉的合理規(guī)模,加工廠(chǎng)日處理原奶需要保持在300—350噸左右,相當(dāng)于2萬(wàn)頭高產(chǎn)奶牛的產(chǎn)奶量。原料需求量較大且成本較高。據(jù)艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)粗測(cè)算:2023年鮮奶均價(jià)3850元/噸,生產(chǎn)一噸乳清粉約需要25噸原料奶,原料成本約9.6萬(wàn)元;生產(chǎn)的奶酪按照3.3萬(wàn)元/噸的均價(jià)計(jì)算,2.5噸奶酪可得8.3萬(wàn)元收入;由此,乳清粉價(jià)格至少在1.3萬(wàn)元以上才能保證加工盈虧平衡。與此對(duì)比,2023年我國(guó)進(jìn)口乳清平均價(jià)格為1302美元/噸,折人民幣約9175元/噸,進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。因此,部分企業(yè)以進(jìn)口甜乳清粉在國(guó)內(nèi)復(fù)溶、脫鹽、干燥生產(chǎn)D90,但也主要供自己生產(chǎn)嬰配乳粉所用。
另一方面,國(guó)外脫鹽乳清粉作為生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品,廣泛用于乳制品及食品加工中,具有穩(wěn)定的生產(chǎn)企業(yè)群及市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)。而我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及終端市場(chǎng)尚待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和拓展。理論上測(cè)算:30萬(wàn)噸左右的脫鹽乳清粉如果完全國(guó)產(chǎn)化,那么將同時(shí)生產(chǎn)出75萬(wàn)噸左右的奶酪,而2023年我國(guó)奶酪年消費(fèi)量約30多萬(wàn)噸,供求過(guò)剩嚴(yán)重。如果將進(jìn)口奶酪國(guó)產(chǎn)化,按照2023年我國(guó)18萬(wàn)噸的奶酪進(jìn)口量來(lái)算,最終可生產(chǎn)出7萬(wàn)多噸的脫鹽乳清粉。由此可看出,國(guó)產(chǎn)脫鹽乳清粉替代進(jìn)口前路漫漫,在國(guó)產(chǎn)奶酪替代進(jìn)口產(chǎn)品的過(guò)程中,逐步建立起我國(guó)脫鹽乳清粉的規(guī)模生產(chǎn)是可行的,但過(guò)程較為緩慢。
第三,盡管伊利、飛鶴、紅星美羚等企業(yè)已具備生產(chǎn)脫鹽乳清粉的技術(shù)和設(shè)備,但尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)及廣泛性的應(yīng)用。
有專(zhuān)家表示,基于脫鹽乳清粉的重要性以及我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后的現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)脫鹽乳清粉生產(chǎn)自主化成為當(dāng)下迫在眉睫的重要任務(wù)。一方面,解決脫鹽乳清粉這一難題對(duì)于推動(dòng)我國(guó)乳業(yè)持續(xù)發(fā)展具有舉足輕重的意義,另一方面,通過(guò)提升生產(chǎn)能力,不僅能夠優(yōu)化國(guó)內(nèi)乳品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),而且還能夠有效調(diào)控原奶的供需關(guān)系,從而促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡,于整個(gè)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)的積極意義。
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