從10月底開始，不少人的朋友圈被“放開二孩”刷屏。而在資本市場上，受二孩政策影響，貝因美、天潤乳業(yè)、維維股份、皇氏集團、光明乳業(yè)等個股近期漲幅不錯。

針對全面二孩政策對孕嬰童行業(yè)的影響，貝因美(002570，SZ)創(chuàng)始人謝宏近日向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“對行業(yè)肯定是利好，整個市場(規(guī)模)將突破2萬億，直接影響不只奶粉，還有房地產(chǎn)、教育，包括醫(yī)療等。”

不過，也有業(yè)內(nèi)人士認為，盡管孕嬰童行業(yè)將迎來市場擴容，但隨著資本競相進入該行業(yè)，產(chǎn)業(yè)將會加速整合，行業(yè)洗牌在所難免。

童裝產(chǎn)業(yè)被注入新動力

《2015 CBME中國孕嬰童消費市場調(diào)查報告》顯示，盡管中國經(jīng)濟增速放緩，但母嬰消費市場規(guī)模未受影響，嬰童服裝和玩具的消費在2~3歲寶寶家庭的消費中明顯上升。

對于二孩政策的全面放開，CBME品牌創(chuàng)始人、CBME孕嬰童產(chǎn)業(yè)聯(lián)誼會會長沈宇清對《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，這將有利于整個孕嬰童行業(yè)，包括衣食住行，“奶粉、服裝、玩具等”，但隨著越來越多資本的進駐，競爭會越來越激烈。

申萬宏源研報測算認為，二孩放開4年將合計帶來1575萬新增人口，從而拉動嬰童相關(guān)消費增長，有望帶來近千億規(guī)模的消費空間。

謝宏表示，之前估算的孕嬰童行業(yè)規(guī)模在2萬億元左右，而親子消費市場的全面啟動使得這一市場量級成倍數(shù)增長。“親子消費市場的概念更大，母嬰、兒童、親子消費三位一體構(gòu)建起了親子消費融合的大趨勢。”

此外，二孩放開政策或?qū)⒋碳ぎ斍拜^為低迷的紡織市場。

生意社紡織行業(yè)分析師夏婷向記者表示，一對夫婦可生育兩個孩子的政策，或?qū)徔椃b產(chǎn)業(yè)帶來利好影響，尤其是童裝產(chǎn)業(yè)將再次注入新的動力。

中國大宗商品發(fā)展研究中心核心專家、生意社總編劉心田則表示，中期來看，紡織將受益于二孩放開，保守估計，以棉花為代表的紡織商品未來會有5%~10%的需求增長，預期2016年棉花的價格區(qū)間將為12000~14000元。

據(jù)Euromonitor統(tǒng)計,2014年童裝行業(yè)市場規(guī)模已達1671億元,近5年年均復合增速達11%,是增速最高的服裝細分領(lǐng)域。

“短期來看，對服裝行業(yè)影響有限，但長期而言，將有利于童裝和校服的發(fā)展。”服裝類企業(yè)喬治白(002687，SZ) 董秘吳匡筆對《每日經(jīng)濟新聞》記者這樣說。

更多資本和創(chuàng)業(yè)者入場

盡管二孩政策放開，但這并非遍地黃金隨便撿，在嬰童行業(yè)迎來新剛性需求的同時，隨著更多資本進入行業(yè)，從而使得市場爭奪戰(zhàn)更為激烈，其中以嬰幼兒奶粉尤為明顯。

2015年4月1日，新希望(000876，SZ)與新西蘭新萊特乳業(yè)聯(lián)合推出99元原裝原罐進口奶粉，以全球同質(zhì)同價、直供電商等模式顛覆了傳統(tǒng)奶粉行業(yè)，新希望也試圖以此切入嬰幼兒配方奶粉市場。

10月28日，主打幼嬰奶粉的貝因美發(fā)布公告稱，董事會同意以3.6億元收購恒天然澳大利亞私有有限公司下屬生產(chǎn)中心達潤工廠51%的權(quán)益，并與恒天然共同組建非公司型合資(簡稱UJV)架構(gòu)運營達潤工廠。雙方擬為UJV總計投入8.94億元，其中貝因美總投資占比51%。

公告還顯示，貝因美擬使用自有資金360萬元與韓國每日公司的全資子公司成立合資公司，合資公司主要從事特殊醫(yī)學用途嬰兒配方乳粉、嬰幼兒配方食品、孕產(chǎn)婦奶粉及營養(yǎng)品等研發(fā)及研究業(yè)務(wù)。

謝宏對此表示，上述交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，加速全球嬰童食品領(lǐng)域的資源整合，延伸公司產(chǎn)業(yè)價值鏈，推進全球化戰(zhàn)略，“未來整個嬰童行業(yè)將越來越開放，越來越全球化，包括市場、產(chǎn)業(yè)、資源、資本。”

而在2014年6月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了工信部等部門《關(guān)于推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案的通知》，通知稱，要“充分發(fā)揮市場機制作用，引導生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)和重點區(qū)域集中，加快形成具有較強國際競爭力的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團。”

按照規(guī)劃，到2015年底，爭取形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團，前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達到65%;到2018年底，爭取形成3~5家年銷售收入超過50億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團，前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度超過80%。

高級乳業(yè)分析師宋亮對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前，一、二線城市幼嬰奶粉增長不太好，而二孩政策放開的主要人口在三、四線城市，這些區(qū)域也是國產(chǎn)奶粉的集中地，但這些區(qū)域也存在對國產(chǎn)奶粉信心的問題，需要做好信心恢復和消費者引導。

謝宏認為，當前不少乳企都面臨轉(zhuǎn)型陣痛，面對產(chǎn)業(yè)利好，更多資本和創(chuàng)業(yè)者即將進入。他呼吁，行業(yè)從業(yè)者要更加規(guī)范，勿急功近利、唯利是圖，更不要惡性競爭，共同維護好這個“冬天”里的藍海市場，競合發(fā)展。